स्टोक इन ऐक्शन - ग्रेन्युल्स इन्डीया लिमिटेड

Tanushree Jaiswal तनुश्री जैस्वाल

अंतिम अपडेट: 21 जून 2024 - 12:19 pm

Listen icon

ग्रेन्युअल्स इंडिया लिमिटेड शेअर मूव्हमेंट ऑफ डे 

 

हायलाईट्स

1. ग्रॅन्युल्स इंडियाची कमाई मजबूत आहे, त्यांच्या डिव्हिडंड पेआऊट्ससाठी मजबूत कव्हरेज प्रदान करते.
2. ग्रॅन्यूल्स इंडिया डिव्हिडंड वाढ सातत्यपूर्ण आहे, ज्यात गेल्या दशकात जवळपास 22% वाढ झाली आहे.
3. ग्रॅन्युल्स इंडिया स्टॉक परफॉर्मन्सने मागील वर्षात निफ्टी फार्मा इंडेक्स 70.31% वाढला आहे.
4. ग्रॅन्युल्स इंडिया फायनान्शियल ॲनालिसिस मजबूत EBITDA मार्जिन्स आणि सातत्यपूर्ण कमाई वाढ दर्शविते.
5. ग्रॅन्यूल्स इंडिया इन्व्हेस्टमेंटची क्षमता जास्त आहे, पुढील वर्षी प्रति शेअर 96.7% उत्पन्नात वाढ असल्याचे अंदाज लावते.
6. ग्रॅन्युल्स इंडिया यूएसएफडीए कॉल्किसिन कॅप्सूल्ससाठी मंजुरी यूएस मार्केटमध्ये त्यांच्या प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओला मजबूत करते.
7. ग्रॅन्युल्स इंडिया नेट प्रॉफिटने आर्थिक वर्ष 24 च्या मार्च तिमाहीमध्ये 8% वर्ष-दर-वर्षाची वाढ पाहिली.
8. ग्रॅन्यूल्स इंडिया मार्केट पोझिशन ग्लोबल पॅरासिटामॉल मार्केटच्या 30% शेअरद्वारे सॉलिडिफाईड केले जाते.
9. उत्तर अमेरिकातील ग्रॅन्युल्स इंडिया महसूल वाढ मार्च तिमाहीमध्ये 70% पर्यंत वाढली.
10. ग्रॅन्युल्स इंडिया EBITDA मार्जिन नवीनतम तिमाहीत 21.8% पर्यंत सुधारले, ज्यात उच्च मूल्यवर्धित फॉर्म्युलेशन्सद्वारे चालविले जाते.

ग्रॅन्युल्स इंडिया स्टॉक बझमध्ये का आहे?

ग्रॅन्युल्स इंडिया लि. ने त्यांच्या प्रभावशाली फायनान्शियल परफॉर्मन्स, धोरणात्मक बिझनेस निर्णय आणि नोटेबल ब्लॉक डील्समुळे अलीकडेच मार्केटचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मे 22 ला ₹252.40 कोटी किमतीच्या ब्लॉक डीलनंतर स्टॉकची किंमत जवळपास 4% वाढली आणि कंपनीने FY24 च्या मार्च तिमाहीसाठी निव्वळ नफ्यात 8% वर्ष-दरवर्षी वाढ अहवाल दिली. काही आव्हाने असूनही, ग्रॅन्युल्स इंडिया वाढीची क्षमता प्रदर्शित करत आहे, ज्यामुळे ते विश्लेषणासाठी योग्य स्टॉक बनते.

मी ग्रॅन्युल्स इंडिया शेअर्समध्ये इन्व्हेस्ट करावे का? & का?

सॉलिड कमाई कव्हरेज आणि लाभांश वाढ

भारताचे डिव्हिडंडचे मजबूत कमाई कव्हरेज हे त्याच्या फायनान्शियल हेल्थचे प्रमुख इंडिकेटर आहे. प्रति शेअर कंपनीची कमाई पुढील वर्षात 96.7% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, पेआऊट गुणोत्तर 5.0% असेल, ज्यामुळे शाश्वतता दर्शविली जाते. कंपनीकडे मागील दशकात सुमारे 22% वार्षिक दराने डिव्हिडंड पेमेंटचा सातत्यपूर्ण ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. सातत्यपूर्ण डिव्हिडंड वाढ ही उत्पन्न-केंद्रित गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक चिन्ह आहे.

फायनान्शियल परफॉर्मन्स आणि मार्केट पोझिशन

अलीकडील आर्थिक वर्षात, ग्रॅन्यूल्स इंडियाने महसूलात थोडा घसर असूनही मार्च तिमाहीसाठी निव्वळ नफ्यात ₹129.6 कोटी वाढ केली. कंपनीने आपले EBITDA मार्जिन 21.8% वर सुधारण्यासाठी व्यवस्थापित केले आहे, ज्यात 19.1% पासून वाढलेल्या डोस विक्री आणि कच्च्या मालाच्या खर्चापासून उच्च मूल्यवर्धित टक्केवारीद्वारे चालविले जाते. उत्तर अमेरिकेतील भारताचा महसूल हिस्सा मार्च तिमाहीमध्ये 70% पर्यंत वाढला, ज्यामुळे मजबूत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश होत आहे.

धोरणात्मक उपक्रम आणि भविष्यातील दृष्टीकोन

बाजारपेठेतील आव्हानांना संबोधित करण्यात आणि वाढीच्या संधी शोधण्यात ग्रॅन्युल्स इंडिया सक्रिय आहे. कंपनीला कोल्चिसिन कॅप्सूल्ससाठी त्यांच्या संक्षिप्त नवीन औषध ॲप्लिकेशनसाठी (ANDA) USFDA कडून मंजुरी प्राप्त झाली, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाचा पोर्टफोलिओ U.S. मार्केटमध्ये विस्तार झाला. याव्यतिरिक्त, उच्च मूल्यवर्धित फॉर्म्युलेशन्स आणि जागतिक विस्तार, विशेषत: यूएस आणि युरोपमध्ये, भविष्यातील वाढीसाठी संस्थांवर कंपनीचे लक्ष केंद्रित करते.

आव्हाने आणि विचार

मजबूत कामगिरी असूनही, ग्रॅन्युल्स इंडियाला कमी पॅरासिटामॉल विक्री आणि किंमत कमी होणे यासारख्या काही आव्हानांचा सामना करावा लागतो. कंपनीच्या आर्थिक वर्षाच्या नंबरवर सायबर घटनेचा देखील परिणाम होता. तथापि, व्यवस्थापनाच्या धोरणात्मक उपक्रम आणि सकारात्मक दृष्टीकोन असे सूचविते की या समस्या प्रभावीपणे व्यवस्थापित केल्या जात आहेत.

स्टॉक परफॉर्मन्स आणि मार्केट सेंटिमेंट

ग्रॅन्युल्स इंडियाच्या स्टॉकने मागील वर्षी निफ्टी आणि निफ्टी फार्मा इंडेक्स मध्ये काम केले आहे, निफ्टीमध्ये 24.64% लाभाच्या तुलनेत 70.31% वाढ आणि निफ्टी फार्मा इंडेक्समध्ये 51.19% लाभ. मागील महिन्यात स्टॉकने देखील जवळपास 16% जोडले आहे, ज्यामध्ये सकारात्मक बाजारपेठ भावना आणि गुंतवणूकदाराचा आत्मविश्वास दिसून येतो.

ग्रॅन्युल्स इंडियाने कॉन्फरन्स कॉल हायलाईट्स शेअर केले - मे 2024

ग्रेन्युअल्स इन्डीया लिमिटेड रेवेन्यू पर्फोर्मेन्स लिमिटेड

1. Q4 महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹11,758 दशलक्ष, 2% घसरण होते.
2. जीपीआय-उत्पादित उत्पादनांसह सूत्रीकरण वाढ, पॅरा एपीआय विक्री वॉल्यूम आणि किंमत कमी करण्यात घट करून ऑफसेट.
3. सायबर-हल्ला आणि मार्केट डायनॅमिक्स बदलण्यासारख्या आव्हानांशिवाय मागील वर्षासारखे पूर्ण वर्षाचे आर्थिक वर्ष '24 महसूल ₹45,064 दशलक्ष होते.

ग्रेन्युअल्स इंडिया लिमिटेड वॅल्यू ॲडेड प्रॉडक्ट्स

1. Q4 FY '24 साठी विक्री टक्केवारी म्हणून मूल्य जोडले गेले 60.1% होते, Q4 FY '23 मधून 12.2% पॉईंट्सद्वारे वाढले.
2. पूर्ण वर्ष आर्थिक वर्ष '24 साठी, आर्थिक वर्ष '23 च्या तुलनेत मूल्य वर्धित 55.1% होते, 6.3% पर्यंत.
3. सुमारे 70% पर्यंत पोहोचण्यासाठी अपेक्षित मूल्य जोडले जात आहे.

ग्रेन्युअल्स इन्डीया लिमिटेड एबिटडा एन्ड एबिटडा मार्जिन्ग लिमिटेड

1. Q4 EBITDA ₹2,557 दशलक्ष, विक्रीचे 21.7% होते, ज्यात मागील वर्षातून 12% वाढ झाली.
2. संपूर्ण वर्ष आर्थिक वर्ष '24 EBITDA रु. 8,560 दशलक्ष होते, प्रामुख्याने वाढलेल्या संशोधन व विकास खर्चामुळे 6% घट होते.
3.आर्थिक वर्ष '25 साठी EBITDA मार्जिन जवळपास 22-23% असेल अशी अपेक्षा आहे.

ग्रेन्युअल्स इंडिया लिमिटेड आर&डी आणि नवीन प्रॉडक्ट लाँच

1. तिमाहीसाठी अनुसंधान व विकास खर्च ₹ 609 दशलक्ष होते, Q4 FY '23 मध्ये ₹ 369 दशलक्ष पर्यंत.
2. एकूण 16-18 नवीन उत्पादने आर्थिक वर्ष '25 मध्ये अपेक्षित आहेत, ज्यात 14 नवीन उत्पादने आहेत.
3. सीएनएस, ऑन्कोलॉजी आणि उत्पादन तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म सारख्या विविध श्रेणींमध्ये फर्स्ट-टू-फाईल, फर्स्ट-टू-लाँच उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करा.

ग्रेन्युअल्स इन्डीया लिमिटेड मार्केट डाईनामिक्स एन्ड चैलेन्जेस लिमिटेड

1. प्रतिस्पर्धी, अतिरिक्त क्षमता आणि किंमत कमी होण्यामुळे पॅरासिटामॉल मार्केटमध्ये आव्हाने सामोरे जात आहेत.
2. वर्तमान वर्षाच्या Q3 किंवा Q4 द्वारे पॅरासिटामॉल मार्केटमध्ये स्थिरीकरण अपेक्षित आहे.
3. एपीआय विक्रीमधील आव्हाने ऑफसेट करण्यासाठी एफडी विभागात मजबूत वाढ अपेक्षित.

ग्रेन्युअल्स इन्डीया लिमिटेड फ्युचर आऊटलुक

1. नवीन उत्पादने सुरू करणे आणि बाजारपेठ वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करून एफडी विभागातील वाढीविषयी आशावादी.
2. आर्थिक वर्ष '25 मध्ये निरोगी महसूल वाढ अपेक्षित आहे, नवीन उत्पादन सुरू करण्याद्वारे प्रेरित आणि बाजारपेठेतील वाढीची अपेक्षा आहे.
3. आर्थिक वर्ष '25 साठी ₹6,000 दशलक्ष प्लॅनिंग कॅपेक्स, ग्रॅन्युल्स लाईफ सायन्सेस आणि मेंटेनन्स कॅपिटलमधील गुंतवणूकीसह.

निष्कर्ष

ग्रॅन्युल्स इंडिया लिमिटेडने त्यांच्या मजबूत फायनान्शियल परफॉर्मन्स, सातत्यपूर्ण लाभांश वाढ आणि धोरणात्मक बाजारपेठ उपक्रमांमुळे गुंतवणूक संधी सादर केली आहे. काही आव्हाने आहेत, परंतु या समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कंपनीचा सक्रिय दृष्टीकोन आणि त्याची मजबूत बाजारपेठ स्थिती वाढ आणि उत्पन्न हव्या असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी हा व्यवहार्य पर्याय बनवतो. 
पॅरासिटामॉल मार्केटमधील आव्हाने असूनही, एफडी विभाग आणि नवीन उत्पादन सुरू करण्याद्वारे संचालित भविष्यातील वाढीविषयी कंपनी आत्मविश्वास ठेवते. EBITDA गुणोत्तरात निरोगी निव्वळ कर्ज राखण्यावर आणि संशोधन व विकास आणि नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित.
 

तुम्ही या लेखाला रेटिंग कसे देता?

उर्वरित वर्ण (1500)

अस्वीकरण: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट/ट्रेडिंग मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, मागील कामगिरी भविष्यातील कामगिरीची हमी नाही. इक्विट्स आणि डेरिव्हेटिव्हसह सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंटमध्ये नुकसान होण्याचा धोका मोठा असू शकतो.

मोफत ट्रेडिंग आणि डिमॅट अकाउंट
+91
''
OTP पुन्हा पाठवा
''
''
कृपया ओटीपी एन्टर करा
''
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती*
मोबाईल क्रमांक याचे आहे

मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण संबंधित लेख

स्टॉक इन ॲक्शन - रिलायन्स

5paisa रिसर्च टीमद्वारे 22 जुलै 2024

स्टॉक इन ॲक्शन - इन्फोसिस लिमिटेड

तनुश्री जैस्वाल द्वारे 19 जुलै 2024

स्टॉक इन ॲक्शन - एशियन पेंट्स

तनुश्री जैस्वाल द्वारे 18 जुलै 2024

स्टॉक इन ॲक्शन - जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस

तनुश्री जैस्वाल द्वारे 16 जुलै 2024

स्टॉक इन ॲक्शन - अपोलो टायर्स

तनुश्री जैस्वाल द्वारे 15 जुलै 2024

5paisa वापरायचे आहे
ट्रेडिंग ॲप?