फेब्रुवारी-सप्टेंबर 2026 मध्ये स्मॉल कॅप्स निफ्टी 50 पेक्षा 24 टक्क्यांनी वाढले

मुख्य टेकअवे:

• निफ्टी स्मॉलकॅप 250 टीआरआय फेब्रुवारी आणि सप्टेंबर 2026 दरम्यान 15.95% वाढले.
• निफ्टी 50 टीआरआयने त्याच कालावधीत 8.08% घट केली, ज्यामुळे 24 टक्क्यांपेक्षा जास्त परफॉर्मन्स गॅप शिल्लक राहिली.
• 2020 पासूनचा ऐतिहासिक डाटा देखील दर्शवितो की मोठ्या मार्केट दुरुस्ती दरम्यान स्मॉल कॅप्सना लार्ज कॅप्सपेक्षा अधिक नुकसान झाले.

स्मॉल-कॅप स्टॉकने फेब्रुवारी आणि सप्टेंबर 2026 दरम्यान लार्ज कॅप्सपेक्षा अधिक कामगिरी केली, परंतु ऐतिहासिक मार्केट-सायकल डाटा देखील दर्शविते की दुरुस्ती दरम्यान या सेगमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रॉडाउन झाली आहे.

निफ्टी स्मॉलकॅप 250 एकूण रिटर्न इंडेक्स फेब्रुवारी आणि सप्टेंबर 2026 दरम्यान 15.95% वाढला, तर निफ्टी 50 टीआरआय त्याच कालावधीत 8.08% कमी झाला. 

सप्टेंबर 30, 2026 पर्यंत AceMF डाटा वापरून Edelweiss म्युच्युअल फंड विश्लेषणावर आधारित अंतर 24 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

सर्वात अलीकडील कालावधी पहिल्यांदाच नाही जेव्हा स्मॉल कॅप्स मोठ्या प्रमाणात कामगिरी करत होते.

जून 2023 आणि सप्टेंबर 2024 दरम्यान, निफ्टी स्मॉलकॅप 250 टीआरआयने निफ्टी 50 टीआरआयमध्ये 41.96% वाढीच्या तुलनेत 86.08% वाढवली.

जून 2020 आणि जानेवारी 2021 दरम्यान कोविड नंतरच्या रिकव्हरी दरम्यान, स्मॉल-कॅप इंडेक्स 69.01% वाढला, निफ्टी 50 साठी 39.68%.

फेब्रुवारी 2021 आणि मे 2023 दरम्यान स्मॉल कॅप देखील 61.58% वाढले, तर लार्ज-कॅप बेंचमार्क 33.53% रिटर्न केला.

पडणाऱ्या मार्केट दरम्यान पॅटर्न परत केले.

फेब्रुवारी-मे 2020 मध्ये कोविड-चालित सुधारणा दरम्यान, निफ्टी 50 टीआरआय मध्ये 17.51% घसरणीच्या तुलनेत स्मॉलकॅप 250 टीआरआयने 29.79% गमावले.

ऑक्टोबर 2024 आणि फेब्रुवारी 2025 दरम्यान आणखी एक मोठे अंतर दिसून आले. स्मॉल कॅप्स 25.17% कमी झाले, तर निफ्टी 50 13.90% गमावले.

या विभागाने प्रत्येक मार्केट रिकव्हरीचे नेतृत्व देखील केलेले नाही. मार्च 2025 आणि जानेवारी 2026 दरम्यान, निफ्टी 50 टीआरआय 15.67% वाढले, स्मॉलकॅप 250 टीआरआयच्या 14.43% पूर्वी किंचित.

वैयक्तिक स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड च्या रिटर्नपेक्षा मार्केट इंडायसेसची आकडेवारी चिंता करते. पोर्टफोलिओ बांधकाम, कॅश होल्डिंग्स, खर्च, स्टॉक निवड आणि जेथे लागू असेल तेथे ट्रॅकिंग फरक यामुळे स्कीम रिटर्न भिन्न असू शकतात. 

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टरसाठी, ऐतिहासिक डाटासेट प्रामुख्याने मार्केट-कॅप सेगमेंटमधील अस्थिरतेतील फरक स्पष्ट करते: मजबूत स्मॉल-कॅप परफॉर्मन्सच्या कालावधीसोबत मोठ्या प्रमाणात सखोल ड्रॉडाउन देखील आहेत.