ट्रेडिंगमध्ये ट्रेंड विश्लेषण कसे वापरावे

तुम्ही टर्म ट्रेंड विश्लेषण किती वेळा ऐकले आहे? स्टॉकशी व्यवहार करणारे चांगले इन्व्हेस्टर या टर्मबद्दल जाणून घेतात. ट्रेंड विश्लेषण हे तांत्रिक विश्लेषणात वापरले जाणारे तंत्र आहे जे अलीकडेच पाहिलेल्या ट्रेंड डाटावर आधारित भविष्यातील स्टॉक हालचालींचा अंदाज लावण्यास मदत करते.

ट्रेंड विश्लेषण हालचालींचा अंदाज लावण्यासाठी ऐतिहासिक डाटाचा वापर करते. ट्रेंड विश्लेषण अन्य व्यवसायाविरूद्ध व्यवसायाची तुलना करण्यास मदत करते जेणेकरून बेंचमार्क स्थापित होईल. ट्रेंड विश्लेषणामध्ये अनेक कालावधीतून माहिती संकलित करणे आणि आडव्या रेषेवर संकलित माहिती प्लॉट करणे समाविष्ट आहे.

तांत्रिक विश्लेषण आणि ट्रेंड विश्लेषणाचा अर्थ समजून घेऊया

टेक्निकल ॲनालिसिस म्हणजे काय?

तांत्रिक विश्लेषण हे गुंतवणूकीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि व्यापार क्रियेतील सांख्यिकीय ट्रेंडचे विश्लेषण करून व्यापार संधी ओळखण्यासाठी एक पद्धत आहे. यामध्ये प्राईस मूव्हमेंट्स आणि वॉल्यूम समाविष्ट आहे.

ट्रेंड विश्लेषण म्हणजे काय?

ट्रेंड विश्लेषण ही भविष्यातील स्टॉक किंमतीमधील हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी वापरली जाणारी एक तंत्र आहे. ट्रेंड विश्लेषण हे स्टॉकच्या भविष्यातील वर्तनाचे अंदाज घेण्यासाठी आणि डाटा एकत्रित करण्यासाठी संशोधनात वापरले जाणारे पद्धत आहे. शेअर किंमत सामान्यपणे बाजारपेठेतील भावनांवर आधारित वर किंवा खाली जातात.
ते कधीही स्ट्रेट लाईनमध्ये जात नाहीत कारण स्टॉकच्या किंमती अल्प मुदतीत जास्त अस्थिरतेच्या अधीन असू शकतात. ऐतिहासिक डाटा इन्व्हेस्टर वापरून सेक्टर विस्तारत आहे की नाही हे अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि वाढत राहील किंवा नाही.
ट्रेंड विश्लेषणामध्ये डाटाचे विश्लेषण करणे समाविष्ट आहे. व्यवसाय वाढेल की नाही याची कल्पना गुंतवणूकदारांना प्रदान करण्यासाठी फर्मच्या कामगिरीची तुलना करण्यास हे मदत करते. याला आडवे विश्लेषण म्हणूनही ओळखले जाते.

ट्रेंड विश्लेषण समजून घेणे

ट्रेंड विश्लेषण बुल मार्केट रन सारखे ट्रेंड प्रकट करते. ट्रेंड विश्लेषण उपयुक्त आहे कारण त्याचे विश्लेषण केल्याने इन्व्हेस्टरला नफा मिळू शकतो. ही कल्पना आधारित आहे ज्यावर व्यापारी भूतकाळात काय झाले आहे हे समजू शकतात. ट्रेंड ही एक सामान्य दिशा आहे जी मार्केट विशिष्ट कालावधीत घेत आहे.
अनुक्रमे बुलिश किंवा बेअरिश मार्केटनुसार ट्रेंड्स वरच्या किंवा खाली असू शकतात. ट्रेंड म्हणून विचारात घेण्यासाठी कोणत्याही निर्दिष्ट किमान वेळेची आवश्यकता नाही.

ट्रेंडचे प्रकार

वरचा ट्रेंड

जेव्हा सर्व किंमती सिक्युरिटी मार्केटमध्ये वाढत असतात, तेव्हा बुल मार्केट म्हणूनही ओपरमुख ट्रेंडला ओळखले जाते. वरील ट्रेंडला आर्थिक सामर्थ्याचा लक्ष म्हणून पाहिले जाते आणि मजबूत मागणी, अनुकूल आर्थिक स्थिती यासारख्या घटकांद्वारे चालविले जाऊ शकते.
जर अपट्रेंड असेल तर चार्टचे ट्रफ आणि शिखर दोन्ही वाढेल. अशा कालावधीमध्ये, स्टॉकची किंमत उंचीला स्पर्श करेल आणि मागील किंमतीच्या तुलनेत कमी होईल. बाजारातील वाढ अनुकूल स्थितीत आहे. या प्रकारे तुम्ही स्टॉकची प्रशंसा करण्याची अपेक्षा करू शकता.
जेव्हा डायरेक्शन हालचाली जास्त असते तेव्हा अधिक जास्त कमी होते आणि अनेकदा सिल्व्हर चार्ट अपट्रेंड म्हणतात. मागील शिखरांपेक्षा वरील सलग शिखरे जास्त जास्त आणि मागील शिखरापेक्षा खाल म्हणून ओळखले जातात. त्याला अधिक कमी म्हणून ओळखले जाते.

डाउनवर्ड ट्रेंड

डाउनट्रेंड हा एक असा पॅटर्न आहे जिथे स्टॉक सातत्याने पडतो आणि या ट्रेंडमध्ये यशस्वी शिखरे कमी असतात. याचा अर्थ असा की इन्व्हेस्टर स्टॉक पुढे जाण्याची अपेक्षा करतात.
डाउनवर्ड ट्रेंडला बेअर मार्केट म्हणून ओळखले जाते जेथे किंमत विशिष्ट सुरक्षा किंवा मार्केटमध्ये येते. डाउनवर्ड ट्रेंड सामान्यपणे आर्थिक कमकुवततेचा लक्ष म्हणून पाहिले जातात आणि कमकुवत मागणी, नफा कमी करणे आणि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती यासारख्या घटकांद्वारे चालविले जाऊ शकतात.
डाउनट्रेंड त्याच्या मागील राज्यातून कमी किंमतीसाठी स्टॉकच्या हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते. स्टॉक चार्टमध्ये कमी जास्त किंवा कमी असल्यास ते अस्तित्वात असेल. एकदा अटी पूर्ण झाल्यानंतर खालील ट्रेंड परत केला जातो. डाउनट्रेंडच्या सततच्या कालावधीनंतर मार्केट अपट्रेंडवर परत येऊ शकते.
डाउनट्रेंड आणि अपट्रेंड सायकल चढउतार सुरू ठेवतात आणि प्रत्येक घटनेची वेळ नेहमी वेगळी असते. डाउनट्रेंडची लांबी आणि कालावधी बदलू शकते, ट्रेंड साप्ताहिक, मासिक किंवा एका मिनिटातही डाउनट्रेंड ट्रेड करू शकतात.

आडवे ट्रेंड किंवा साईडवेज ट्रेंड

जेव्हा स्टॉक किंवा शेअर्स किंवा मालमत्तेची किंमत नाटकीयदृष्ट्या वरच्या किंवा खाली जात नसते तेव्हा आडवे ट्रेंड किंवा साईडवेज होते आणि तुलनेने सातत्यपूर्ण असतात. या ट्रेंडचे दिशा निर्धारित करण्यासाठी इन्व्हेस्टरला आव्हान आढळू शकते. व्यावसायिक बाजारातील अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन घटनांचा अंदाज घेण्यास असमर्थ असू शकतात.

ट्रेंड विश्लेषण कसे करावे

ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी, प्रथम अचूक मार्केट सेगमेंट निर्धारित करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ बॉन्ड मार्केटसाठी ऑटोमोबाईल किंवा फार्मास्युटिकल किंवा एक प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट सारख्या विशिष्ट उद्योगावर लक्ष केंद्रित करणे.
एकदा सेक्टर निवडल्यानंतर त्याच्या सामान्य कामगिरीची तपासणी करणे शक्य होते. यामध्ये अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींद्वारे क्षेत्रांवर प्रभाव कसा पडतो हे समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, औद्योगिक धोरणे किंवा सरकारी नियमांमधील बदल हे बाजारातील चढ-उतारांचे प्रमुख कारण असू शकतात. त्यानंतर विश्लेषक या डाटा घेतात आणि बाजाराच्या दिशेचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करतात.

ट्रेंड ट्रेडिंग धोरणे

ट्रेंड ट्रेडर ट्रेंडमधून नफा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. खालील तांत्रिक सूचकांचा वापर करून अनेक वेगवेगळ्या ट्रेंड ट्रेडिंग धोरणे आहेत

मूव्हिंग ॲव्हरेज

मूव्हिंग ॲव्हरेजला दिलेल्या कालावधीमध्ये ॲसेटची सरासरी किंमत आढळली आहे. हे किंमतीच्या डाटावर एकच लाईन निर्माण करण्यावर सुरळीत परिणाम करते जे व्यापाऱ्यांना ट्रेंड ओळखण्यास मदत करते. अनेक लोकप्रिय निवड जसे की 50-दिवस आणि 200-दिवस हालचाल सरासरी आहेत परंतु अंतिमतः निवड व्यक्तीवर अवलंबून असेल.
मूव्हिंग ॲव्हरेज हे मार्केट प्राईसपेक्षा कमी होणारे सूचक आहेत. याचा अर्थ असा की हलविण्याचा सरासरी भविष्याविषयी आम्हाला सांगू शकत नाही परंतु यापूर्वी जे झाले आहे त्याबद्दल आम्हाला मदत करू शकतो. ट्रेंड ट्रेडर्ससाठी ते खूपच उपयुक्त आहेत कारण हालचाल करण्याच्या दिशेने मार्केट वर जात आहे, खाली किंवा बाजूने जात आहे का याची पुष्टी करण्यास मदत करू शकतात.
एकाच गतिमान सरासरी पाहताना, ट्रेडरने किंमत वरील किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या सरासरीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर प्राईस हालचाली सरासरीपेक्षा जास्त असेल तर ते अपट्रेंडचे सूचक आहे आणि जर प्राईस हालचाली असलेल्या सरासरीपेक्षा कमी असेल तर ते डाउनट्रेंडचे सूचना आहे. तथापि, सामान्यपणे हलवण्याचे सरासरी धोरण हे दोन हलणाऱ्या सरासरी क्रॉसओव्हर्स शोधणे आहे.
सामान्यपणे याला अतिशय गतिमान सरासरी म्हणतात, एक जलद गतिमान EMA आणि एक धीमी गतिमान EMA आहे. जेव्हा ईएमए खालीलपैकी मंद ईएमए ओलांडतो तेव्हा व्यापाऱ्याने दीर्घ स्थितीत प्रवेश करावा आणि जेव्हा जलद ईएमए वरीलपैकी मंद ईएमए ओलांडतो तेव्हा अल्प स्थितीत प्रवेश करावा.

नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स ट्रेंड इंडिकेटर

संबंधित स्ट्रेंथ इंडेक्सचा वापर किंमतीमध्ये गती ओळखण्यासाठी केला जातो. हे ठराविक कालावधीत सरासरी लाभ आणि नुकसान पाहण्याद्वारे आणि अधिक किंमतीचे हालचाल सकारात्मक किंवा निगेटिव्ह असल्याचे निश्चित करून असे करते.
आरएसआय एक टक्केवारी म्हणून सादर केला जातो जो सामान्यपणे 0 आणि 100 दरम्यान चढउतार होतो. जेव्हा इंडिकेटर 70 पेक्षा जास्त असेल, तेव्हा मार्केटला जास्त खरेदी केले जाते आणि जेव्हा ते 30 पेक्षा कमी असेल, तेव्हा मार्केटला विक्रीपेक्षा जास्त विकले जाते. ट्रेंड मॅच्युरिटीपर्यंत पोहोचत असलेल्या सिग्नल म्हणून ट्रेडर्सद्वारे या लेव्हलचा वापर केला जातो.
हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की बाजारपेठ विस्तारित कालावधीसाठी अधिकची खरेदी किंवा जास्त विक्री होऊ शकते. RSI हे ट्रेंडमध्ये त्वरित बदलासाठी सिग्नल नाही कारण जरी RSI मध्ये केवळ 0 आणि 100 दरम्यान चढ-उतार होतो, तरीही मार्केट प्राईस खूप मोठ्या प्रमाणात मूल्यांची श्रेणी असू शकते.
सामान्यपणे ट्रेंड ट्रेडर दीर्घ स्थितीतील अधिखरे खरेदी केलेले सिग्नल एक किंमत म्हणून वापरतील ज्यावर ते त्यांचे नफा लॉक करून ट्रेडमधून बाहेर पडू शकतील. अल्प स्थिती उघडण्यास इच्छुक असलेला व्यापारी एंट्री पॉईंट म्हणून ओव्हरबाऊट सिग्नलचा वापर करेल.
विक्री केलेल्या सिग्नलचा वापर करणारे ट्रेंड ट्रेडर्स उलट करतील, ज्या पॉईंटवर शॉर्ट ट्रेड्स मधून बाहेर पडण्यासाठी आणि दीर्घकाळ ट्रेड्स उघडण्यासाठी ओव्हरसेल्ड सिग्नलचा वापर करतील.

सरासरी दिशानिर्देशिका (ADX) ट्रेंड इंडिकेटर

हे उरलेले किंवा खाली असलेल्या ट्रेंडची ताकद तपासण्यासाठी किंवा निर्धारित करण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे सरासरी दिशानिर्देश इंडेक्सचा वापर केला जातो. ॲडएक्स लाईन 0 पासून ते 100 पर्यंतच्या स्केलवर चढउतार करते. 25 पासून ते 100 पर्यंतचे मूल्य कमकुवत ट्रेंड दर्शविते. 25 पेक्षा कमी असलेले मूल्य कमकुवत ट्रेंड दर्शविते.
ADX अनेकदा डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्स म्हणून समान विंडोमध्ये प्लॉट केला जातो, ज्यामध्ये इतर दोन लाईन्स, निगेटिव्ह इंडिकेटर आणि पॉझिटिव्ह डायरेक्शनल इंडिकेटर समाविष्ट आहे. ADX लाईन ट्रेंडच्या सामर्थ्याची ओळख करत असताना, इतर दोन लाईन्स त्याच्या दिशा निर्धारित करतात.

ट्रेंड ट्रेडिंग धोरणांची उदाहरणे

मागील काही वर्षांपासून कंपनीला महसूल आणि विक्री केलेल्या वस्तूंच्या खर्चाशी संबंधित ट्रेंडचा अभ्यास करायचा असल्याची कल्पना करूयात. त्यांच्या उत्पन्न स्टेटमेंटचे आडवे विश्लेषण कंपनीला डेटामधील संभाव्य महत्त्वपूर्ण पॅटर्न ओळखण्यास मदत करू शकते, ज्यामध्ये फसवणूक किंवा लेखा चुकांचा पुरावा समाविष्ट आहे.
उत्पन्न विवरणांचे आडवे विश्लेषण % बदलण्यासाठी प्रयत्न करते परंतु तुम्ही विश्लेषणाच्या लक्ष आणि उद्देशानुसार इतर मेट्रिक्स वापरू शकता.
तुम्हाला मिळणाऱ्या कोणत्याही मजेदार पॅटर्नवर आधारित, तुम्ही अतिरिक्त डाटा आणि व्हिज्युअलायझेशन वापरून त्यांचे अधिक तपशीलवार विश्लेषण करू शकता. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला त्या वर्षात शिखर किंवा डिप्लोमा दिसेल तर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट वर्षाचे मासिक स्टेटमेंट पाहायचे असेल.

ट्रेंड विश्लेषण फॉर्म्युला

रकमेमध्ये बदल = वर्तमान वर्षाची रक्कम- बेस इअर रक्कम

टक्केवारी बदल= वर्तमान वर्षाची रक्कम – बेस इअर रक्कम/बेस इअर रक्कम

"ट्रेंड विश्लेषण" हा उत्पन्न विवरण, बॅलन्स शीट आणि रोख प्रवाह विवरण यासारख्या विवरणांच्या आर्थिक विश्लेषणासाठी कार्यरत असलेल्या सर्वात उपयुक्त विश्लेषण साधनांपैकी एक आहे. इतर शब्दांमध्ये ट्रेंड विश्लेषण कालावधीमध्ये प्रत्येक लाईन वस्तूंमधील हालचालीची तुलना करते. हे मूलभूतपणे रकमेच्या संदर्भात किंवा वर्षावर (Y-O-Y) टक्केवारी बदल वर्ष म्हणून बदल दर्शविते.

ट्रेंड विश्लेषणाचे फायदे काय आहेत?

इंटर फर्मची तुलना करण्याची शक्यता

ट्रेंड विश्लेषण हे विश्लेषकांना दोन किंवा अधिक कंपन्यांदरम्यान योग्य तुलना करण्यास मदत करते. याची तुलना उद्योग सरासरीसह केली जाऊ शकते. उद्योगातील इतर संबंधित फर्मच्या तुलनेत विशिष्ट फर्मची शक्ती किंवा कमकुवतता समजून घेण्यास हे मदत करते.

उपयुक्तता

मॅनेजमेंट निर्णय घेऊ शकते त्या आधारावर निरपेक्ष आकडेवारीच्या तुलनेत ट्रेंड विश्लेषण अधिक प्रभावी असल्याचे आढळले आहे.

तुलनात्मक विश्लेषणासाठी उपयुक्त

एका कालावधीत फर्मच्या फायनान्शियल परफॉर्मन्सचे मापन करण्यासाठी तारखेच्या तुलनात्मक विश्लेषणासाठी ट्रेंड विश्लेषण खूपच उपयुक्त आहे आणि जे मॅनेजमेंटला भविष्यासाठी निर्णय घेण्यास मदत करते.

लिक्विडिटी आणि सोल्व्हन्सी मोजणे

ट्रेंड विश्लेषण अल्पकालीन लिक्विडिटी स्थिती तसेच संबंधित फायनान्शियल ट्रेंड रेशिओच्या मदतीने फर्मची दीर्घकालीन सॉल्व्हन्सी स्थिती समजून घेण्यास विश्लेषक आणि व्यवस्थापनास मदत करते.

नफा स्थिती मोजणे

ट्रेंड विश्लेषण हे काही संबंधित फायनान्शियल ट्रेंड रेशिओच्या मदतीने एखाद्या उद्योगाची नफा स्थिती किंवा वर्षांपासून फर्मची मोजणी करण्यास मदत करते.

ट्रेंड विश्लेषणाचे नुकसान

मूळ वर्षाची निवड

बेस वर्ष निवडणे खूपच सोपे नाही. सामान्यपणे एक सामान्य वर्ष मूलभूत वर्ष म्हणून घेतले जाते. परंतु ट्रेंड निश्चित करण्यासाठी अशा बेस वर्षाची निवड करणे खूपच कठीण आहे. अन्यथा तुलना किंवा ट्रेंड विश्लेषण कोणत्याही मूल्याचे नसेल.

सातत्य

जेव्हा बिझनेस अकाउंटिंगचे ट्रेंड सतत बदलत असतात तेव्हा सातत्यपूर्ण अकाउंटिंग तत्त्व आणि धोरणाचे अनुसरण करणे खूपच कठीण आहे.

महागाईच्या परिस्थितीत उपयोगी

प्राईस-लेव्हल बदलाच्या वेळी ट्रेंड टक्केवारीचे विश्लेषण वापरलेले आहे. तुलना करण्यासाठी टोकन असलेल्या डाटाचे ट्रेंड्स दिशाभूल करणारे परिणाम देतील.

निष्कर्ष

अशा प्रकारे चांगले इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या पॅटर्न किंवा ट्रेंड ओळखण्यासाठी ट्रेंड विश्लेषण हा डाटाचा अभ्यास आहे. या प्रकारचे विश्लेषण विशिष्ट सुरक्षेच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरले जाते जसे की दिलेल्या कालावधीत स्टॉक किंवा बाँड. तांत्रिक विश्लेषणात अनेक पद्धती जसे की किंमत आणि वॉल्यूम डाटा आणि मूलभूत विश्लेषणातील पॅटर्न्स ओळखण्यासाठी चार्ट्स, ग्राफिकल टूल्स वापरणे जे कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करते. ट्रेंड विश्लेषणामध्ये किंमत चार्ट, वित्तीय विवरण, आर्थिक निदर्शक आणि बाजारपेठ डाटासह विविध प्रकारच्या डाटा स्त्रोतांचा समावेश होतो.