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वैल्यू फंड

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वैल्यू फंड क्या हैं?

वैल्यू फंड ओपन-एंडेड इक्विटी-लिंक्ड स्कीम होती हैं जो मुख्य रूप से अंडरवैल्यूड कंपनियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिनमें लंबी अवधि में वृद्धि की संभावना होती है. उदाहरण के लिए, फंड मैनेजर डिस्काउंट पर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए स्टॉक पर विचार करेगा, अर्थात इसका आंतरिक मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है. अधिक देखें

इन प्रकार के स्टॉक में अपने निवेशकों के लिए अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता होती है और इस प्रकार के निवेश दृष्टिकोण को मूल्य निवेश रणनीति कहा जाता है. ये स्टॉक भविष्य में बेहतरीन रिटर्न प्रदान कर सकते हैं और लंबे समय में आशाजनक रिटर्न प्राप्त करने के लिए आदर्श हैं.

मूल्य स्टॉक अक्सर उनके उद्योग में प्रसिद्ध कंपनियां होती हैं, जो निफ्टी मूल्य सूचकांक या समान सूचकांकों से जुड़ी होती हैं. वैल्यू फंड की अधिकांश कंपनियां अक्सर अपने निवेशकों को नियमित डिविडेंड भुगतान प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाया जाता है और जो लंबे समय में स्थिर रिटर्न चाहते हैं.

वैल्यू फंड में किसे निवेश करना चाहिए?

मूल्य निवेश सबसे लोकप्रिय रणनीतियों में से एक है, लेकिन निवेशकों को यह भी याद रखना चाहिए कि ये अंतर्निहित जोखिमों के साथ आते हैं. वैल्यू फंड के इन्वेस्टमेंट बिना किसी विशेष के लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में बिज़नेस या अंडरवैल्यूड एसेट को दर्शा सकते हैं अधिक देखें

उद्योग या खंड. इस प्रकार, वैल्यू फंड निवेश के आदर्श विकल्प हैं:

आक्रामक निवेश लक्ष्य वाले निवेशक जो उच्च रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं
जो लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की तलाश करते हैं जो बिना किसी अपेक्षित रिटर्न के लगातार बढ़ सकते हैं
उच्च जोखिम उठाने की क्षमता वाले निवेशक
निवेशक जो अपने निवेश से धैर्य रख सकते हैं और मार्केट परफॉर्मेंस में उतार-चढ़ाव या नकारात्मक उतार-चढ़ाव के दौरान होने वाले नुकसान को पाचन कर सकते हैं

वैल्यू फंड की विशेषताएं

वैल्यू म्यूचुअल फंड की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: अधिक देखें

एसेट एलोकेशन: सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक फंड को वैल्यू म्यूचुअल फंड के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड स्टॉक को अपने इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का कम से कम 65% आवंटित करना होगा
रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो: क्योंकि प्राथमिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड होल्डिंग में है, इसलिए मार्केट की स्थितियों के कारण फंड के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है. यह इसे अस्थिर बनाता है और उच्च जोखिम रेटिंग प्राप्त करता है. वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि वे गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं कर सकते हैं और इस फंड में इन्वेस्ट करते समय जोखिम लेने के लिए तैयार होना चाहिए.

वैल्यू फंड की टैक्स योग्यता

वैल्यू फंड को इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड स्कीम में अपने नेट एसेट का कम से कम 65% इन्वेस्ट करना होगा, जो उन्हें इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के टैक्स कानूनों के तहत टैक्स योग्य बनाता है. यह टैक्स तब लागू होता है जब इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलता है या रिडीम करता है और कैपिटल गेन टैक्स के तहत वर्गीकृत किया जाता है.

एक वर्ष से कम की होल्डिंग अवधि के लिए, इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स (एसटीसीजी) या 15% का भुगतान करना होगा, जबकि 12 महीनों से अधिक की होल्डिंग अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) 10% की दर से लागू होता है. प्रति वर्ष रु. 1 लाख की छूट एलटीसीजी पर लागू होती है.

पूंजी अभिलाभ कर के अलावा, निवेशक को मूल्य निधि में अपने निवेश से उत्पन्न लाभांश आय पर भी कर का भुगतान करना होगा. इन्वेस्टर को डिविडेंड का भुगतान करते समय फंड हाउस 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) काट लेगा.

वैल्यू फंड के साथ जुड़े जोखिम

अन्य इक्विटी-लिंक्ड म्यूचुअल फंड के समान, वैल्यू फंड में उच्च जोखिम रेटिंग होती है. बाजार की स्थितियों के कारण मूल्य निधि की एनएवी में उतार-चढ़ाव आ सकता है. हालांकि, चूंकि फंड मैनेजर के पास अधिक देखें

पूंजीकरण और उद्योग में अवसर चुनने की सुविधा, जोखिम अपेक्षाकृत कम है.
मूल्य निधियां कुछ शीर्ष कंपनियों में मजबूत मूलभूत और निवेशकों के लिए उच्च विवरणी उत्पन्न करने का मौका देती हैं. अधिकांश मामलों में, ये स्थिर कंपनियां हैं जिनमें लंबे समय में उच्च विकास की क्षमता है. यह अंतर्निहित जोखिम को तुलनात्मक रूप से कम करता है क्योंकि कंपनी की मार्केट वैल्यू पहले से ही डिस्काउंटेड दर पर है, और इसकी निरंतर बढ़ने की संभावना है.
मूल्य निधियों पर कर इक्विटी निधियों के समान होता है और निकास भार, प्रवेश भार, व्यय अनुपात और निधि गृह के आधार पर संलग्न अन्य लागतों के साथ आ सकता है. इस निवेश से अपेक्षित रिटर्न निर्धारित करते समय इन लागतों पर विचार किया जाना चाहिए.

वैल्यू म्यूचुअल फंड के लाभ

वैल्यू फंड उन अधिकांश निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट निवेश विकल्प है, और अंतर्निहित जोखिमों के बावजूद, उनके कई फायदे हैं जो उन्हें आपके पोर्टफोलियो के लिए आदर्श बनाते हैं. वैल्यू फंड के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन: वैल्यू फंड निवेशकों को किसी भी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, सेगमेंट या उद्योग से विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों के संपर्क में आने की अनुमति देते हैं. यह निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करने में मदद करता है.
लॉन्ग-टर्म में उच्च रिटर्न जनरेट करने की क्षमता: वैल्यू इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण उच्च रिटर्न की संभावना के साथ अंडरवैल्यूड स्टॉक की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करता है. चूंकि ये स्टॉक पहले से ही डिस्काउंटेड कीमत पर हैं, इसलिए वे मार्केट के उतार-चढ़ाव से कम असुरक्षित होते हैं.
मजबूत बुनियादी स्टॉक: वैल्यू फंड द्वारा चुने गए इन्वेस्टमेंट में अच्छे फंडामेंटल होते हैं, जो उच्च रिटर्न जनरेट करने की संभावनाओं को बढ़ाता है. इस प्रकार, यह अधिकांश निवेशकों के लिए आदर्श है जो लंबे समय में स्थिर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं.
उच्च फ्लेक्सिबिलिटी: फंड मैनेजर को किसी भी एलोकेशन आवश्यकता का पालन नहीं करना होगा और इसलिए अपने मार्केट विश्लेषण के आधार पर सही एसेट चुनने और चुनने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.
प्रारंभिकों और नए निवेशकों के लिए आदर्श: जो मार्केट में नए हैं और जिनके पास मार्केट परफॉर्मेंस का ज्यादा फाइनेंशियल ज्ञान नहीं है, वे वैल्यू फंड में निवेश करने से लाभ उठा सकते हैं क्योंकि निवेश कई फाइनेंशियल निवेश विकल्पों का विस्तार करता है.
सुविधाजनक इन्वेस्टमेंट विकल्प: वैल्यू फंड इन्वेस्टर को व्यक्ति की पसंद के आधार पर डायरेक्ट या रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने की क्षमता प्रदान करते हैं. इसके अलावा, इन्वेस्टर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) दोनों से लाभ उठा सकते हैं, जो लंपसम इन्वेस्टमेंट विकल्प की अनुमति देते समय मानक मासिक इन्वेस्टमेंट की अनुमति देता है.

ये फंड किसके लिए उपयुक्त हैं?

मूल्य निवेश कार्यनीति के लिए वर्तमान और भविष्य में एक ठोस वित्तीय समझ, विश्लेषणात्मक कौशल और बाजार की स्थिति की समझ की आवश्यकता होती है. अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह भारी हो सकता है, इसलिए वैल्यू फंड निवेशकों के लिए इस निवेश दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त करने के लिए आदर्श हैं. वैल्यू फंड को एक्सपर्ट की टीम के साथ अत्यधिक पात्र फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, फाइनेंशियल अधिक देखें

विश्लेषक और अन्य संसाधन जो किसी भी उतार-चढ़ाव के लिए वित्तीय बाजार की जांच करते हैं. यह वैल्यू फंड को चुनने के लिए एक आदर्श इन्वेस्टमेंट विकल्प बनाता है:

लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट लक्ष्य: इन्वेस्टर जो अपने इन्वेस्टमेंट से धैर्य रख सकते हैं और कम से कम 5-7 वर्षों तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लंबे समय तक वैल्यू फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, अच्छा रिटर्न जनरेट करने की संभावना जितनी अधिक होती है.
उच्च-जोखिम क्षमता: वैल्यू फंड मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड एसेट में निवेश करते हैं, जो बाजार की स्थितियों के अनुसार अस्थिर होते हैं. इस प्रकार, फंड में हाई-रिस्क रेटिंग होती है, और इन्वेस्टर को टॉप-वैल्यू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल का आकलन करना होता है.
2022 में सर्वश्रेष्ठ वैल्यू म्यूचुअल फंड पर विचार करते समय, निवेशकों को कुछ प्रमुख कारकों को देखना चाहिए जैसे:

खर्च अनुपात: निवेशकों को अपने संचालन और प्रशासनिक खर्चों को कवर करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) शुल्क की राशि. स्कीम की तुलना करते समय कम खर्च अनुपात आदर्श है.
फंड मैनेजर अनुभव: चूंकि फंड मैनेजर सर्वश्रेष्ठ वैल्यू म्यूचुअल फंड के साथ शॉट को कॉल करेगा, इसलिए निवेशकों को फंड मैनेजर के ज्ञान और मार्केट की समझ पर नज़र डालनी चाहिए. वे फंड मैनेजर के रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं और सूचित इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं.
फंड का पिछला प्रदर्शन: हालांकि इसे एक ऐसा कारक नहीं माना जाना चाहिए जो भविष्य में समान या उच्च रिटर्न का वादा करे, लेकिन पिछले रिटर्न को यह समझने का एक बेहतरीन तरीका है कि फंड मैनेजर कितना अच्छा रहा है. फंड के पिछले रिटर्न और परफॉर्मेंस की जांच करने से इन्वेस्टर्स को उचित विचार प्राप्त करने में मदद मिलती है.
एसेट एलोकेशन: निवेशकों को फंड के वर्तमान एसेट एलोकेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि इससे फंड द्वारा बैंकिंग किए जा रहे स्टॉक के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी. अगर ये सेक्टर या मार्केट सेगमेंट भविष्य में अच्छे रिटर्न का वादा कर सकते हैं, तो यह विचार करने के लिए एक अच्छा वैल्यू फंड है.

लोकप्रिय वैल्यू फंड

  • फंड का नाम
  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • AUM (करोड़)
  • 3 साल के रिटर्न

बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जिसे 02-01-13 पर लॉन्च किया गया था और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर मनीष गुणवाणी के मैनेजमेंट में है. ₹9,756 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹170.568 है.

बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 40.3%, पिछले 3 वर्षों में 25% और लॉन्च होने के बाद से 19.2% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹1,000 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹1,000
  • AUM (करोड़)
  • ₹9,756
  • 3 साल के रिटर्न
  • 40.3%

निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जो 02-01-13 को लॉन्च की गई थी और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर मीनाक्षी दावर के मैनेजमेंट में है. ₹8,187 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹243.6712 है.

निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 52.4%, पिछले 3 वर्षों में 25.7% और लॉन्च होने के बाद से 18.2% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹500 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹500
  • AUM (करोड़)
  • ₹8,187
  • 3 साल के रिटर्न
  • 52.4%

आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जिसे 01-01-13 पर लॉन्च किया गया था और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर संकरण नरें के मैनेजमेंट में है. ₹45,470 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 25-07-24 तक ₹489.12 है.

आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड – डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 43.4%, पिछले 3 वर्षों में 27.7% और लॉन्च होने के बाद से 20.2% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹1,000 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹1,000
  • AUM (करोड़)
  • ₹45,470
  • 3 साल के रिटर्न
  • 43.4%

यूटीआई-वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जिसे 01-01-13 को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर वेटरी सुब्रमण्यम के मैनेजमेंट में है. ₹9,902 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹180.3811 है.

यूटीआई-वैल्यू फंड – डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 44.5%, पिछले 3 वर्षों में 21.2% और लॉन्च होने के बाद से 15.9% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹5,000 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹5,000
  • AUM (करोड़)
  • ₹9,902
  • 3 साल के रिटर्न
  • 44.5%

टेम्पलटन इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जिसे 01-01-13 पर लॉन्च किया गया था और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर आनंद राधाकृष्णन के मैनेजमेंट में है. ₹2,137 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹826.3009 है.

टेम्पलटन इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्षों में 46.7%, पिछले 3 वर्षों में 28.4% और लॉन्च होने के बाद से 17.5% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹5,000 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹5,000
  • AUM (करोड़)
  • ₹2,137
  • 3 साल के रिटर्न
  • 46.7%

केंद्रीय वैल्यू फंड - प्रत्यक्ष विकास एक वैल्यू स्कीम है जिसे 05-12-18 को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर संजय बेमबलकर के मैनेजमेंट में है. ₹265 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹29.48 है.

यूनियन वैल्यू फंड – डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 40.9%, पिछले 3 वर्षों में 23% और लॉन्च होने के बाद से 20.8% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹1,000 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹1,000
  • AUM (करोड़)
  • ₹265
  • 3 साल के रिटर्न
  • 40.9%

जेएम वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जो 02-01-13 को लॉन्च की गई थी और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर गुरविंदर सिंह वासन के मैनेजमेंट में है. ₹839 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹119.6045 है.

जेएम वैल्यू फंड – डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 65.1%, पिछले 3 वर्षों में 32.2% और लॉन्च होने के बाद से 19.8% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹1,000 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹1,000
  • AUM (करोड़)
  • ₹839
  • 3 साल के रिटर्न
  • 65.1%

एच डी एफ सी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जिसे 01-01-13 पर लॉन्च किया गया था और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर गोपाल अग्रवाल के मैनेजमेंट में है. ₹7,313 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹807.417 है.

एच डी एफ सी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड – डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 45%, पिछले 3 वर्षों में 23.1% और लॉन्च होने के बाद से 18% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹100 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹100
  • AUM (करोड़)
  • ₹7,313
  • 3 साल के रिटर्न
  • 45%

ग्रो वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक वैल्यू स्कीम है जो 08-09-15 को लॉन्च की गई थी और वर्तमान में हमारे अनुभवी फंड मैनेजर सुमित भटनागर के मैनेजमेंट में है. ₹24 करोड़ के प्रभावशाली AUM के साथ, यह स्कीम का लेटेस्ट NAV 26-07-24 तक ₹31.1019 है.

ग्रो वैल्यू फंड – डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम ने पिछले 1 वर्ष में 41.2%, पिछले 3 वर्षों में 19.9% और लॉन्च होने के बाद से 13.4% का रिटर्न परफॉर्मेंस प्रदान किया है. सिर्फ ₹10 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट के साथ, यह स्कीम वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करती है.

  • न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि
  • ₹10
  • AUM (करोड़)
  • ₹24
  • 3 साल के रिटर्न
  • 41.2%

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वैल्यू फंड के लिए आदर्श निवेश क्षितिज क्या है?

वैल्यू फंड के लिए आदर्श निवेश क्षितिज कम से कम 5 वर्ष है, जिसमें आदर्श 10 वर्ष का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंड मार्केट की अस्थिरता को अवशोषित कर सके. वैल्यू फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जाता है; उच्चतर रिटर्न प्राप्त करने की संभावनाएं अधिक होती हैं. 

क्या वैल्यू फंड के लिए कोई होल्डिंग अवधि या लॉक-इन अवधि है?

नहीं. वैल्यू फंड में कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती है, और इन्वेस्टर किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं. 

वैल्यू इन्वेस्टिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके इन्वेस्टर क्या लाभ प्राप्त करते हैं?

चूंकि वैल्यू म्यूचुअल फंड प्रचलित बाजार स्थितियों में छूट पर विशिष्ट इक्विटी स्टॉक चुनने में विशेषज्ञता रखते हैं लेकिन उनके मूल्यांकन को पुनः प्राप्त करने के लिए महान मूलभूत सिद्धांत होते हैं. अधिकांश मूल्य निधियां उच्च मूल्य वाले व्यवसाय हैं. वे एक अनुकूल जोखिम-रिवॉर्ड ट्रेडऑफ प्रदान कर सकते हैं और आक्रामक निवेश लक्ष्य के साथ निवेशकों के लिए आदर्श हैं. इस प्रकार, जबकि ये फंड आमतौर पर शॉर्ट टर्म में अस्थिर होते हैं, लेकिन अगर कोई लंबे समय तक इन्वेस्ट करता है तो वे पूरे रिटर्न का वादा करते हैं.

क्या एसेट एलोकेशन के मामले में वैल्यू फंड पर कोई प्रतिबंध है?

इनके द्वारा अनिवार्य नियमों के अनुसार सेबी के दिशानिर्देश, मूल्य निधियों को आबंटन रणनीति का पालन करना होगा जो मूल्य-निवेश रणनीति का पालन करती है. इसका मतलब है कि उन्हें डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में अपने एसेट का न्यूनतम 65% इन्वेस्ट करना होगा, जबकि फंड मैनेजर के पास मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में से चुनने की सुविधा है. 

वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न मिल सकता है?

हालांकि भविष्य में अर्जित रिटर्न को निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वैल्यू फंड डिलीवर हो गया है 12.45% औसत रिटर्न पिछले 5 यार्ड में, और पिछले 3 और 10-वर्ष के वार्षिक रिटर्न 22.68% और 13.52% हैं. 

वैल्यू फंड के लिए रिस्क रेटिंग क्या है?

वैल्यू फंड इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में कम से कम 65% इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें मार्केट की स्थितियों में अत्यधिक अस्थिर बनाया जा सकता है. चूंकि ये शेयर पहले से ही डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर हैं, इसलिए जोखिम अपेक्षाकृत कम है लेकिन अभी भी हाई-रिस्क रेटिंग में वर्गीकृत किया गया है.

वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि क्या है?

फंड की पैरेंट कंपनी प्रत्येक म्यूचुअल फंड के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है और तदनुसार बदलती है. आमतौर पर, खरीदने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि लगभग रु. 1000 और इसके बाद रु. 1 के गुणक होते हैं, जबकि न्यूनतम SIP राशि रु. 500 से शुरू हो सकती है. इन्वेस्टमेंट की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है. 

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