હેજિંગ વ્યૂહરચના
5Paisa રિસર્ચ ટીમ
છેલ્લું અપડેટ: 16 મે, 2023 01:46 PM IST
શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?
કન્ટેન્ટ
- પરિચય
- હેજિંગ શું છે?
- વિવિધ પ્રકારની હેજિંગ વ્યૂહરચનાઓ
- ટ્રેડર્સ હેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે કરે છે?
- શીર્ષકની શરતો
- બોટમ લાઇન
પરિચય
રોકાણકારો દ્વારા અચાનક કિંમતમાં ઘટાડો થાય તેવી ઘટનામાં તેમના જોખમના જોખમને ઘટાડવા માટે હેજિંગ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હેજિંગ વ્યૂહરચનાઓ, જ્યારે યોગ્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, ત્યારે અનિશ્ચિતતા અને મર્યાદાનું નુકસાન ઘટાડે છે જ્યારે રિટર્નનો સંભવિત દર નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડતો નથી.
સામાન્ય રીતે, રોકાણકારો સિક્યોરિટીઝ ખરીદે છે જે પોર્ટફોલિયોમાં અસુરક્ષિત સંપત્તિ સાથે વ્યસ્ત રીતે સંબંધિત છે.
જો અસુરક્ષિત સંપત્તિની કિંમત વિપરીત દિશામાં આવે છે, તો વ્યસ્ત રીતે સંબંધિત સુરક્ષા વિપરીત દિશામાં આગળ વધવી જોઈએ, જે કોઈપણ નુકસાન સામે રક્ષણ તરીકે કાર્ય કરે છે. કેટલાક રોકાણકારો ડેરિવેટિવ્સ તરીકે ઓળખાતા નાણાંકીય સાધનો ખરીદવાનું પણ વિચારે છે. ડેરિવેટિવ્સ, જ્યારે વ્યૂહાત્મક રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે, ત્યારે રોકાણકારોના નુકસાનને નિર્ધારિત રકમ સુધી મર્યાદિત કરી શકે છે.
ક્લાસિક હેજિંગ ટૂલ્સમાં સ્ટૉક્સ અથવા ઇન્ડાઇસિસ પર વિકલ્પો મૂકવાનો સમાવેશ થાય છે.
હેજિંગ શું છે?
એક હેજને રોકાણની સ્થિતિ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવે છે જે રોકાણકારોને સંકળાયેલા રોકાણો દ્વારા થતા સંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરવા માટે કાર્ય કરે છે. રોકાણકારો જે બજાર સાથે જોડાયેલા સાધનો વિશે ઉત્સાહી હોય છે તેઓ સામાન્ય રીતે હેજિંગનો ઉપયોગ કરે છે. હેજિંગ માટે પ્રતિકૂળ સંબંધ દરમિયાન બે વિશિષ્ટ સાધનોમાં વ્યાપક રોકાણની જરૂર છે. સંભવિત અકસ્માતને કારણે થયેલા નુકસાનથી તમારી કારને સુરક્ષિત કરવા માટે કાર ઇન્શ્યોરન્સનો લાભ લેવો એ હેજિંગનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે.
હેજિંગ ટેક્ટિક્સનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત રોકાણકારો તેમજ એએમસીએસ (એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ) દ્વારા સંભવિત નકારાત્મક એન્કાઉન્ટરથી છુટકારો મેળવવા માટે જોખમોને મર્યાદિત કરવા અથવા દૂર કરવાના એકમાત્ર હેતુ માટે કરવામાં આવે છે. હેજિંગ દરમિયાન રોકાણકારોને નુકસાનનો સામનો કરવાથી સંપૂર્ણપણે અટકાવી શકતા નથી, પરંતુ તેઓ નુકસાનના વિસ્તારને નોંધપાત્ર રીતે ફરીથી બનાવે છે. અહીં 5 એવા વિસ્તારો છે જ્યાં હેજિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે
1) વ્યાજ દર - આ ક્ષેત્ર ઉધાર લેવા અને વધુ ધિરાણ દરો વિશે સુધારે છે. અહીં વ્યાજ દરો સાથે જોડાયેલા જોખમને ઇન્ટરનેટ-દરના જોખમ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવે છે.
2) સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ - આ ક્ષેત્રમાં ઇક્વિટી, શેર, સૂચકાંકો વગેરેમાં કરેલા તમામ પ્રકારના રોકાણો શામેલ છે. અહીં, ટ્રેડિંગ સાથે સંકળાયેલ જોખમને સિક્યોરિટીઝ અથવા ઇક્વિટી જોખમ કહેવામાં આવે છે.
3) કોમોડિટીઝ માર્કેટ - આ ક્ષેત્રમાં ઉર્જા પ્રોડક્ટ્સ, ધાતુઓ, ખેતી ઉત્પાદનો વગેરે શામેલ છે. આ પ્રકારના રોકાણમાં શામેલ જોખમને કમોડિટી જોખમ કહેવામાં આવે છે.
4) કરન્સી - આર્ગ્યુ વિસ્તારમાં વિદેશી કરન્સી શામેલ છે અને તેમાં કરન્સી અને અસ્થિરતા જોખમો જેવા કેટલાક સંબંધિત જોખમો શામેલ છે.
વિવિધ પ્રકારની હેજિંગ વ્યૂહરચનાઓ
1) ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ - આ પ્રકારની કરાર સંમત કિંમત દર અને તારીખે સંપત્તિઓ ખરીદવા અને વેચવા માટે બે માનક પક્ષો વચ્ચે કરવામાં આવે છે. આમાં કરન્સી ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ જેવા ઘણા કરારો શામેલ છે.
2) ફૉર્વર્ડ કોન્ટ્રાક્ટ - સંબંધિત કિંમતે, સંબંધિત તારીખે સંપત્તિઓમાં રોકાણ કરવા અથવા વેચવા માટે આ પ્રકારની કરાર બે પક્ષો માટે કરવામાં આવે છે. આમાં કરન્સી અને કમોડિટી માટે એક્સચેન્જ કોન્ટ્રાક્ટ ફૉર્વર્ડ કરવા જેવી કરારનો સમાવેશ થાય છે.
3) પૈસાના બજારો - આ બજારોમાં વેચાણ, ટૂંકા ગાળાની ખરીદી, ધિરાણ અને કર્જ લેવાનો સમાવેશ થાય છે જે એક વર્ષ અથવા તેનાથી ઓછા સમયની પરિપક્વતાઓ સાથે થાય છે.
ટ્રેડર્સ હેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે કરે છે?
1) માળખું - જ્યારે રોકાણકાર ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ પોર્ટફોલિયો અને બાકીના ડેરિવેટિવ્સના કોઈ ચોક્કસ ભાગમાં રોકાણ કરે છે ત્યારે આ થાય છે. આમ ઋણમાં રોકાણ કરવાથી વિવિધ ડેરિવેટિવમાં રોકાણ કરતી વખતે આ પોર્ટફોલિયોને સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે જે તમને સંભવિત જોખમોથી સુરક્ષિત કરે છે.
2) સંપત્તિ ફાળવણીઓ - આ સંપત્તિના વિશિષ્ટ વર્ગો દ્વારા રોકાણકારના પોર્ટફોલિયોને વિસ્તૃત કરીને થાય છે. આમ તમારા બધા રોકાણોને સંતુલિત કરે છે.
3) વિકલ્પો દ્વારા - આ વ્યૂહરચનામાં કૉલ્સના વિકલ્પો શામેલ છે અને વધુ સંપત્તિઓને બંધ કરે છે. આ તમને સીધા તમારા પોર્ટફોલિયોને સુરક્ષિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.
શીર્ષકની શરતો
1) હેજિંગ માત્ર લિક્વિડિટીમાં વધારો કરે છે કારણ કે તે રોકાણકારોને વિવિધ એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
2) હેજિંગ નુકસાનને નોંધપાત્ર હદ સુધી ઘટાડે છે અથવા ઘટાડે છે.
3) હેજિંગ માટે ઘણું ઓછું માર્જિન આઉટલે જરૂરી છે, જેના કારણે તે એક સુવિધાજનક ખર્ચ પદ્ધતિ પ્રદાન કરે છે.
બોટમ લાઇન
હેજિંગ વ્યાપારીઓ અને રોકાણકારોને સંભવિત બજારના જોખમો અને અસ્થિરતાને મર્યાદિત કરવાનો સાધન પ્રદાન કરે છે. તે નુકસાનના સંભવિત જોખમોને ઓછું કરવાની ખાતરી આપે છે અને આમ રોકાણકારોને નફો મેળવવાની તક આપે છે. હેજિંગ વિશે તમારે જાણવાની જરૂર હોય તે બધું હતું.
ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ બેસિક્સ વિશે વધુ
- સ્ટૉક માર્કેટમાં ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન ટ્રેડિંગ માટે માર્ગદર્શન
- કવર કરેલ કૉલ
- લખાણ શું છે?
- ડેલ્ટા હેજિંગ
- ક્રેડિટ સ્પ્રેડ
- કરન્સી વિકલ્પો
- વિકલ્પો હેજિંગ વ્યૂહરચના
- વિકલ્પો અને ભવિષ્ય: કાર્યરત, પ્રકારો અને અન્ય પરિબળોને સમજો
- બિગિનર્સ માટે વિકલ્પો ટ્રેડિંગ: તમારા માટે વ્યાપક માર્ગદર્શિકા
- શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો ટ્રેડિંગ અભ્યાસક્રમો: જાણવાની બાબતો
- શૉર્ટ સ્ટ્રેન્ગલ: તે 2023 માં કેવી રીતે કામ કરે છે
- બટરફ્લાઈ વિકલ્પની વ્યૂહરચના
- વેચાણના વિકલ્પો
- સ્ટૉક વિકલ્પો શું છે: સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા 2023
- કૉલ અને પુટ વિકલ્પ શું છે?
- ભવિષ્ય અને વિકલ્પો શું છે?
- સૂચિત અસ્થિરતા શું છે?
- વિકલ્પોમાં ખુલ્લા વ્યાજ શું છે?
- સ્ટ્રાઇક કિંમત શું છે?
- કૉલ વિકલ્પ શું છે?
- પુટ ઑપ્શન શું છે?
- વિકલ્પ ટ્રેડિંગ માટે શ્રેષ્ઠ સ્ટૉક્સ કેવી રીતે પસંદ કરવું?
- ઑપ્શન ટ્રેડિંગ ટિપ્સ
- ટ્રેડ વિકલ્પો કેવી રીતે કરવા?
- ઑપ્શન્સના પ્રકાર
- વિવિધ વિકલ્પો વેપાર વ્યૂહરચનાઓને સમજવું
- વિકલ્પો શું છે?
- પુટ-કૉલ રેશિયો શું છે?
- માર્જિન મની શું છે?
- ખુલ્લું વ્યાજ શું છે?
- મૂળભૂત વિકલ્પોને કૉલ કરો અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે?
- ફ્યુચર્સ પ્રાઇસિંગ ફોર્મ્યુલા માટે સૌથી સરળ ગાઇડ
- બુલિશ ઑપ્શન સ્ટ્રેટેજી શું છે?
- વિવિધ પ્રકારના ડેરિવેટિવ્સ કયા છે?
- બરમુડા વિકલ્પ શું છે?
- સ્વેપ્સ ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- ઇન્ડેક્સ કૉલ શું છે? ઇન્ડેક્સ કૉલ વિકલ્પોનું ઓવરવ્યૂ
- ફૉર્વર્ડ માર્કેટ શું છે?
- ઍડ્વાન્સ્ડ ટ્રેડિંગ માટે વિકલ્પ અસ્થિરતા અને કિંમતની વ્યૂહરચનાઓ શું છે
- સેટલમેન્ટની પ્રક્રિયા શું છે?
- માર્જિન ફંડિંગ શું છે?
- ભારતમાં ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ
- ઇક્વિટી અને ડેરિવેટિવ્સ વચ્ચેનો તફાવત
- કરન્સી ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- ડેરિવેટિવ્સના ફાયદાઓ અને નુકસાન
- ફૉર્વર્ડ કરાર શું છે?
- ફોરવર્ડ અને ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ વચ્ચેનો તફાવત
- ભવિષ્ય અને વિકલ્પોમાં કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું?
- ટ્રેડિંગમાં ભવિષ્યનો અર્થ શું છે?
- સ્ટૉક ઇન્ડેક્સ ફ્યૂચર્સ
- સ્ટૉક્સ વર્સેસ ફ્યૂચર્સ
- એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ: અર્થ, વ્યાખ્યા, ફાયદો અને નુકસાન
- ઑપ્શન ટ્રેડિંગ શું છે?
- ડેરિવેટિવ ટ્રેડિંગ શું છે?
- ફ્યૂચર્સ ટ્રેડિંગ શું છે?
- ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- સ્ટ્રેડલ વ્યૂહરચના
- વિકલ્પોની વ્યૂહરચનાઓ
- હેજિંગ વ્યૂહરચના
- ઑપ્શન્સ અને ફ્યૂચર્સ વચ્ચેનો તફાવત
- ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ વધુ વાંચો
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.