₹1,500 કરોડના IPO માટે પેમેટ ફાઇલ્સ DRHP

એવા સમયે જ્યારે ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેયર્સ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે અને ફ્રેન્ચાઇઝીઓને તેમના IPO વિશે બીજા વિચારો છે, ત્યારે પેમેટ આગળ વધી ગયું છે અને સેબી સાથે તેના પ્રસ્તાવિત IPO માટે ફાઇલ કર્યું છે.

પેમેટને આકસ્મિક રીતે વિઝા અને લાઇટબૉક્સ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે, અને તે ભારતમાં SME અને MSME સેગમેન્ટ માટે B2B ચુકવણી ઉકેલોનો અગ્રણી પ્રદાતા છે. ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (ડીઆરએચપી) મુજબ IPOનું કુલ કદ 1,500 કરોડ રૂપિયા થવાની ધારણા છે.

IPO વિગતોના સંદર્ભમાં, ₹1,500 કરોડના એકંદર IPOમાં ₹1,125 કરોડના નવા શેર ઇશ્યૂ અને હાલના પ્રારંભિક રોકાણકારો અને પ્રમોટર્સ દ્વારા ₹375 કરોડના વેચાણની ઓફર (OFS) શામેલ હશે.

જ્યારે નવો ઇશ્યૂ કંપનીમાં નવા ફંડ લાવશે, ત્યારે તે મૂડી ડાઇલિટી અને ઇપીએસ ડાઇલિટી પણ હશે. OFS માત્ર માલિકીમાં ફેરફાર તરફ દોરી જશે અને IPO પછી કંપનીના ફ્લોટિંગ સ્ટૉકમાં સુધારો કરશે.

OFSમાં સૌથી મોટો ભાગીદાર અજય આદિશાન હશે, જે ₹135 કરોડના શેર ઑફર કરશે. આ ઉપરાંત લાઇટબોક્સ વેન્ચર્સ ₹127.38 કરોડના શેર ઓફર કરશે જ્યારે મેફિલ્ડ એફવીસીઆઈ ₹1.5.66 કરોડના શેર ઓફર કરશે.

કંપનીના અન્ય પ્રમોટર્સ અને પ્રારંભિક રોકાણકારો આઇપીઓમાં શેરોની ઘણી નાની માત્રા ઓફર કરશે. લાઇટબોક્સ પેમેટમાં પીઇ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી નોંધપાત્ર રીતે બહાર નીકળવા માંગે છે.
 

તે અમને પ્રશ્ન લાવે છે કે નવી ઇશ્યૂની આવકનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એકત્રિત કરેલા કુલ નવા ભંડોળમાંથી, પેમેટ તેના વ્યવસાયને નવા ભૌગોલિક ક્ષેત્રોમાં વિસ્તૃત કરવા માટે ઑર્ગેનિક રોકાણો માટે ₹77 કરોડનો ઉપયોગ કરશે.

₹228 કરોડની રકમનો ઉપયોગ મર્જર અને એક્વિઝિશનની અજૈવિક પહેલ કરવા માટે કરવામાં આવશે. છેવટે, કંપનીએ તેના માર્જિનમાં સુધારો કરવા માટે તેના નાણાકીય ભાગીદારો સાથે રોકડ કોલેટરલ તરીકે મૂકવા માટે ₹689 કરોડની ફાળવણી કરી છે.

પેમેટ ચુકવણીપાત્ર માટે ક્રેડિટ પ્રદાન કરવા અને સપ્લાય ચેઇનમાં પ્રાપ્ય રકમ મોનેટાઇઝ કરવા માટે મુખ્ય વિઝા કમર્શિયલ કાર્ડ-જારી કરતી બેંકોના સ્પેક્ટ્રમમાં કામ કરે છે.

વધુમાં, તે બેંકો માટે રિસ્ક-મિટિંગ લાભો સાથે પરંપરાગત રોકડ, ચેક અને ઇએફટીને કાર્ડ પ્રવાહોમાં ખસેડે છે અને ખરીદદારો માટે વિસ્તૃત ચૂકવણીની સમયમર્યાદા પ્રદાન કરે છે. પેમેટના કુલ 49,953 ગ્રાહકો છે, જેમાંથી 480 એન્ટરપ્રાઇઝ ગ્રાહકો હતા જ્યારે 49,473 SME કેટેગરીમાં હતા.

પેમેટ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી સેવાઓના વર્ટિકલના સંદર્ભમાં; તે ઓટોમેશન, ક્રેડિટ મૂલ્યાંકન અને ડિસ્કાઉન્ટ માર્કેટપ્લેસ ચૂકવવા માટે ખરીદી પૂરી પાડે છે. તે હાલના ખાતાઓ અને લેગસી સિસ્ટમ્સમાં એકીકરણ માટે જરૂરી એપીઆઈ પણ પ્રદાન કરે છે.

પેમેટ સંપૂર્ણપણે ક્લાઉડ-આધારિત છે અને ગમે ત્યાંથી સરળતાથી ઍક્સેસ કરી શકાય છે. પેમેટ ભારત અને UAE માં હાજર છે અને સમગ્ર મધ્ય યુરોપ અને આફ્રિકામાં પણ વિસ્તરણ યોજનાઓ ધરાવે છે.

નાણાંકીય વર્ષ 21 માટે, ચુકવણીની કુલ આવક વાર્ષિક ધોરણે 61.2% વધીને ₹348.40 કરોડ થઈ છે. જો કે, ઉક્ત બિઝનેસમાં ખર્ચની ફ્રન્ટ એન્ડેડ પ્રકૃતિને કારણે, તેણે નાણાંકીય વર્ષ 21 માં ₹28.11 કરોડના ચોખ્ખા નુકસાનની જાણ કરી હતી. જો તમે 9-મહિનાના ડેટા સુધી જાઓ છો, તો નાણાંકીય વર્ષ 22 માં ટોચની લાઇન આક્રમક રીતે વધી ગઈ છે.

ICICI સિક્યોરિટીઝ, એચએસબીસી સિક્યોરિટીઝ, જેએમ ફાઇનાન્શિયલ અને SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ આ ઇશ્યૂનું સંચાલન કરશે. તેઓ ઈશ્યુ માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ તરીકે કાર્ય કરશે.