तुम्ही टर्म ट्रेंड विश्लेषण किती वेळा ऐकले आहे? स्टॉकशी व्यवहार करणाऱ्या चांगल्या इन्व्हेस्टर्सना टर्मची माहिती असते. ट्रेंड ॲनालिसिस हे तांत्रिक विश्लेषणात वापरले जाणारे तंत्र आहे जे अलीकडेच पाहिलेल्या ट्रेंड डाटावर आधारित भविष्यातील स्टॉकच्या हालचालींचा अंदाज घेण्यास मदत करते.
ट्रेंड ॲनालिसिस हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी ऐतिहासिक डाटाचा वापर करते. ट्रेंड विश्लेषण बेंचमार्क स्थापित करण्यासाठी इतर बिझनेस सापेक्ष बिझनेसची तुलना करण्यास मदत करते. ट्रेंड विश्लेषणामध्ये एकाधिक कालावधीमधून माहिती संकलित करणे आणि हॉरिझॉन्टल लाईनवर कलेक्ट केलेली माहिती प्लॉट करणे समाविष्ट आहे.
तांत्रिक विश्लेषण आणि ट्रेंड विश्लेषणाचा अर्थ समजून घेऊया
टेक्निकल ॲनालिसिस म्हणजे काय?
टेक्निकल ॲनालिसिस ही ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीमधून एकत्रित केलेल्या सांख्यिकीय ट्रेंडचे विश्लेषण करून इन्व्हेस्टमेंटचे मूल्यांकन करण्याची आणि ट्रेडिंग संधी ओळखण्याची एक पद्धत आहे. यामध्ये किंमतीतील हालचाली आणि वॉल्यूमचा समावेश होतो.
ट्रेंड ॲनालिसिस म्हणजे काय?
- ट्रेंड ॲनालिसिस हे भविष्यातील स्टॉक किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्र आहे. ट्रेंड ॲनालिसिस ही स्टॉकच्या भविष्यातील वर्तनाचा अंदाज घेण्यासाठी डाटा गोळा करण्यासाठी आणि अभ्यास करण्यासाठी संशोधनात वापरली जाणारी एक पद्धत आहे. शेअरची किंमत सामान्यपणे मार्केटच्या भावनांवर आधारित वर किंवा खाली जाते.
- ते कधीही सरळ लाईनमध्ये जात नाहीत कारण स्टॉकच्या किंमती शॉर्ट टर्ममध्ये उच्च अस्थिरतेच्या अधीन असू शकतात. ऐतिहासिक डाटा वापरून गुंतवणूकदार क्षेत्र विस्तारत आहे की नाही हे अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करू शकतात आणि वाढणे सुरू ठेवेल किंवा नाही.
- ट्रेंड विश्लेषणामध्ये डाटाचे विश्लेषण समाविष्ट आहे. बिझनेस वाढेल की नाही याची कल्पना गुंतवणूकदारांना प्रदान करण्यासाठी फर्मच्या कामगिरीची तुलना करण्यास हे मदत करते. याला हॉरिझॉन्टल ॲनालिसिस म्हणूनही ओळखले जाते.
ट्रेंड विश्लेषण समजून घेणे
- ट्रेंड विश्लेषण बुल मार्केट रन सारख्या ट्रेंडचा अंदाज घेते. ट्रेंड विश्लेषण उपयुक्त आहे कारण त्याचे विश्लेषण केल्याने इन्व्हेस्टरला नफा मिळू शकतो. मागील काय झाले आहे हे ट्रेडर्स समजून घेऊ शकतात यावर आधारित कल्पना आहे. ट्रेंड हा एक सामान्य डायरेक्शन मार्केट विशिष्ट कालावधीदरम्यान घेत आहे.
- बुलिश किंवा बेरिश मार्केटनुसार ट्रेंड्स अनुक्रमे वर किंवा डाउनवर्ड असू शकतात. ट्रेंड म्हणून विचारात घेण्यासाठी दिशेने कोणतीही निर्दिष्ट किमान वेळ आवश्यक नाही.
ट्रेंडचे प्रकार
अपवर्ड ट्रेंड
- बुल मार्केट म्हणूनही ओळखले जाणारे अपवर्ड ट्रेंड हा एक कालावधी आहे जेव्हा सिक्युरिटी मार्केटमध्ये सर्व किंमती वाढत आहेत. अपवर्ड ट्रेंड हे आर्थिक शक्तीचे चिन्ह म्हणून पाहिले जाते आणि मजबूत मागणी, अनुकूल आर्थिक स्थिती यासारख्या घटकांद्वारे चालविले जाऊ शकते.
- जर अपट्रेंड असेल तर चार्टच्या ट्रफ आणि पीक दोन्ही वाढतील. अशा प्रकारे, काही कालावधीत, स्टॉकची किंमत उंचीवर पोहोचेल आणि मागील किंमतीच्या तुलनेत कमी होईल. मार्केटमध्ये वाढ अनुकूल स्थितीत आहे. या प्रकारे तुम्ही स्टॉकची प्रशंसा करण्याची अपेक्षा करू शकता.
- जेव्हा डायरेक्शन मूव्हमेंट उच्च आणि चांगले कमी होते तेव्हा ते अनेकदा सिल्व्हर चार्ट अपट्रेंड म्हणतात. मागील शिखरांवरील सलग उच्चांकावर आणि मागील शिखरावरील तळाला उच्च कमी म्हणून ओळखले जाते.
डाउनवर्ड ट्रेंड
- डाउनट्रेंड हा एक असा पॅटर्न आहे जिथे स्टॉक सातत्याने कमी होतो आणि या ट्रेंडमध्ये सलग उच्च शिखरांसह कमी असते. याचा अर्थ असा की इन्व्हेस्टर्सना स्टॉक आणखी घसरण्याची अपेक्षा आहे.
- डाउनवर्ड ट्रेंडला बेअर मार्केट म्हणून ओळखले जाते. हा एक कालावधी आहे जिथे किंमती विशिष्ट सिक्युरिटी किंवा मार्केटमध्ये कमी होतात. डाउनवर्ड ट्रेंड्स सामान्यपणे आर्थिक कमकुवततेचे लक्षण म्हणून पाहिले जातात आणि कमकुवत मागणी, कमी नफा आणि प्रतिकूल आर्थिक स्थिती यासारख्या घटकांद्वारे चालविले जाऊ शकतात.
- डाउनट्रेंड त्याच्या मागील राज्यातून कमी किंमतीसाठी स्टॉकच्या हालचालीचे प्रतिनिधित्व करते. स्टॉक चार्टमध्ये कमी उच्च किंवा कमी असेपर्यंत हे अस्तित्वात असेल. अटी पूर्ण न झाल्यानंतर डाउनवर्ड ट्रेंड परत केले जाते. डाउनट्रेंड मार्केटच्या शाश्वत कालावधीनंतर अपट्रेंडमध्ये परत येऊ शकते.
- डाउनट्रेंड आणि अपट्रेंड सायकल चढ-उतार करत असतात आणि प्रत्येक घटनेची वेळ नेहमीच वेगळी असते. डाउनट्रेंडची लांबी आणि कालावधी बदलू शकत असल्याने, ट्रेंड साप्ताहिक, मासिक किंवा एका मिनिटातही डाउनट्रेंड ट्रेड करू शकतात.
हॉरिझॉन्टल ट्रेंड किंवा साईडवेज ट्रेंड
- जेव्हा स्टॉक किंवा शेअर्स किंवा ॲसेट्सची किंमत नाटकीयदृष्ट्या वाढत नाही किंवा खाली जात नाही आणि तुलनेने सातत्यपूर्ण असते तेव्हा हॉरिझॉन्टल ट्रेंड किंवा साईडवेज ट्रेंड होते. या ट्रेंडची दिशा निर्धारित करण्यासाठी इन्व्हेस्टरला आव्हानात्मक वाटू शकते. व्यावसायिक मार्केटमध्ये अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन घटनांचा अंदाज घेण्यास असमर्थ असू शकतात.
ट्रेंड विश्लेषण कसे करावे
- ट्रेंड्सचे विश्लेषण करण्यासाठी, प्रथम योग्य मार्केट सेगमेंट निर्धारित करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ऑटोमोबाईल्स किंवा फार्मास्युटिकल सारख्या विशिष्ट उद्योगावर लक्ष केंद्रित करा किंवा उदाहरणार्थ बाँड मार्केट.
- एकदा सेक्टर निवडल्यानंतर त्याची सामान्य कामगिरी तपासणे शक्य आहे. यामध्ये अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींद्वारे क्षेत्रांवर कसा प्रभाव पडतो याचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, औद्योगिक धोरणांमधील बदल किंवा सरकारी नियमांमध्ये मार्केटमधील चढ-उतारांची प्रमुख कारणे असू शकतात. त्यानंतर विश्लेषक हा डाटा घेतात आणि मार्केट डायरेक्शनचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करतात.
ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी
ट्रेंड ट्रेडर्स ट्रेंडमधून नफा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. खालील तांत्रिक सूचकांचा वापर करून अनेक भिन्न ट्रेंड ट्रेडिंग धोरणे आहेत
मूव्हिंग ॲव्हरेजेस
- मूव्हिंग ॲव्हरेजला दिलेल्या कालावधीमध्ये ॲसेटची सरासरी किंमत आढळते. हे एकाच लाईन तयार करणाऱ्या किंमतीच्या डाटावर सुरळीत परिणाम निर्माण करते जे ट्रेडर्सना ट्रेंड्स ओळखण्यास मदत करते. 50-दिवस आणि 200-दिवसांचे मूव्हिंग ॲव्हरेज यासारख्या अनेक लोकप्रिय निवडी आहेत परंतु शेवटी निवड वैयक्तिकवर अवलंबून असेल.
- मूव्हिंग ॲव्हरेज हे लॅगिंग इंडिकेटर्स आहेत जे मार्केट किंमतीपेक्षा कमी होतात. याचा अर्थ असा की मूव्हिंग ॲव्हरेज आम्हाला भविष्याबद्दल सांगू शकत नाही परंतु यापूर्वी काय झाले आहे याबद्दल आम्हाला मदत करू शकते. ते ट्रेंड ट्रेडर्ससाठी खूपच उपयुक्त आहेत कारण मूव्हिंग ॲव्हरेजची दिशा मार्केट वर, खाली किंवा बाजूला जात आहे की नाही याची पुष्टी करण्यास मदत करू शकते.
- सिंगल मूव्हिंग ॲव्हरेज पाहताना, ट्रेडरने किंमत हलवण्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी आहे यावर लक्ष केंद्रित करावे. जर किंमत मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा जास्त असेल तर ते अपट्रेंडचे सूचक आहे आणि जर किंमत मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा कमी असेल तर ती डाउनट्रेंडचे संकेत आहे. तथापि, दोन मूव्हिंग ॲव्हरेज दरम्यान क्रॉसओव्हर शोधणे हे सामान्य मूव्हिंग ॲव्हरेज स्ट्रॅटेजी आहे.
- सामान्यपणे याला एक्स्टेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणतात, एक म्हणजे फास्ट मूव्हिंग ईएमए आणि एक स्लो मूव्हिंग ईएमए. जेव्हा ईएमए खालीलपासून स्लो ईएमए ओलांडते तेव्हा ट्रेडरने दीर्घ स्थितीत प्रवेश करावा आणि जेव्हा फास्ट ईएमए वरून स्लो ईएमए ओलांडते तेव्हा शॉर्ट पोझिशन एन्टर करा.
सापेक्ष स्ट्रेंथ इंडेक्स ट्रेंड इंडिकेटर
- किंमतीमधील गती ओळखण्यासाठी रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्सचा वापर केला जातो. हे ठराविक कालावधीत सरासरी लाभ आणि नुकसान पाहून आणि अधिक किंमतीच्या हालचालीची खात्री करून हे सकारात्मक किंवा नकारात्मक होते.
- आरएसआय हे 0 आणि 100 दरम्यान चढउतार होणारी टक्केवारी म्हणून सादर केले जाते. जेव्हा इंडिकेटर 70 पेक्षा जास्त होते, तेव्हा मार्केटला ओव्हरबॉग मानले जाते आणि जेव्हा ते 30 पेक्षा कमी असेल, तेव्हा मार्केटला ओव्हरसोल्ड मानले जाते. हे लेव्हल्स ट्रेडर्सद्वारे त्याच्या मॅच्युरिटीपर्यंत पोहोचण्याचे संकेत म्हणून वापरले जातात.
- हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की मार्केट विस्तारित कालावधीसाठी ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरसेल राहू शकते. आरएसआय हे ट्रेंडमधील त्वरित बदलासाठी सिग्नल असणे आवश्यक नाही कारण आरएसआय केवळ 0 आणि 100 दरम्यान चढ-उतार करत असले तरी, मार्केट किंमत खूप मोठ्या मूल्यांपेक्षा जास्त असू शकते.
- सामान्यपणे दीर्घ स्थितीत ट्रेंड ट्रेडर ओव्हरबाऊट सिग्नलचा वापर किंमत बिंदू म्हणून करेल ज्यावर ते त्यांचे नफा आणि बाहेर पडू शकतात. शॉर्ट पोझिशन उघडण्यास इच्छुक असलेला ट्रेडर एंट्री पॉईंट म्हणून ओव्हरबॉग सिग्नलचा वापर करेल.
- ओव्हरसोल्ड सिग्नल वापरणारे ट्रेंड ट्रेडर्स रिव्हर्स करतील, शॉर्ट ट्रेडमधून बाहेर पडण्यासाठी आणि लाँग ट्रेड उघडण्यासाठी ओव्हरसोल्ड सिग्नलचा वापर करतील.
सरासरी डायरेक्शनल इंडेक्स (एडीएक्स) ट्रेंड इंडिकेटर
- हे अप किंवा डाउन आहे की नाही हे ट्रेंडची ताकद तपासण्यासाठी किंवा निर्धारित करण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे सरासरी डायरेक्शनल इंडेक्सचा वापर केला जातो. ADX लाईन 0 ते 100 पर्यंतच्या स्केलवर चढ-उतार करते. 25 ते 100 च्या मूल्यांमुळे संख्या जास्त असल्याने शक्ती वाढणाऱ्या मजबूत ट्रेंडचे सूचना मिळते, तर 25 पेक्षा कमी मूल्य कमकुवत ट्रेंड दर्शवतात.
- ADX अनेकदा डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडेक्सच्या समान विंडोमध्ये प्लॉट केले जाते, ज्यामध्ये इतर दोन लाईन्स, नेगेटिव्ह इंडिकेटर आणि पॉझिटिव्ह डायरेक्शनल इंडिकेटरचा समावेश होतो. ADX लाईन ट्रेंडची ताकद ओळखत असताना, इतर दोन लाईन्स त्याची दिशा निर्धारित करतात.
ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचे उदाहरणे
- चला कल्पना करूया की कंपनीला मागील काही वर्षांपासून विकल्या जाणाऱ्या महसूल आणि वस्तूंच्या किंमतीशी संबंधित ट्रेंडचा अभ्यास करायचा आहे. त्यांच्या इन्कम स्टेटमेंटचे हॉरिझॉन्टल ॲनालिसिस कंपनीला फसवणूक किंवा अकाउंटिंग चुकांच्या पुराव्यासह डाटामध्ये संभाव्य महत्त्वाचे पॅटर्न ओळखण्यास मदत करू शकते.
- इन्कम स्टेटमेंटचे हॉरिझॉन्टल ॲनालिसिस % बदल वापरते परंतु तुम्ही विश्लेषणाच्या लक्ष आणि उद्देशानुसार इतर मेट्रिक्स वापरू शकता.
- तुम्हाला आढळलेल्या कोणत्याही मजेदार पॅटर्नवर आधारित, तुम्ही अतिरिक्त डाटा आणि व्हिज्युअलायझेशन वापरून त्यांना अधिक तपशीलवार विश्लेषण करू शकता. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला त्या वर्षात पीक किंवा डिप दिसल्यास तुम्हाला विशिष्ट वर्षाचे मासिक स्टेटमेंट पाहायचे असेल.
ट्रेंड ॲनालिसिस फॉर्म्युला
रक्कमेमध्ये बदल = वर्तमान वर्षाची रक्कम- मूळ वर्षाची रक्कम
टक्केवारी बदल = वर्तमान वर्षाची रक्कम - मूळ वर्षाची रक्कम/मूळ वर्षाची रक्कम
- टर्म "ट्रेंड ॲनालिसिस" हे इन्कम स्टेटमेंट, बॅलन्स शीट आणि कॅश फ्लो स्टेटमेंट यासारख्या स्टेटमेंटच्या फायनान्शियल ॲनालिसिससाठी कार्यरत सर्वात उपयुक्त ॲनालिटिक्स टूल्सपैकी एक आहे. दुसऱ्या शब्दांत, ट्रेंड ॲनालिसिस सर्व कालावधीत प्रत्येक लाईन आयटम्समधील हालचालीची तुलना करते. हे मूलभूतपणे रकमेच्या बाबतीत किंवा वर्षावर टक्केवारी बदल वर्ष म्हणून बदल दर्शविते (Y-O-Y).
ट्रेंड विश्लेषणाचे फायदे काय आहेत?
- इंटर फर्मची तुलना करण्याची शक्यता
ट्रेंड ॲनालिसिस विश्लेषकाला दोन किंवा अधिक फर्म दरम्यान योग्य तुलना करण्यास मदत करते. त्याची तुलना उद्योगाच्या सरासरीसह देखील केली जाऊ शकते. हे उद्योगातील इतर संबंधित फर्मच्या तुलनेत विशिष्ट फर्मची ताकद किंवा कमकुवतता समजून घेण्यास मदत करते.
- उपयुक्तता
ट्रेंड विश्लेषण पूर्ण आकड्यांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे, ज्याच्या आधारावर व्यवस्थापन निर्णय घेऊ शकते.
- तुलनात्मक विश्लेषणासाठी उपयुक्त
एका कालावधीत फर्मची आर्थिक कामगिरी मोजण्यासाठी आणि भविष्यासाठी निर्णय घेण्यास मॅनेजमेंटला मदत करण्यासाठी तारखेच्या तुलनात्मक विश्लेषणासाठी ट्रेंड विश्लेषण खूपच उपयुक्त आहे.
- लिक्विडिटी आणि सोल्व्हन्सी मोजणे
ट्रेंड ॲनालिसिस विश्लेषक आणि मॅनेजमेंटला संबंधित फायनान्शियल ट्रेंड रेशिओच्या मदतीने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोझिशन तसेच वर्षांपासून फर्मची लाँग टर्म सॉल्व्हन्सी पोझिशन समजून घेण्यास मदत करते.
- नफ्याची स्थिती मोजणे
ट्रेंड ॲनालिसिस काही संबंधित फायनान्शियल ट्रेंड रेशिओच्या मदतीने एंटरप्राईज किंवा फर्मच्या नफ्याची स्थिती मोजण्यास देखील मदत करते.
ट्रेंड विश्लेषणाचे तोटे
- मूळ वर्षाची निवड
बेस वर्ष निवडणे खूपच सोपे नाही. सामान्यपणे सामान्य वर्षाला मूळ वर्ष म्हणून घेतले जाते. परंतु ट्रेंड निश्चित करण्याच्या उद्देशाने असे बेस वर्ष निवडणे खूपच कठीण आहे. अन्यथा तुलना किंवा ट्रेंड विश्लेषण कोणतेही मूल्य नसेल.
- सातत्य
बिझनेस अकाउंटिंगचे ट्रेंड सतत बदलत असताना सातत्यपूर्ण अकाउंटिंग तत्त्व आणि पॉलिसीचे पालन करणे खूपच कठीण आहे.
- महागाईच्या परिस्थितीत उपयोगी नाही
किंमत-बदलाच्या वेळी ट्रेंड टक्केवारीचे विश्लेषण उपयोगी नाही. तुलनेसाठी टोकन असलेल्या डाटाचे ट्रेंड दिशाभूल करणारे परिणाम सादर करतील.
निष्कर्ष
अशा प्रकारे ट्रेंड विश्लेषण हा उत्तम इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यासाठी वापरले जाऊ शकणारे पॅटर्न किंवा ट्रेंड ओळखण्यासाठी डाटाचा अभ्यास आहे. या प्रकारचे विश्लेषण दिलेल्या कालावधीत स्टॉक किंवा बाँड सारख्या विशिष्ट सिक्युरिटीच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरले जाते. किंमत आणि वॉल्यूम डाटा आणि फंडामेंटल ॲनालिसिस मधील पॅटर्न ओळखण्यासाठी चार्ट, ग्राफिकल टूल्स वापरणे यासारख्या टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये अनेक पद्धती समाविष्ट आहेत जे कंपनीच्या फायनान्शियल हेल्थवर लक्ष केंद्रित करतात. अशा प्रकारे ट्रेंड विश्लेषणात प्राईस चार्ट, फायनान्शियल स्टेटमेंट, इकॉनॉमिक इंडिकेटर आणि मार्केट डाटासह विविध डाटा स्रोतांचा समावेश होतो.
