ॲक्सिस मिडकॅप फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याची किंमत आहे का?
5Paisa रिसर्च टीम
13 डिसेंबर 2022 - 09:48 am
वॅल्यू रिसर्चने ॲक्सिस मिडकॅप फंडला पाच-स्टार रेटिंग दिली आहे. तुमचे ध्यान आहे का हे जाणून घेण्यासाठी सुरू ठेवा.
कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी मूल्य संशोधन, CRISIL, मॉर्निंगस्टार इ. सारख्या म्युच्युअल फंड रेटिंग एजन्सीवर अवलंबून असतात. गुंतवणूकदार या एजन्सीद्वारे निधीचे उच्च रेटिंग किंवा रँकिंग पाहा आणि पुढील संशोधनाशिवाय त्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. तसेच, बहुतांश गुंतवणूकदार ऐतिहासिक परतावा पाहणे ही अखंड किमान संशोधन आहे. तथापि, तुम्ही कोणत्याही म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी काही संशोधन करणे नेहमीच विवेकपूर्ण आहे. या लेखमध्ये, आम्ही संशोधनाचे पाच स्टार रेटेड ॲक्सिस मिडकॅप फंड कशी आहे आणि त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याची भावना असल्याचे चर्चा करीत आहोत.
ॲक्सिस मिडकॅप फंड ही म्युच्युअल फंड योजना आहे जी भांडवली प्रशंसा प्रदान करण्यासाठी मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि संबंधित साधनांमध्ये प्रमुखपणे गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करते. निधीने 61 स्टॉकमध्ये त्यांची मालमत्ता विविधता निर्माण केली आहे, तथापि व्यवस्थापन (एयूएम) अंतर्गत त्याच्या संपत्तींपैकी जवळपास 10% कर्ज साधनांसाठी समर्पित आहे. ऑक्टोबर 2021 पर्यंत, त्याचा AUM रु. 15,988 कोटी आहे. यामध्ये गुंतवणूक करण्याचे मूल्य आहे का हे समजण्यासाठी, आम्ही त्याच्या जोखीम तसेच मध्यम कॅप श्रेणी आणि त्याच्या बेंचमार्कसाठी रिटर्न परफॉर्मन्स पाहू, जे एस&पी बीएसई मिडकॅप इंडेक्स आहे.
अभ्यासासाठी, आम्ही 10 वर्षे ऐतिहासिक निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) डाटा घेतला आहे. त्यानंतर आम्ही परताव्याची सातत्यता समजून घेण्यासाठी एक वर्ष, तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या रोलिंग रिटर्नची गणना केली आहे. जोखीम बाजूला, आम्ही मानक विचलन, डाउनसाईड डिव्हिएशन, शार्प रेशिओ, सॉर्टिनो रेशिओ आणि कमाल ड्रॉडाउनची गणना केली.
ॲक्सिस मिडकॅप फंडचे कामगिरी
|
विवरण |
रोलिंग रिटर्न (%) |
||
|
1-वर्ष |
3-वर्ष |
5-Year |
|
|
ॲक्सिस मिडकॅप फंड - रेग्युलर प्लॅन - ग्रोथ |
23.50% |
18.96% |
17.69% |
|
श्रेणी सरासरी |
21.72% |
16.88% |
16.40% |
|
एस&पी बीएसई मिडकॅप इंडेक्स |
19.53% |
15.58% |
16.19% |
ॲक्सिस मिडकॅप फंडचे रिस्क मेट्रिक्स
|
विवरण |
स्टँडर्ड डिव्हिएशन |
डाउनसाईड डिव्हिएशन |
शार्प रेशिओ |
सॉर्टिनो रेशिओ |
कमाल ड्रॉडाउन |
|
ॲक्सिस मिडकॅप फंड - रेग्युलर प्लॅन - ग्रोथ |
14.93% |
12.20% |
1.06 |
1.29 |
-29.44% |
|
श्रेणी सरासरी |
15.61% |
13.37% |
0.84 |
0.98 |
-39.22% |
|
एस&पी बीएसई मिडकॅप इंडेक्स |
17.61% |
14.58% |
0.56 |
0.67 |
-46.78% |
यामध्ये गुंतवणूक करण्याची किंमत आहे का?
मिड-कॅप कॅटेगरी आणि त्याच्या बेंचमार्कच्या तुलनेत ॲक्सिस मिडकॅप फंड खूपच चांगला प्रदर्शन करीत आहे. जेव्हा रिटर्नच्या बाबतीत येते, तेव्हा ॲक्सिस मिडकॅप फंडने त्याची श्रेणी आणि बेंचमार्कची एक वर्ष, तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या रोलिंग रिटर्नच्या आधारावर निर्माण केली. तसेच, जोखीम पुढे तसेच, फंड त्याच्या श्रेणी आणि बेंचमार्कच्या तुलनेत कमी जोखीम उपलब्ध करून देते. मागील 10 वर्षांमध्ये, अंदाजे दोन बाजारपेठ चक्रांचा समावेश होतो, ॲक्सिस मिडकॅप फंड ही श्रेणीतील अन्य निधीमध्ये कमाल ड्रॉडाउन मेट्रिकद्वारे पाहिले जाऊ शकते. त्यामुळे, आम्ही सांगू शकतो की जोखीम आणि परतीच्या आधारावर ही निधी चांगली कामगिरी दर्शविली आहे. तथापि, हा निधीचा संख्यात्मक विश्लेषण आहे. गुंतवणूक करताना, गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण करणे समान महत्त्वाचे आहे. गुणवत्तापूर्ण विश्लेषणाद्वारे, आमचा अर्थ आहे निधीचे पोर्टफोलिओ, क्षेत्रीय वाटप, निधी व्यवस्थापक, गुंतवणूक दर्शन इ. पाहणे. तसेच, या निधीच्या योग्यतेचे मूल्यांकन करणे देखील महत्त्वाचे आहे. हे तुमच्या रिस्क प्रोफाईलचे मूल्यांकन करून केले जाऊ शकते आणि तुम्ही किती जोखीम करू शकता हे समजून घेऊ शकता.
तनुश्री जैस्वाल