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एक फाइनेंशियल सलाहकार के कर्तव्य बाजार में अपने क्लाइंट के लिए ट्रेड करने से अधिक होते हैं. सलाहकार व्यक्तिगत फाइनेंशियल प्लान प्रदान करते हैं जो क्लाइंट को अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके अपने फाइनेंशियल उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
ये प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट के अलावा टैक्स, बजट, इंश्योरेंस और सेविंग विधियों को कवर करते हैं. इसके अलावा, सलाहकार नियमित रूप से अपने कस्टमर से अपनी वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आकांक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और आवश्यक प्लान बनाने के लिए जांच करते हैं. हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र की सर्विसेज़ का लाभ उठाने के लिए धनवान नहीं होना चाहिए.
एक शिक्षक के रूप में फाइनेंशियल कंसल्टेंट दोगुना हो जाता है. सलाहकार की नौकरी में आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को समझने में आपकी सहायता करना शामिल है. एजुकेशनल प्रोसेस के हिस्से के रूप में फाइनेंशियल थीम को गहराई से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है. बजट और बचत आपके संबंध में जल्दी चर्चा करने वाली समस्याओं में से एक हो सकती है. जैसा कि आपका ज्ञान बढ़ता है, सलाहकार आपको जटिल टैक्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट संबंधी समस्याओं को समझने में मदद करेगा.
