बैंकिंग सेक्टर: आने वाले वर्षों में बेहतर संभावनाएं

भारतीय रेटिंग और अनुसंधान ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर 'स्थिर' से 'सुधार' करने के दृष्टिकोण को संशोधित किया

वैश्विक स्तर पर, बैंकिंग क्षेत्र ने पूरे महामारी के दौरान अच्छी तरह से काम किया, केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा की गई असाधारण नीति पहलों के कारण. उच्च पूंजी, बेहतर लिक्विडिटी बफर और कम लीवरेज ने उन्हें महामारी के झटके को संभालने में सक्षम बनाया. लोन भुगतान पर मोराटोरियम, एसेट वर्गीकरण में रोक, लोन रीस्ट्रक्चरिंग और डिविडेंड भुगतान प्रतिबंध जैसे उपायों ने तनाव से राहत दी और बैंकों को उत्पादक क्षेत्रों को उधार देना जारी रखने की अनुमति दी. कम क्रेडिट लागत, बेहतर एसेट क्वालिटी और उच्च टॉप-लाइन वृद्धि के परिणामस्वरूप आय आउटलुक में सुधार हुआ है. RBI ने अपनी मौद्रिक नीति बैठक में 40 bps की रेट वृद्धि के बाद रेपो रेट में 50 bps की वृद्धि की घोषणा की है, जो महंगाई को नियंत्रित करने के अपने गंभीर इरादे का संकेत देती है. फिच रेटिंग्स ने SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित आठ भारत के बैंकों के लिए रेटिंग आउटलुक को "नकारात्मक" से बदलकर "स्थिर" कर दिया है.

आउटलुक 

भारतीय रेटिंग और अनुसंधान ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए स्थिर से सुधार करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर संशोधित दृष्टिकोण को संशोधित किया. इसके अलावा, यह मजबूत बैलेंस शीट और क्रेडिट डिमांड आउटलुक में सुधार द्वारा समर्थित है. निजी बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 74% एफडीआई की अनुमति है (अटोमैटिक रूट के तहत 49% तक और सरकारी अनुमोदन के साथ 74% तक).

टीकाकरण की दरें बढ़ने और अर्थव्यवस्था का विस्तार होने के कारण NBFC सेक्टर में तेजी रहने की उम्मीद है. फाइनेंशियल सिस्टम बैंक-आधारित वातावरण से ऐसे संकर परिवेश में बदल रही है जिसमें गैर-बैंक मध्यस्थ प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं. 2020-21 में क्षेत्र के विकास से आने वाले वर्षों में भी उज्ज्वल संभावनाओं का अनुमान है. महामारी से संबंधित व्यवधानों के प्रभाव में गिरावट आने के कारण बैंक क्रेडिट ग्रोथ में और तेजी आने की उम्मीद है. इसके अलावा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) स्कीम की मांग में सुधार होता है.

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र 2050 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बैंकिंग क्षेत्र बनने की उम्मीद है. भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत लगभग 420 मिलियन बैंक खाते खोले गए और जन-धन योजना में $18.4 बिलियन जमा किए गए. सरकार ने क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने की भी अनुमति दी है, जिससे उपयोगकर्ता भविष्य में UPI का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं. RBI ने अपने 'पेमेंट विजन 2025' दस्तावेज़' भी जारी किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान में तीन गुना वृद्धि, डेबिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि और कम नकदी का संचार करना है.

फाइनेंशियल हाइलाइट्स 

बैंकिंग उद्योग की कुल बाजार पूंजी लगभग 29 लाख करोड़ रुपये है. शीर्ष पांच बैंकों के पास मार्केट शेयर का 75% है. इंडस्ट्री की कुल नेट सेल्स में 2.04% की वृद्धि हुई है. इसके अलावा, संचालन लाभ में 171% की वृद्धि हुई है. टैक्स के बाद इंडस्ट्री प्रॉफिट (पीएटी) में वार्षिक आधार पर 52.59% की वृद्धि हुई है. रिटेल टर्म डिपॉजिट की दरें पूरे बोर्ड में बढ़ी हैं, लेकिन रेपो वृद्धि के अनुपात में नहीं. थोक सावधि जमा दरों में तेजी देखी गई है. बचत रेट में वृद्धि केवल कोटक, IDFC और फेडरल बैंक द्वारा की गई थी. कोटक बैंक ने 5 मिलियन रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए बचत रेट को 50 bps बढ़ाकर 4% कर दिया है. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद, भारत में इक्विटी मार्केट तेज़ी से गिर गए, जो वैश्विक संकेतों को दर्शाता है. बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट आई, जो इस सेक्टर के फाइनेंशियल स्वास्थ्य के बारे में इन्वेस्टर की चिंताओं को दर्शाती है, हालांकि इसका प्रभाव बैंकों और बैंक समूहों में समान नहीं था. इसके बाद, रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत उपायों के जवाब में स्टॉक की कीमतें वसूल की गईं.

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड मार्केट में अग्रणी है, इसके बाद SBI और ICICI बैंक हैं. इस बीच, SBI डेबिट कार्ड मार्केट का नेतृत्व करता है, इसके बाद Paytm पेमेंट्स बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का नेतृत्व करता है. जनवरी 2022 में भारत में 940 मिलियन से अधिक एक्टिव डेबिट कार्ड थे. यह आंकड़ा उस महीने जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की संख्या से काफी अधिक था, जिसका अनुमान लगभग 70 मिलियन है. महामारी की चिंताएं कम होने के कारण बैंक क्रेडिट ग्रोथ में और तेजी आएगी. बैंक क्रेडिट में दो अंकों की वृद्धि हुई, जो महामारी से रिकवरी का संकेत देती है.

बैंक NPA अधिकांशतः नीचे आ गए हैं, और ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है. अन्य समाधानों और मौजूदा प्रावधान बफर की मदद से क्रेडिट लागत मध्यम रहने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, इस तिमाही में अच्छी बिज़नेस गति देखी गई, जिसमें एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ. लोन ग्रोथ के मामले में, HDFC बैंक ने अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कोटक और IDFC फर्स्ट बैंक के पास भी मजबूत लोन ट्रैजेक्टरी थी. कम ऋण लेने और इंटरेस्ट दरों की विशेषता वाले माहौल में, बैंकों की कुल इनकम स्थिर रही, इसके सबसे बड़े घटक, इंटरेस्ट इनकम में मामूली गिरावट के बावजूद. इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम में उल्लेखनीय वृद्धि से यह गिरावट कम हो गई. G-Sec यील्ड में गिरावट के कारण बैंकों ने मुनाफा कमाया.