कमोडिटीमध्ये ट्रेडिंग सुरू करण्यापूर्वी जाणून घेण्याच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

परिचय

चांगल्या प्रकारे वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओसाठी, गुंतवणूकदार कमोडिटीमध्ये व्यापार करतात आणि त्यांच्या निरंतर बदलणाऱ्या आर्थिक चक्रांचा लाभ घेतात. तथापि, कमोडिटी ट्रेडिंगसाठी विशेष ज्ञान आवश्यक आहे आणि इतर प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंटपेक्षा अधिक जोखीम असते. सुरू करण्यापूर्वी, जाणून घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी येथे आहेत:

कमोडिटी म्हणजे काय?

इस्त्री किंवा कृषी उत्पादने, फॉसिल इंधन, मौल्यवान धातू यासारख्या कोणत्याही नैसर्गिक संसाधने अर्थव्यवस्थेतील वस्तू म्हणून वर्गीकृत केल्या जातात. स्टॉक आणि बाँडच्या विपरीत वस्तू विकली, खरेदी किंवा ट्रेड केली जाऊ शकतात, ज्या केवळ फायनान्शियल करार म्हणून अस्तित्वात आहेत.

एकाच अर्थव्यवस्थेच्या पुरवठा आणि मागणी साखळीनुसार कमोडिटीच्या किंमती सतत बदलतात. जर भारताला ड्राफ्टसारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला तर अनाजांची किंमत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ दिसून येईल. त्याचप्रमाणे, जर मध्य पूर्व मध्ये तेलाचे उत्पादन वाढले तर तेलाची किंमत जागतिक स्तरावर कमी होईल.

कमोडिटी मार्केटमध्ये ट्रेड करणारे इन्व्हेस्टर पुरवठा आणि मागणीच्या ट्रेंडचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचवेळी, ते विविध मालमत्ता वर्गांना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये समाविष्ट करून विविधतेद्वारे जोखीम कमी करतात. कमोडिटीमधील ट्रेडिंगचा वास्तविक लाभ म्हणजे महागाईपासून तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे संरक्षण करण्याची क्षमता. दुसरा फायदा म्हणजे स्टॉक मार्केटकडून प्राप्त वेगळा एक्सपोजर.
 

कमोडिटी ट्रेडिंगचे प्रकार

व्यापार हे त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये काही वेगवेगळ्या मार्गांनी कमोडिटी समाविष्ट करू शकतात आणि प्रत्येकाचे फायदे आणि तोटे आहेत.

कमोडिटी फ्यूचर्स

भविष्यातील कराराद्वारे कमोडिटीमध्ये ट्रेडिंगचा सर्वात सामान्य मार्ग आहे. ज्यामध्ये गुंतवणूकदार कमोडिटीच्या भविष्यातील किंमतीसंदर्भात अन्य गुंतवणूकदाराशी सहमत आहे.

भविष्यातील ट्रेडिंगमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी इन्व्हेस्टरला स्पेशालिटी ब्रोकर अकाउंट सेट-अप करणे आवश्यक आहे जे भविष्यातील आणि ऑप्शन ट्रेडला सक्षम करते. जेव्हा तुम्ही पोझिशन उघडता किंवा बंद करता, तेव्हा ब्रोकरेज फर्म कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमिशन आकारते.

भौतिक कमोडिटी

भविष्यातील करारांमध्ये, गुंतवणूकदार प्रत्यक्ष कमोडिटी खरेदी किंवा विक्री करीत नाहीत. त्याऐवजी, ते केवळ किंमतीच्या बदलावर चांगले आहेत. तथापि, जेव्हा सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम सारख्या मौल्यवान धातूचा विचार करतो, तेव्हा गुंतवणूकदार दागिने, सोन्याचे नाणे किंवा बारच्या स्वरूपात प्रत्यक्ष कमोडिटी असू शकतात आणि करू शकतात.

हे ट्रेड्स तुम्हाला तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे वास्तविक वजन वाटण्याची परवानगी देतात, परंतु किंमतीचे धातू इतर इन्व्हेस्टमेंट पर्यायांपेक्षा अधिक ट्रान्झॅक्शनल खर्चाशी संबंधित आहेत. जर मूल्य-घन वस्तू समाविष्ट असतील तरच भौतिक वस्तूंमध्ये गुंतवणूक करणे व्यावहारिक आहे. तरीही, इन्व्हेस्टरला रिटेल मार्केटमध्ये उपलब्ध असलेल्या स्पॉट किंमतीच्या शीर्षस्थानी उच्च मार्क-अप्स भरावे लागतील.

कमोडिटी स्टॉक

कमोडिटीमध्ये ट्रेड करण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे त्या विशिष्ट कमोडिटीमध्ये डील करणारे कंपनीचे स्टॉक खरेदी करणे. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला तेलामध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्ही ऑईल रिफायनिंग कंपनीचे स्टॉक खरेदी करू शकता. या प्रकारे काम करण्याचा मार्ग म्हणजे या कंपन्यांचे स्टॉक प्रत्यक्ष कमोडिटीच्या किंमतीचे अनुसरण करतात. सैद्धांतिकदृष्ट्या, जेव्हा तेल किंमत स्पाईक दिसते, तेव्हा तेल कंपनी देखील फायदेशीर असावी. परिणामी, त्याची स्टॉक किंमत देखील वाढली पाहिजे.

स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करणे कमोडिटीमध्ये थेटपणे इन्व्हेस्ट करण्यापेक्षा कमी जोखीम आहे कारण तुम्ही एकाच कमोडिटी किंमतीवर तुमचे संपूर्ण पैसे चांगले नाहीत. जरी कमोडिटीची किंमत कमी झाली असेल तरीही एक चांगली स्थापित कंपनी अद्याप नफा करू शकते.

तथापि, हे एकतर मार्ग समाप्त होऊ शकते. जरी वाढत्या तेलाच्या किंमतीचा ऑईल कंपनीच्या स्टॉक किंमतीचा फायदा होऊ शकतो, तरीही त्याचे अंतर्गत व्यवस्थापन आणि एकूण मार्केट शेअर महत्त्वाचे घटक आहेत. जर इन्व्हेस्टरला कमोडिटीच्या किंमतीचा योग्यरित्या ट्रॅक करायचा असेल तर कंपनीच्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे हा मार्ग नसेल.

कमोडिटी ट्रेडिंग वर्सिज स्टॉक मार्केट

लिव्हरेज

स्टॉक ट्रेडिंगपेक्षा कमोडिटी मार्केटमध्ये लिव्हरेज अधिक सामान्य आहे. लिव्हरेज वापरणे म्हणजे इन्व्हेस्टरला केवळ इन्व्हेस्टमेंटसाठी आवश्यक असलेल्या पैशांची ठराविक टक्केवारी डिपॉझिट करणे आवश्यक आहे.

भविष्यातील करारासाठी गुंतवणूकदारांना व्यापाराच्या अपेक्षित मूल्यानुसार किमान शिल्लक राखणे आवश्यक आहे. जर मार्केट संभाव्य नुकसान असेल त्या दिशेने प्रगती करत असेल तर इन्व्हेस्टरला मार्जिन कॉलचा सामना करावा लागतो. या वेळी, त्यांना अधिक भांडवल जमा करून व्यापाराचे आवश्यक किमान मूल्य परत आणणे आवश्यक आहे.

मार्जिनवरील ट्रेडिंगमुळे स्टॉक मार्केट ऑफर करण्यापेक्षा अधिक रिटर्न मिळू शकतात. तथापि, लीव्हरेज वापरल्याने यामुळे समान परिणाम होऊ शकतो.

कालावधी

कमोडिटीमधील ट्रेडिंग ही अल्पकालीन इन्व्हेस्टमेंट आहे, विशेषत: जर भविष्यातील करार कालबाह्य झाला तर. स्टॉक मार्केट म्हणजे जिथे गुंतवणूकदार त्यांची मालमत्ता दीर्घ कालावधीसाठी खरेदी आणि धारण करतात.

ट्रेडिंग तास

कमोडिटी मार्केट 24/7 खुले असल्याने, इन्व्हेस्टरला ट्रेड करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. जेव्हा स्टॉक एक्सचेंज उघडले जातात तेव्हाच स्टॉक मार्केट बिझनेस तासांमध्ये कार्यरत असते.

स्टॉक मार्केटच्या तुलनेत, कमोडिटी ट्रेडिंग अत्यंत अप्रत्याशित आणि जोखीमदायक आहे. तथापि, जर तुमची स्थिती नफामध्ये समाप्त झाली तर कमोडिटी ट्रेडिंग देखील मोठे आणि जलद लाभ मिळवू शकते.

द बॉटम लाईन

इन्व्हेस्टमेंट धोरण म्हणून, अत्याधुनिक इन्व्हेस्टरसाठी कमोडिटी ट्रेडिंग सर्वोत्तम आहे. कमोडिटी किंमतीमधील शिफ्टमुळे मोठ्या प्रमाणात नफा किंवा तोटा होऊ शकतो, त्यामुळे इन्व्हेस्टरला रिस्कसाठी जास्त क्षमता असणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन नफ्याच्या दृष्टीने त्यांना अल्पकालीन नुकसान होणे आवश्यक आहे.

जरी ते कमोडिटीमध्ये ट्रेड करण्याचा निर्णय घेत असतील तरीही, त्यांच्या संपूर्ण पोर्टफोलिओचा केवळ एक भाग वितरित केला पाहिजे. गुंतवणूकदार ज्यांना सामान्यपणे मालमत्ता वर्गात विविधता आणण्याची इच्छा आहे त्यांचा पोर्टफोलिओ फक्त 20% किंवा त्यापेक्षा कमी वापरावा अधिक जोखीम/रिवॉर्ड प्रोफाईलसाठी. ही वास्तविक विभाग आहे जिथे कमोडिटी ट्रेडिंग चालते.