3x बुल ETF म्हणजे काय? तुम्हाला माहित असावे असे सर्वकाही

लिव्हरेज्ड ईटीएफ समजून घेणे

लिव्हरेज्ड ईटीएफ हा एक विशेष प्रकारचा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड आहे जो अंतर्निहित इंडेक्सचे रिटर्न वाढविण्यासाठी फायनान्शियल डेरिव्हेटिव्ह आणि डेब्टचा वापर करतो. पारंपारिक ईटीएफचे उद्दीष्ट बेंचमार्क इंडेक्सच्या परफॉर्मन्सला मिरर करणे आहे, तर लिव्हरेज्ड ईटीएफ त्या परफॉर्मन्सला 2x किंवा 3x ने गुणाकार करण्याचा प्रयत्न करतात.

उदाहरणार्थ, जर स्टँडर्ड ईटीएफ एस&पी 500 ट्रॅक करत असेल आणि इंडेक्स एका दिवसात 1% ने वाढला तर ईटीएफ देखील 1% ने वाढतो. परंतु जर तुम्ही 3x लिव्हरेज्ड ETF मध्ये इन्व्हेस्ट केले तर तुमचा रिटर्न त्या दिवसासाठी अंदाजे 3% असेल.

हे ईटीएफ सामान्यपणे शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग आणि दैनंदिन ट्रॅकिंगसाठी डिझाईन केलेले आहेत. ते दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंटसाठी नाहीत, कम्पाउंडिंग इफेक्ट आणि अस्थिर मार्केटमध्ये लक्षणीय नुकसानीच्या जोखमीमुळे.
 

3X बुल ETF म्हणजे काय?

3x बुल ETF, ज्याला ट्रिपल बुल ETF म्हणूनही ओळखले जाते, हे एक लिव्हरेज्ड ETF आहे ज्याचे उद्दीष्ट विशिष्ट इंडेक्स किंवा ॲसेटचे तीन पट दैनंदिन रिटर्न डिलिव्हर करणे आहे. "बुल" म्हणजे फंड अपवर्ड मार्केट मूव्हमेंटसाठी डिझाईन केलेला आहे. त्यामुळे, जर अंतर्निहित इंडेक्स एका दिवसात 1% ने वाढला तर 3x बुल ETF ची रचना 3% ने वाढविण्यासाठी केली जाते.

हे ईटीएफ हे शक्तिशाली टूल्स आहेत जे मजबूत बुल मार्केट दरम्यान मोठ्या प्रमाणात रिटर्न देऊ शकतात. तथापि, ट्रिपल लिव्हरेजचा अर्थ असा देखील आहे की जेव्हा मार्केट विपरीत दिशेने जाते तेव्हा नुकसान वाढविले जाते. उदाहरणार्थ, इंडेक्समध्ये 1% घसरणीमुळे ईटीएफ मध्ये 3% नुकसान होऊ शकते.

उदाहरण:
चला सांगूया की तुम्ही 3x बुल ETF मध्ये ₹10,000 इन्व्हेस्ट करता जे कोणत्याही स्टॉक मार्केट इंडेक्सला ट्रॅक करते.

• जर इंडेक्स एका दिवसात 2% लाभ घेत असेल तर तुमचे ETF आदर्शपणे 6% मिळेल, ज्यामुळे तुमचे मूल्य ₹10,600 पर्यंत जाईल.
• जर इंडेक्स 2% कमी झाला तर तुमचे ETF 6% गमावेल, जे तुमचे मूल्य ₹9,400 पर्यंत कमी करेल.

तुम्ही पाहू शकता, 3x ETF डबल-एज्ड स्वर्ड्स आहेत. ते ट्रिपल रिवॉर्ड ऑफर करतात-परंतु ट्रिपल रिस्क देखील ऑफर करतात.
 

3x बुल ETF कसे काम करते?

3x बुल ETF केवळ इंडेक्स स्टॉकच नाहीत जे ते ट्रॅक करतात. त्याऐवजी, ते दैनंदिन रिटर्न वाढविण्यासाठी फ्यूचर्स, पर्याय, स्वॅप्स आणि संरचित नोट्स सारख्या डेरिव्हेटिव्हचा वापर करतात.

ते कसे काम करतात हे येथे दिले आहे:

डेरिव्हेटिव्हचा वापर
हे फंड तीन वेळा इंडेक्स मूव्हमेंटच्या एक्सपोजर मिळविण्यासाठी डेरिव्हेटिव्हमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. ते थेट इंडेक्सचे सर्व स्टॉक समान प्रमाणात ठेवत नाहीत परंतु 3x एक्सपोजर मिमिक करण्यासाठी लिव्हरेजचा वापर करतात.

दैनंदिन रिसेट यंत्रणा
3x लिव्हरेजची गणना दैनंदिन आधारावर केली जाते. याचा अर्थ असा की ईटीएफ प्रत्येक ट्रेडिंग दिवशी त्याचे एक्सपोजर रिसेट करते. या रिसेटमधून कम्पाउंडिंग इफेक्टमुळे रिटर्न वेळेनुसार बेंचमार्कच्या तुलनेत तीन पट विचलित होऊ शकतात-विशेषत: उच्च अस्थिरतेदरम्यान.

शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग
दैनंदिन रिसेट आणि कम्पाउंडिंग रिस्कमुळे, बहुतांश ट्रेडर्सकडे केवळ एका दिवसासाठी किंवा काही दिवसांसाठी अल्प कालावधीसाठी ट्रिपल बुल ETF असतात. ॲक्टिव्ह मॅनेजमेंटशिवाय त्यांना दीर्घकालीन होल्ड करणे अनिच्छित कामगिरी करू शकते.
 

3x बुल ETF चे लाभ आणि जोखीम

3x लिव्हरेज्ड ETF तुमच्या रिस्क क्षमता आणि ट्रेडिंग स्टाईलला अनुरुप आहे का हे मूल्यांकन करण्यास तुम्हाला मदत करण्यासाठी फायदे आणि तोटे बघूया.

3x बुल ETF चे लाभ

उच्च रिटर्न क्षमता
जर मार्केट वर जात असेल आणि तुम्हाला ट्रेंडवर विश्वास असेल तर 3x बुल ईटीएफ जलद आणि उच्च रिटर्न निर्माण करू शकतात, पारंपारिक ईटीएफपेक्षा खूप जास्त कामगिरी करू शकतात.

इंट्राडे ट्रेडिंग ॲडव्हान्टेज
हे फंड इंट्राडे ट्रेडर्समध्ये लोकप्रिय आहेत. ते थेट मार्जिन अकाउंट वापरल्याशिवाय शॉर्ट-टर्म मोमेंटम कॅपिटलाईज करण्याची परवानगी देतात.

मार्जिनची आवश्यकता नाही
फ्यूचर्स किंवा ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या विपरीत, तुम्हाला लिव्हरेज्ड ईटीएफ ट्रेड करण्यासाठी मार्जिन अकाउंटची आवश्यकता नाही. हे रिटेल इन्व्हेस्टरसाठी प्रोसेस सुलभ करते.

विविधता
लिव्हरेजसहही, ईटीएफ अद्याप सिक्युरिटीजच्या बास्केटचे प्रतिनिधित्व करतात, एकाच स्टॉकच्या तुलनेत रिस्क कमी करतात.

विविध मार्केटचा ॲक्सेस
तुम्ही विविध इंडायसेस, सेक्टर, कमोडिटी आणि इंटरनॅशनल मार्केटला कव्हर करणाऱ्या 3x लिव्हरेज्ड ETF लिस्ट शोधू शकता. हे सर्वोत्तम ईटीएफ कॅटेगरीमध्ये विविधतेस अनुमती देते.

ETFs लिक्विड आहेत
सर्वाधिक लिव्हरेज्ड ईटीएफ एक्स्चेंजवर सक्रियपणे ट्रेड करतात, योग्य लिक्विडिटी ऑफर करतात. त्यापैकी, सर्वोत्तम लिक्विड ETF किमान स्लिपेजसह सहजपणे खरेदी आणि विकले जाऊ शकतात.

3x बुल ETF ची रिस्क

मॅग्निफाईड नुकसान
लाभ तिप्पट असताना, नुकसानही होते. इंडेक्समध्ये 5% घट झाल्यामुळे 15% नुकसान होते. जर मार्केट तुमच्या विरोधात असेल तर हे त्वरित कॅपिटल कमी करू शकते.

दैनंदिन रिसेट रिस्क
कारण हे फंड दररोज रिसेट करतात, त्यांना एका दिवसापेक्षा जास्त काळ ठेवल्यामुळे कामगिरी होऊ शकते जे कम्पाउंडिंगमुळे अपेक्षित 3x रिटर्नसह संरेखित होत नाही.

उच्च खर्चाचा रेशिओ
ट्रिपल लिव्हरेज्ड ईटीएफ ॲक्टिव्ह मॅनेजमेंट आणि जटिल साधनांमुळे जास्त फीसह येतात. हे शुल्क वेळेनुसार तुमच्या रिटर्नमध्ये भर घालतात.

ट्रॅकिंग त्रुटी
कधीकधी, ईटीएफ अस्थिरता, खर्च आणि डेरिव्हेटिव्ह गैरकिंमतीमुळे उद्देशित 3x परफॉर्मन्सशी अचूकपणे मॅच करण्यात अयशस्वी होते.

मार्केट टायमिंग रिस्क
3x ETF सह यशस्वी होण्यासाठी, तुम्हाला अचूक वेळ आणि ट्रेंड अंदाज आवश्यक आहे. चुकीचे कॉल्स महाग असू शकतात.
 

3x बुल ETF मध्ये कोण इन्व्हेस्ट करावे?

3x बुल ETF प्रत्येकासाठी नाहीत. ते कोणासाठी योग्य आहेत हे येथे दिले आहे:

अनुभवी ट्रेडर्स
जे तांत्रिक इंडिकेटर्स, चार्ट पॅटर्न्स आणि शॉर्ट-टर्म प्राईस ॲक्शन्स समजतात.

इंट्राडे आणि शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स
जे लोक सक्रियपणे मार्केटवर देखरेख करतात आणि किंमतीच्या हालचालींवर आधारित त्वरित कृती करण्यास आरामदायी आहेत.

हेज फंड मॅनेजर्स
हे व्यावसायिक पोर्टफोलिओ परिणाम ऑप्टिमाईज करण्यासाठी व्यापक, हेज्ड स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून लिव्हरेज्ड ईटीएफचा वापर करतात.

हाय नेट-वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स (एचएनआय)
अतिरिक्त फंड असलेले ट्रेडर्स जे संभाव्य नुकसान शोषू शकतात आणि शॉर्ट-टर्म बुलिश ट्रेंडचा लाभ घेऊ इच्छित आहेत.

जर तुम्ही निवृत्ती वेल्थ निर्माण करू इच्छिणारे पॅसिव्ह इन्व्हेस्टर असाल तर 3x बुल ETF तुमच्यासाठी आदर्श नाहीत. अस्थिरता आणि कम्पाउंडिंग रिस्क त्यांना लाँग-टर्म पोर्टफोलिओसाठी अनुरुप बनवतात.
 

3x बुल ETF मध्ये इन्व्हेस्ट करताना विचारात घेण्याच्या गोष्टी

3x लिव्हरेज्ड ईटीएफ मध्ये इन्व्हेस्ट करण्यापूर्वी, या आवश्यक टिप्स लक्षात ठेवा:

प्रॉडक्ट समजून घ्या
हे ईटीएफ कसे कार्य करतात हे अभ्यास करा. फंडचे प्रॉस्पेक्टस आणि परफॉर्मन्स रिपोर्ट वाचा. रिटर्न रिसेट दररोज जाणून घ्या.

तुमचे एक्सपोजर मर्यादित करा
ट्रिपल लिव्हरेज्ड ईटीएफ मध्ये तुमच्या पोर्टफोलिओच्या 5-10% पेक्षा जास्त वाटप करू नका. सुरक्षित, कोअर होल्डिंग्समध्ये विश्रांती ठेवा.

स्टॉप-लॉस ऑर्डर वापरा
टाईट स्टॉप-लॉस वापरून मोठ्या ड्रॉडाउनपासून स्वत:चे संरक्षण करा. नुकसान नियंत्रणाबाहेर पडू देऊ नका.

नियमितपणे पोझिशन्स मॉनिटर करा
तुम्ही संपूर्ण दिवसात या ईटीएफला सक्रियपणे ट्रॅक करणे आवश्यक आहे. अलर्ट सेट करा आणि मार्केट ट्रेंडसह अपडेट राहा.

बातम्या आणि अस्थिरतेपासून सावध राहा
इंटरेस्ट रेट निर्णय किंवा जागतिक संकट यासारख्या इव्हेंटमुळे तीक्ष्ण हालचाली होऊ शकतात. आवश्यक असल्यास, अशा इव्हेंटपूर्वी बाहेर पडा.

अत्यंत लिक्विड ETF निवडा
उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूमसह सर्वोत्तम लिक्विड ETF पर्याय निवडा. हे चांगल्या किंमतीची शोध आणि कमी स्प्रेड ऑफर करतात.

इतर ईटीएफ कॅटेगरीसह विविधता
ऑल-इन-लिव्हरेजवर जाऊ नका. रिस्क मॅनेज करण्यासाठी सेक्टोरल ETF, इंटरनॅशनल ETF आणि बाँड ETF सारख्या सर्वोत्तम ETF कॅटेगरीसह तुमचे होल्डिंग्स मिक्स करा.
 

निष्कर्ष

3x बुल ETF हे अनुभवी आणि ॲक्टिव्ह ट्रेडर्ससाठी योग्य हाय-रिस्क, हाय-रिवॉर्ड इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. ते दैनंदिन तिप्पट लाभांची क्षमता ऑफर करतात, परंतु लवकरात लवकर नुकसान देखील वाढवतात. हे लिव्हरेज्ड ईटीएफ शॉर्ट-टर्म स्ट्रॅटेजीसाठी सर्वोत्तम वापरले जातात आणि सातत्यपूर्ण देखरेख, कठोर शिस्त आणि रिस्क मॅनेजमेंटची आवश्यकता असते. 

ते लिक्विडिटी आणि विविधता यासारखे ईटीएफ लाभ ऑफर करत असताना, ते दीर्घकालीन किंवा निष्क्रिय इन्व्हेस्टरसाठी आदर्श नाहीत. जर तुम्ही त्यांना विचारात घेत असाल तर लहान वाटपासह सुरू करा, रिस्क समजून घ्या आणि सुरळीत अंमलबजावणीसाठी सर्वोत्तम लिक्विड ईटीएफ वैशिष्ट्ये ऑफर करणाऱ्या 3x लिव्हरेज्ड ईटीएफ लिस्टमधून पर्याय निवडा.