सिग्निटी अधिग्रहण के लिए कोफोर्ज ने रु. 2,240 करोड़ का QIP लॉन्च किया

कोफोर्ज लिमिटेड ने मंगलवार शाम को एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ₹2,240 करोड़ तक बढ़ाना है. CNBC-TV18 को रिपोर्ट किए गए स्रोत कि कंपनी क्यूआईपी के माध्यम से इस राशि को दर्ज करना चाहती है. इस वर्ष से पहले, मार्च में, कंपनी के बोर्ड ने संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करने का अधिकार दिया था, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3,200 करोड़ थी.

कोफोर्ज ने अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के लिए फ्लोर की कीमत ₹4,531 प्रति शेयर सेट की है, जो मंगलवार की क्लोजिंग कीमत पर 5.4% की छूट का प्रतिनिधित्व करता है. QIP के लिए इंडिकेटिव इश्यू की कीमत प्रति शेयर ₹4,531.4 से ₹4,600 तक होनी चाहिए. इस रेंज में ऊपरी ओर फ्लोर की कीमत से 1.5% तक का संभावित प्रीमियम शामिल है.

कोफोर्ज का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) मौजूदा शेयरधारकों की इक्विटी को लगभग 7.9% से 8% तक कम करेगा. विशिष्ट संस्थागत शेयर बिक्री के विपरीत, जहां प्रमोटर होल्डिंग कम होती है, इस क्यूआईपी में इक्विटी शेयर को नया जारी करना शामिल है, इस प्रकार कंपनी की कुल बकाया इक्विटी बढ़ाती है. यह कोफोर्ज के यूनीक स्ट्रक्चर के कारण होता है, जिसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है.

कोफोर्ज ने घोषणा की है कि अपने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) के लिए जारी कीमत को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार, मई 27 को एक मीटिंग आयोजित की जाएगी. कंपनी स्रोतों के अनुसार, क्यूआईपी के माध्यम से 48.69 लाख से 49.43 लाख तक नए इक्विटी शेयर जारी करने की योजना बनाती है. आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस प्रस्ताव के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं. कोफोर्ज का उद्देश्य सिग्नीटी टेक्नोलॉजी के हाल ही में अधिग्रहण को फाइनेंस करने के लिए क्यूआईपी से आय का उपयोग करना है.

मई 2 को, कोफोर्ज ने हैदराबाद में आधारित सिग्निटी टेक्नोलॉजी में प्रमोटर्स और कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रति शेयर ₹1,415 की कीमत पर 54% तक का नियंत्रण हिस्सा प्राप्त करने के लिए एग्रीमेंट की घोषणा की. इस अधिग्रहण ने सिग्निटी में प्रति शेयर ₹1,415 की उसी कीमत पर अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए 3 मई को लॉन्च किया गया ओपन ऑफर शुरू किया.

ओपन ऑफर की पूरी स्वीकृति के लिए ₹1,013.5 करोड़ के कुल विचार की आवश्यकता होगी. कोफोर्ज ने राजकोषीय वर्ष 2027 तक $2 बिलियन कंपनी बनने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस अधिग्रहण का उपयोग करने की योजना बनाई है. इस ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से, निर्धारित अवधि के दौरान कोफोर्ज अपने मार्जिन को 150-200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाना चाहता है.

कोफोर्ज के शेयर, 2023 में निफ्टी IT इंडेक्स पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर होने के दौरान, 2024 में कम हो गए हैं, जो अब तक 23% को कम कर रहे हैं. इसके बावजूद, स्टॉक मंगलवार को 1.2% अधिक बंद कर दिया, ₹4,787.2 तक पहुंच गया.

कोफोर्ज का उद्देश्य लक्षित कंपनी में अगस्त तक कम से कम 51% का बहुमत हासिल करना है. यह अधिग्रहण प्रक्रिया में एक प्रमुख कदम होगा, जो बाद के चरणों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा. कोफोर्ज सीईओ सुधीर सिंह ने मनीकंट्रोल की पुष्टि की है कि अधिग्रहण कंपनी की यूरोपीय उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत बनाएगा, जो वर्तमान में यूके में बहुत अधिक केंद्रित है.