હેલ્થકેર, ફાર્મા અને મેટલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંવત 2082 માં 30% સુધીનું રિટર્ન પ્રદાન કરે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• હેલ્થકેર, ફાર્માસ્યુટિકલ, ઑટોમોબાઇલ, કેપિટલ-માર્કેટ અને મેટલ-કેન્દ્રિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ સંવત 2082 દરમિયાન 20-30% નું રિટર્ન ડિલિવર કર્યું.
• મોતીલાલ ઓસવાલ ફોકસ્ડ ફંડ, ટ્રસ્ટએમએફ સ્મોલ કેપ ફંડ અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ સહિત કેટલાક ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી ફંડોએ 20 ટકાથી વધુ વળતર આપ્યું છે.
• હાંગ સેંગ ટેક, નિફ્ટી ઇન્ડિયા રેલવે પીએસયુ અને નિફ્ટી એફએમસીજી સૂચકાંકોને ટ્રૅક કરતી કેટલીક નિષ્ક્રિય યોજનાઓમાં 15% થી 30% સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો છે.

સેક્ટોરલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઘણી વ્યાપક માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી કરતાં વધુ સારી કામગીરી કરે છે

ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું પરફોર્મન્સ સંવત 2082 દરમિયાન નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે, જેમાં પસંદ કરેલ સેક્ટોરલ અને થીમેટિક સ્કીમમાં 30% સુધીના લાભ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ઘણા પેસિવ ફંડ વર્ષે ડબલ-ડિજિટ નુકસાન સાથે સમાપ્ત થયા હતા.

8 નવેમ્બર 2026 ના રોજ પ્રકાશિત બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડ રિવ્યૂમાં એક વર્ષ દરમિયાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમમાં વિવિધતા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બજારની અસ્થિરતા દર્શાવે છે.

આરોગ્યસંભાળ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ધાતુઓ, મૂડી બજારો અને ઑટોમોબાઇલ્સ સ્થાનિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમમાં દર્શાવવામાં આવ્યા હતા જે પ્રમાણમાં મજબૂત વળતર પેદા કરે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ભંડોળ પણ અગ્રણી પરફોર્મર્સમાં દેખાય છે.

સેક્ટરલ ફંડ 20-30% નો લાભ આપે છે

અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, પસંદ કરેલા ભંડોળમાં હેલ્થકેર, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, મૂડીબજારના વ્યવસાયો, ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ અને ધાતુઓએ 20% અને 30% વચ્ચેના વળતરનો સમાવેશ કર્યો છે.

આ યોજનાઓ તેમના પોર્ટફોલિયોને વ્યાપક ઇક્વિટી માર્કેટમાં સમાન રીતે ફેલાવવાને બદલે ચોક્કસ ઉદ્યોગો અથવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમ પર કેન્દ્રિત એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે.

પરિણામે, પરફોર્મન્સ વિવિધ ઇક્વિટી ફંડ અને બેંચમાર્ક ઇન્ડેક્સથી અલગ હોઈ શકે છે.

પરિણામો દર્શાવે છે કે કેવી રીતે વ્યક્તિગત બજાર વિભાગોએ સંવાદ સમયગાળા દરમિયાન વિવિધ પરિણામોનો અનુભવ કર્યો છે.

ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી ફંડ મજબૂત પરફોર્મર્સમાં પણ સુવિધા પ્રદાન કરે છે

આ રિપોર્ટમાં મોતીલાલ ઓસવાલ ફોકસ્ડ ફંડ, ટ્રસ્ટએમએફ સ્મોલ કેપ ફંડ અને બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડને પણ ઓળખવામાં આવ્યા છે.

આ ફંડ દ્વારા તપાસ કરેલ સમયગાળા દરમિયાન 20% થી વધુ રિટર્ન ડિલિવર કરવામાં આવ્યા છે.

તેમના સમાવેશ સૂચવે છે કે અનુકૂળ પરિણામો ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉત્પાદનો સુધી મર્યાદિત નથી.

જો કે, વ્યાપક પ્રદર્શન અભ્યાસમાં વ્યક્તિગત ફંડ્સ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, પછી ભલે તે તુલનાત્મક ઇક્વિટી કેટેગરીમાં ચલાવવામાં આવે.

કેટલાક પેસિવ ફંડમાં ડબલ-ડિજિટ ઘટાડો નોંધાયો છે

નબળા દેખાવ ધરાવતા સેગમેન્ટમાં હાંગ સેંગ ટેક Index, નિફ્ટી ઇન્ડિયા રેલવે PSU Index અને નિફ્ટી FMCG ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરતા ફંડ્સનો સમાવેશ થાય છે.

આ બેન્ચમાર્ક સાથે જોડાયેલી પસંદ કરેલી સ્કીમમાં 15 % થી 30 % સુધીનું નુકસાન નોંધાયું છે.

પૅસિવ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઇટીએફ ખર્ચ અને ટ્રેકિંગ તફાવતોને આધિન તેમના સંબંધિત ઇન્ડેક્સને ટ્રૅક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

પરિણામે, વિવિધ માર્કેટ સેગમેન્ટને ટ્રૅક કરતા ફંડ નોંધપાત્ર રીતે અલગ રિટર્ન આપી શકે છે, ભલે તેઓ નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચનાઓને અનુસરે છે.

સેક્ટર-વિશિષ્ટ ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરનાર પૅસિવ ફંડને બ્રોડ-માર્કેટ ઇન્ડેક્સ ફંડ તરીકે સમાન રિટર્ન અથવા જોખમની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવી જોઈએ નહીં.

આંતરરાષ્ટ્રીય ફંડ પરફોર્મન્સ ચિત્રનો ભાગ રહે છે

આ અભ્યાસમાં ICICI પ્રુડેન્શિયલ સ્ટ્રેટેજિક મેટલ અને એનર્જી ઇક્વિટી ફંડ ઓફ ફંડ્સ સહિત અગ્રણી પરફોર્મર્સમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ્સની પણ ઓળખ કરવામાં આવી હતી.

આંતરરાષ્ટ્રીય ફંડ વિદેશી ઇક્વિટી કિંમતો, કરન્સીની હલનચલન અને અંતર્નિહિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચનાના પ્રદર્શન દ્વારા પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

તેથી તેમના વળતર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્સપોઝરમાં તફાવતોને ધ્યાનમાં લીધા વિના સ્થાનિક ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક સાથે સીધી તુલના કરી શકાય નહીં.

સંવત 2082 અન્ય માર્કેટ સેગમેન્ટમાં નુકસાન સામે વિપરીત પસંદ કરેલા ક્ષેત્રોમાં લાભ સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પરિણામોના વ્યાપક વિક્ષેપની સમીક્ષા કરે છે.

આ આંકડાઓ નિર્દિષ્ટ સમયગાળા માટે ઐતિહાસિક વળતરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ભવિષ્યના પ્રદર્શનને સૂચવતા નથી.