स्टॉकमध्ये मूलभूत विश्लेषण
5Paisa रिसर्च टीम
अंतिम अपडेट: 11 ऑक्टोबर, 2024 05:51 PM IST
तुमचा इन्व्हेस्टमेंट प्रवास सुरू करायचा आहे का?
सामग्री
- मूलभूत विश्लेषण म्हणजे काय?
- फंडामेंटल ॲनालिसिस महत्त्वाचे आहे का? का?
- फंडामेंटल ॲनालिसिसचे घटक
- फंडामेंटल ॲनालिसिसची उदाहरणे
- मूलभूत विश्लेषणाचे फायदे आणि तोटे
- स्टॉक उदाहरणात मूलभूत विश्लेषण
- तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण फरक
- स्टॉक मार्केट फंडामेंटल ॲनालिसिस प्रकार
- मूलभूत विश्लेषण करण्याच्या स्टेप्स कोणत्या आहेत?
- कंपनीसाठी मूलभूत गोष्टी कुठे शोधावी
- फंडामेंटल ॲनालिसिसची मर्यादा
- निष्कर्ष
सुरक्षेचे अंतर्गत मूल्य निर्धारित करण्यासाठी, मूलभूत विश्लेषण कंपनीच्या आर्थिक विवरण तसेच अधिक सामान्य आर्थिक घटकांचा विचार करते. या प्रकारचा अभ्यास एक परिणाम देणे आवश्यक आहे जो तुम्हाला बाजारपेठ, आर्थिक स्थिती आणि कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर आधारित इन्व्हेस्टमेंटचे खरे मूल्य सांगतो. कंपनीच्या वर्तमान आणि संभाव्य मूल्यावर आधारित इन्व्हेस्टमेंट करायची की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी, इन्व्हेस्टर स्टॉकमध्ये मूलभूत विश्लेषण वापरतात.
मूलभूत विश्लेषण म्हणजे काय?
फंडामेंटल ॲनालिसिस ही कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंटचे मूल्यांकन करण्याची प्रोसेस आहे आणि त्याचे खरे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी एकूण आर्थिक घटकांचे मूल्यांकन करण्याची प्रोसेस आहे. हे विश्लेषण इन्व्हेस्टरना कंपनीच्या फायनान्शियल हेल्थ, मार्केट परफॉर्मन्स आणि आर्थिक स्थितींवर आधारित स्टॉक खरोखरच किती योग्य आहे हे समजून घेण्यास मदत करते.
महसूल, नफा आणि डेब्ट इन्व्हेस्टर सारख्या प्रमुख मेट्रिक्सची तपासणी करून मार्केटमध्ये स्टॉकचे अंडरव्हॅल्यूड किंवा ओव्हरवैल्यूड आहे का याचे मूल्यांकन करू शकतात. या पद्धतीमध्ये वर्तमान फायनान्शियल कामगिरी आणि भविष्यातील वाढीची क्षमता दोन्ही पाहणे समाविष्ट आहे.
अखेरीस मूलभूत विश्लेषणाचे ध्येय हे माहितीपूर्ण इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेणे आहे. इन्व्हेस्टर त्याच्या अंतर्भूत मूल्याच्या तुलनेत त्याच्या वर्तमान किंमतीवर आधारित स्टॉक खरेदी, होल्ड किंवा विक्री करावे हे ठरवण्यासाठी या माहितीचा वापर करतात. कंपनीचे फंडामेंटल समजून घेणे इन्व्हेस्टरला लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट यशासाठी संधी ओळखण्यास मदत करते.
फंडामेंटल ॲनालिसिस महत्त्वाचे आहे का? का?
आता तुम्हाला मूलभूत विश्लेषणाचा अर्थ समजतो, चला मूलभूत विश्लेषण महत्त्वाचे समजून घेऊया.
इन्व्हेस्टर आणि ट्रेडर्ससाठी फंडामेंटल ॲनालिसिस महत्त्वाचे आहे कारण कंपनीची कामगिरी चालवणाऱ्या घटकांची तपासणी करण्यासाठी शॉर्ट टर्म किंमतीच्या बदलांपेक्षा जास्त असते. नफा, लिक्विडिटी आणि फायनान्शियल आरोग्याविषयी माहिती प्रदान करणाऱ्या फायनान्शियल स्टेटमेंटचे विश्लेषण करून हे कंपनीचे खरे मूल्य निर्धारित करण्यास मदत करते. हे विश्लेषण कंपनीच्या अंतर्गत मूल्याचा अंदाज घेण्यासाठी व्यवस्थापन गुणवत्ता, उद्योग ट्रेंड आणि स्पर्धात्मक फायद्यांवर देखील दिसते.
फंडामेंटल ॲनालिसिस मजबूत वाढीची क्षमता असलेल्या योग्य नसलेल्या कंपन्यांना ओळखू शकते. मार्केट शेअर आणि सेल्स वाढ यासारख्या घटकांचे मूल्यांकन करून इन्व्हेस्टरला दीर्घकालीन नफ्यासाठी संधी मिळू शकतात. हे इन्व्हेस्टरला खराब कामगिरी करणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंट टाळण्यास परवानगी देणारे पिनपॉईंटला जास्त मूल्य असलेले स्टॉक देखील मदत करते. मार्केट अस्थिरता आणि आर्थिक अनिश्चिततेदरम्यान हे संपूर्ण संशोधन अधिक महत्त्वाचे ठरते कारण ते इन्व्हेस्टरना जोखीम नेव्हिगेट करण्यास आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते. फंडामेंटल ॲनालिसिस इन्व्हेस्टरना मजबूत इन्व्हेस्टमेंट ओळखण्यासाठी आणि स्टॉक मार्केटमधील अडथळे टाळण्यासाठी ज्ञानासह सुसज्ज करते.
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे घटक
कॉम्प्ने ॲनालिसिस
- क्वांटिटेटिव्ह फंडामेंटल ॲनालिसिसचे काही घटक खालीलप्रमाणे आहेत: डेब्ट-टू-इक्विटी रेशिओ, आरओई रेशिओ, पी/ई रेशिओ, पी/बी रेशिओ आणि ईपीएस . हे काही मूलभूत निर्देशक आहेत जे तुम्हाला स्टॉक किंवा कंपनीविषयी अधिक तपशीलवार माहिती प्रदान करतात.
- ईपीएस म्हणजे प्रति शेअर कमाई. हे नफाकारक मेट्रिक दर्शविते.
- ईपीएस हा कंपनीचा निव्वळ नफा आहे जो एकूण थकित शेअर्सच्या संख्येद्वारे विभाजित केला जातो.
- किंमत ते उत्पन्न गुणोत्तर किंमत म्हणजे किंमत/उत्पन्न गुणोत्तर. हे मूल्यांकन मेट्रिक आहे.
- किंमत/उत्पन्न म्हणजे प्रति शेअर कमाईद्वारे स्टॉक किंमतीचा विभाग.
- P/B रेशिओ म्हणजे प्राईस टू बुक रेशिओ. हा एक आर्थिक आणि बँकिंग उद्योग मूल्यांकन मेट्रिक आहे.
- P/B = स्टॉकची किंमत स्टॉक/कंपनी बुक मूल्याद्वारे विभाजित
- D/E रेशिओ म्हणजे डेब्ट टू इक्विटी. हे कर्जाची रक्कम दर्शविते.
- कंपनीचे एकूण दायित्व शेअरधारकांनी धारण केलेल्या इक्विटी गुणोत्तरामध्ये डेब्टद्वारे विभाजित केले आहेत
- RoE म्हणजे इक्विटी गुणोत्तरावर रिटर्न. हे नफ्यासाठी एक मेट्रिक आहे जे शेअरधारकांनी योगदान दिलेल्या भांडवलाचा वापर करून तयार केले जाऊ शकते.
इकॉनॉमिक ॲनालिसिस
- मॅक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर: जीडीपी वाढ, महागाई, बेरोजगारी दर, इंटरेस्ट रेट्स आणि सरकारी खर्च यासारख्या एकूण आर्थिक घटकांचा विचार करा. हे कंपनीसाठी व्यापक आर्थिक संदर्भ समजून घेण्यास मदत करतात.
- उद्योग विश्लेषण: ट्रेंड, स्पर्धा, नियमन आणि विकास क्षमतेसह कंपनी कार्यरत असलेल्या विशिष्ट उद्योगाची तपासणी करा.
गुणवत्तापूर्ण घटक
- बिझनेस मॉडेल: कंपनी ते कोणते प्रॉडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस ऑफर करते आणि त्याचे लक्ष्यित कस्टमर्स कोण आहेत हे समजून घ्या.
- ब्रँड स्ट्रेंथ: कंपनीचा ब्रँड मार्केटमध्ये किती मजबूत आणि मान्यताप्राप्त आहे याचे मूल्यांकन करा.
- कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स: कंपनीच्या गव्हर्नन्स पद्धती, बोर्ड संरचना आणि ते शेअरहोल्डर हक्कांचे कसे संरक्षण करते याचे मूल्यांकन करा.
- रेग्युलेटरी पर्यावरण: कंपनीच्या ऑपरेशन्सवर करंट आणि संभाव्य रेग्युलेशन्स कसे परिणाम करू शकतात याचा विचार करा.
- मार्केट स्थिती: कंपनीच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकणाऱ्या कंझ्युमरचे वर्तन आणि मार्केट ट्रेंडचे विश्लेषण करा.
बाह्य घटक
- राजकीय पर्यावरण: कंपनीवर परिणाम करू शकणाऱ्या सरकारची स्थिरता, त्याच्या धोरणे, व्यापार संबंध आणि भू-राजकीय जोखीम यांची तपासणी करा.
- तंत्रज्ञान बदल: तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि नवकल्पना कंपनी आणि त्याच्या उद्योगावर कसे परिणाम करतात याचा विचार करा.
- सामाजिक आणि पर्यावरणीय घटक: कंपनीच्या ऑपरेशन्स आणि प्रतिष्ठावर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या सामाजिक ट्रेंड, ग्राहक प्राधान्य आणि पर्यावरणीय समस्यांचे मूल्यांकन करा.
फंडामेंटल ॲनालिसिसची उदाहरणे
मूलभूत विश्लेषणामध्ये, वेगवेगळ्या तंत्रे आणि साधनांचा वापर प्रामुख्याने दोन दृष्टीकोनात टॉप डाउन आणि बॉटम अप विश्लेषणात केला जातो.
टॉप डाउन विश्लेषणात तुम्ही एकूण बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेच्या विस्तृत दृष्टीकोनासह सुरू करता त्यानंतर विशिष्ट क्षेत्र आणि कंपन्यांकडे तुमचे लक्ष हळूहळू कमी करते. दुसऱ्या बाजूला, बॉटम-अप दृष्टीकोन विशिष्ट कंपनीचे विश्लेषण करण्यापासून सुरू होतो आणि नंतर त्याच्या स्टॉक किंमतीवर परिणाम करू शकणाऱ्या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी विस्तार होतो.
फंडामेंटल ॲनालिसिस सामान्यपणे स्टॉक किंमतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते, तर ते फॉरेक्स आणि बाँड्स सारख्या इतर ॲसेट वर्गांवरही लागू केले जाऊ शकते. या विश्लेषणासाठी वापरलेले साधने ॲसेट श्रेणीनुसार बदलतात. उदाहरणार्थ स्टॉक ट्रेडर कंपनीच्या कमाईचा रिपोर्ट पाहू शकतात, ज्यामध्ये प्रति शेअर कमाई आणि महसूल यासारख्या मेट्रिक्सचा समावेश होतो. त्याऐवजी, फॉरेक्स व्यापारी देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे मापन करण्यासाठी केंद्रीय बँकांकडून डाटा तपासू शकतात.
मूलभूत विश्लेषणाचे फायदे आणि तोटे
फंडामेंटल ॲनालिसिसचे फायदे आणि तोटे येथे दिले आहेत.
प्रो
1. फंडामेंटल ॲनालिसिस इन्व्हेस्टरना त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या दीर्घकालीन मूल्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करते जे दीर्घकाळासाठी ॲसेट होल्ड करण्याचा प्लॅन करणाऱ्यांसाठी आदर्श बनवते.
2. हे इन्व्हेस्टरना स्मार्ट निवड करण्याची परवानगी देणाऱ्या कंपनीच्या फायनान्शियल हेल्थ आणि मार्केट स्थितीबद्दल माहिती प्रदान करते.
3. हे विश्लेषण मूल्य गुंतवण्याचा आधार आहे जे अनेक ज्ञात इन्व्हेस्टरसाठी यशस्वी सिद्ध झाले आहे.
अडचणे
1. मूलभूत विश्लेषण करण्यासाठी खूप वेळ लागतो आणि त्यासाठी संपूर्ण संशोधन आणि डाटा मूल्यांकन आवश्यक आहे.
2. फंडामेंटल ॲनालिसिस वापरल्यानंतरही इन्व्हेस्टरना अद्याप भावना आणि मार्केटमधील आरामाद्वारे प्रभावित केले जाऊ शकते.
3. फायनान्शियल स्टेटमेंट आणि रेशिओ समजून घेणाऱ्या नवशिक्यांसाठी जटिल असू शकते ज्यामुळे फंडामेंटल ॲनालिसिस प्रभावीपणे अप्लाय करणे कठीण होऊ शकते.
स्टॉक उदाहरणात मूलभूत विश्लेषण
भारतीय स्टॉक मार्केटमधील हायपोथेटिकल कंपनी XYZ लि. साठी फंडामेंटल ॲनालिसिस प्रोसेस येथे दिली आहे:
XYZ लि. साठी फंडामेंटल ॲनालिसिस स्टेप्स:
1. बिझनेस समजून घेणे
एक्सवायझेड लि. चे संशोधन करून सुरुवात करा. त्याची उत्पादने, व्यवस्थापन आणि स्पर्धक पाहा. त्यांचे ध्येय आणि तत्त्वांची भावना मिळविण्यासाठी कंपनीचे मिशन, दृष्टीकोन आणि मूल्य रिव्ह्यू करा.
2. फायनान्शियल रेशिओ तपासणे:
मजबूत कंपन्या ओळखण्यासाठी फायनान्शियल रेशिओ वापरा. या प्रमुख गुणोत्तरावर लक्ष केंद्रित करा:
- कमाई प्रति शेअर (ईपीएस): मागील 3-5 वर्षांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ पाहा.
- प्राईस टू अर्निंग्स रेशिओ (PE): या इंडस्ट्री सहकाऱ्यांपेक्षा कमी PE रेशिओचे ध्येय.
- इक्विटीवर रिटर्न (आरओई): तीन वर्षांपेक्षा कमीतकमी 15% सरासरी आरओई प्राधान्य द्या.
- डेब्ट टू इक्विटी रेशिओ: 0.5 पेक्षा कमी रेशिओ आदर्श आहे.
- वर्तमान रेशिओ: 1 पेक्षा अधिक वर्तमान रेशिओ शोधा.
3. मागील फायनान्शियल परिणाम
बॅलन्स शीट, नफा आणि तोटा स्टेटमेंट आणि कॅश फ्लो स्टेटमेंटसह XYZ Ltd च्या फायनान्शियल स्टेटमेंटचे विश्लेषण करा. जर महसूल, निव्वळ नफा आणि मार्जिन गेल्या पाच वर्षांपासून वाढत असेल तर ते एक चांगली दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट असू शकते.
4. प्रतिस्पर्धी विश्लेषण
एक्सवायझेड लि. ची त्यांच्या उद्योगातील सहकाऱ्यांशी तुलना करा. मार्केटमध्ये त्याची स्थिती समजून घेण्यासाठी त्याचे युनिक सेलिंग पॉईंट्स, स्पर्धात्मक फायदे, प्रॉडक्ट किंमत, ब्रँड मूल्य आणि भविष्यातील धोरणांचे मूल्यांकन करा.
5. कंपनीचे कर्ज:
डेब्ट XYZ लिमिटेडमध्ये किती आहे ते तपासा. एकूण कर्ज समजून घेणे कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेचा अंदाज घेण्यास मदत करते.
या सर्व घटकांचे मूल्यांकन केल्यानंतर तुम्ही XYZ लिमिटेडच्या स्टॉकच्या अंतर्भूत मूल्याचा अंदाज घेऊ शकता आणि ते कमी वॅल्यू ठरवू शकता किंवा ओव्हरवैल्यूड आहे का हे निर्धारित करू शकता. फंडामेंटल ॲनालिसिस लाँग टर्म मूल्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे इन्व्हेस्टरला शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड ऐवजी कंपनीच्या खऱ्या मूल्यावर आधारित माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम केले जाते.
तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण फरक
स्टॉकमध्ये तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषणादरम्यान फरक जाणून घेण्यासाठी स्टॉक मार्केट इन्व्हेस्टमेंट निवड आवश्यक आहे. हे दोन धोरणे इक्विटीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध तंत्र आणि दृष्टीकोन प्रदान करतात.
1. . पायाभूत परीक्षा: फंडामेंटल ॲनालिसिसचे ध्येय म्हणजे कंपनीचे आर्थिक, उद्योग, मॅनेजमेंट आणि फायनान्शियल पैलूंची तपासणी करून त्याचे अंतर्भूत मूल्य निर्धारित करणे. या पद्धतीमध्ये फायनान्शियल अकाउंट्स पाहणे, आरओई आणि पी/ई सारख्या महत्त्वाच्या रेशिओचे मूल्यांकन करणे आणि इंडस्ट्री ट्रेंड आणि स्पर्धात्मक फायद्यांसारख्या गुणात्मक घटकांचा विचार करणे समाविष्ट आहे.
उदाहरणार्थ, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) च्या दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी, मूलभूत विश्लेषक कंपनीच्या महसूल वाढ, नफा मार्जिन आणि मार्केट पोझिशनिंग पाहू शकतात.
2. . तांत्रिक विश्लेषण: दुसऱ्या बाजूला तांत्रिक विश्लेषण मागील किंमत आणि वॉल्यूम डाटा वापरून भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींचा अंदाज देते. टेक्निकल ॲनालिस्ट स्टॉक किंमतीमध्ये ट्रेंड आणि पॅटर्न शोधण्यासाठी चार्ट आणि पॅटर्नचे विश्लेषण करण्यासाठी चलन सरासरी, MACD आणि RSI इंडिकेटर्स सारख्या टूल्सचा वापर करतात.
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी टेक्निकल ॲनालिस्ट उदाहरणार्थ, इन्फोसिसच्या ऐतिहासिक किंमतीच्या चार्टचा वापर पिनपॉईंट सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल, ट्रेंड रिव्हर्सल्स आणि मोमेंटम इंडिकेटर साठी करू शकतात.
स्टॉक मार्केट फंडामेंटल ॲनालिसिस प्रकार
मूलभूत विश्लेषणाच्या दोन विशिष्ट श्रेणी गुणवत्तापूर्ण आणि संख्यात्मक आहेत. गुणात्मक मूलभूत विश्लेषणाची पाया ही बोर्ड, वित्तीय कामगिरी, उत्पादने, व्यवस्थापन किंवा ब्रँडसारख्या दिलेल्या संस्थेची गुणवत्ता आहे. विषयक मत गुणात्मक विश्लेषणाची वैशिष्ट्ये आहे. उदाहरणार्थ, तुम्हाला विश्वास आहे की बजाज ऑटोचे वस्तू टीव्हीएस मोटर कं. च्या सर्वोत्तम असल्याचे आहे. हे व्ह्यूपॉईंट गुणवत्तापूर्ण आहे. संख्या संख्यात्मक मूलभूत विश्लेषणात जोडली जातात. फायनान्शियल स्टेटमेंट हा क्वांटिटेटिव्ह डाटाचा प्राथमिक स्त्रोत आहे. हे आर्बिट्ररी नाही. कंपनीचा गुणवत्तापूर्ण आणि परिमाणात्मक मूलभूत अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तुम्ही एकापेक्षा अधिकसाठी प्राधान्य देऊ शकत नाही.
याव्यतिरिक्त, स्टॉकमध्ये मूलभूत विश्लेषण करण्यासाठी दोन पद्धती आहेत: टॉप-डाउन आणि बॉटम-अप. कंपनीचा टॉप-डाउन मूलभूत अभ्यास करताना, इन्व्हेस्टर पहिल्यांदा विशिष्ट स्टॉकमध्ये जाण्यापूर्वी मॅक्रोइकॉनॉमिक व्हेरिएबल्सची तपासणी करतात. कंपनीच्या वैशिष्ट्यांचा विचार करण्यापूर्वी, उदाहरणार्थ, जर ते मारुती स्टॉकची तपासणी करत असतील तर ते ऑटो उद्योग आणि प्रवासी कार विभागाची तपासणी करतील. परंतु बॉटम-अप मूलभूत विश्लेषणात, पहिल्यांदा वैयक्तिक कंपन्यांची तपासणी करून आणि नंतर त्यांच्या अनन्य फायद्यांवर आधारित स्टॉक पोर्टफोलिओ तयार केला जातो.
मूलभूत विश्लेषण करण्याच्या स्टेप्स कोणत्या आहेत?
कंपनीच्या मूलभूत गोष्टींचे विश्लेषण करण्याच्या प्रक्रियेत सहा पायर्या समाविष्ट आहेत.
1. बिझनेस जाणून घ्या;
2. फायनान्शियल रेशिओ वापरून प्राथमिक स्क्रीनिंग करा
3. कंपनीच्या फायनान्शियल रिपोर्टचा काळजीपूर्वक आढावा घ्या.
4 कंपनीचे प्रतिस्पर्धी आणि स्पर्धक ओळखा आणि संशोधन करा.
5. कंपनीच्या कर्जाची तपासणी करा आणि त्यास स्पर्धकांशी विरुद्ध करा.
6. भविष्यातील कंपनीची क्षमता तपासा.
7-तुम्ही या मूलभूत लक्षणांचा शोध घेऊन चांगला प्रारंभ करता.
कंपनीसाठी मूलभूत गोष्टी कुठे शोधावी
कंपनीच्या मूलभूत गोष्टींविषयी माहितीसाठी खालीलपैकी काही सर्वात लोकप्रिय आणि विश्वसनीय स्त्रोत आहेत:
1. कंपनी फायलिंग: सार्वजनिक कॉर्पोरेशन्सनी फॉर्म 10-K (वार्षिक अहवाल), फॉर्म 10-Q (तिमाही अहवाल), आणि फॉर्म 8-K (वर्तमान इव्हेंट अहवाल) नियमितपणे सेबीला सादर करणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशक आर्थिक विवरण, व्यवस्थापन चर्चा आणि विश्लेषण आणि इतर महत्त्वपूर्ण कंपनी माहिती या फाईलिंगमध्ये समाविष्ट आहेत. NSE आणि BSE च्या डाटाबेस आणि वेबसाईटवर हे फाईलिंग मोफत उपलब्ध आहेत.
2. कंपनीची वेबसाईट: अधिकांश सार्वजनिक व्यापार कंपन्यांकडे गुंतवणूकदार संबंध क्षेत्र आहेत जिथे भागधारक आणि संभाव्य गुंतवणूकदार आर्थिक विवरण, कमाईची घोषणा, गुंतवणूकदार सादरीकरण आणि इतर संबंधित डाटा ॲक्सेस करू शकतात. उत्पन्न अहवालांचे ट्रान्सक्रिप्ट विशेषत: उपयुक्त आहेत कारण कंपनीचे अधिकारी सामान्यपणे रिपोर्टरसह संवेदनशील कॉर्पोरेट समस्यांना स्पर्श करण्यास मजबूर वाटतात.
3. फायनान्शियल प्लॅटफॉर्म: सार्वजनिक ट्रेडेड फर्मविषयी फायनान्शियल न्यूज, विश्लेषण आणि मूलभूत डाटा, जसे की फायनान्शियल स्टेटमेंट, महत्त्वाचे रेशिओ आणि विश्लेषक रेटिंग याहूद्वारे ऑफर केले जातात! इतरांसोबत वित्त, गूगल फायनान्स आणि मार्केटवॉच.
4. ब्रोकर रिसर्च स्टडीज: बऱ्याच ब्रोकरेज फर्म संशोधन अहवाल प्रदान करतात, त्यांच्या आणि त्यांच्या सहयोगींच्या कव्हरवर त्यांच्या मूलभूत विश्लेषण आणि गुंतवणूकीच्या शिफारसींसह वारंवार संशोधन अहवाल प्रदान करतात.
5. आर्थिक डाटाचे स्त्रोत: फॅक्टसेट, ब्लूमबर्ग आणि मॉर्निंगस्टार सारख्या आर्थिक डाटा सबस्क्रिप्शन सेवा व्यवसाय, क्षेत्र आणि बाजारपेठेवर मूलभूत माहिती आणि विश्लेषणाचे संपत्ती देतात. व्यावसायिक गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक हे सबस्क्रिप्शन वापरण्याची शक्यता अधिक आहे कारण ते वारंवार महाग आहेत.
6. इंडस्ट्री ट्रेड जर्नल्स: एखाद्या विशिष्ट उद्योगावर लक्ष केंद्रित करणारे ट्रेड जर्नल्स तुमच्या मूलभूत संशोधनात तुम्हाला मदत करू शकणाऱ्या स्पर्धात्मक गतिशीलता, कंपनी-विशिष्ट प्रगती आणि उद्योग ट्रेंड्सविषयी माहिती देऊ शकतात.
रिकॉल करा की कंपनीच्या आर्थिक संभाव्यतेची सर्वसमावेशक समज मिळविण्यासाठी आणि तुम्हाला प्राप्त होत असलेल्या माहितीमध्ये स्वारस्याचे कोणतेही संभाव्य पूर्वग्रह किंवा संघर्ष लक्षात घेण्यासाठी, अनेक स्रोतांचा वापर करून तुम्ही मूलभूत संशोधन करणे आवश्यक आहे.
फंडामेंटल ॲनालिसिसची मर्यादा
फंडामेंटल ॲनालिसिसची मर्यादा येथे दिली आहेत
1. वेळ वापरत आहे
स्टॉक मार्केटमधील मूलभूत विश्लेषणासाठी खूप वेळ आणि प्रयत्न आवश्यक आहे. तुम्हाला फायनान्शियल स्टेटमेंट, इकॉनॉमिक डाटा, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आणि विशिष्ट कंपनी तपशील बारकाईने तपासणे आवश्यक आहे जे अतिशय तपशीलवार आणि जटिल असू शकतात.
2. लॅगिंग इंडिकेटर
या प्रकारचे विश्लेषण अनेकदा मागील कामगिरी दर्शवते, म्हणजे बदल दाखवणे स्लो असू शकते. तुम्ही कंपनीला त्याच्या फायनान्शियल रिपोर्ट्समध्ये अपडेटेड फंडामेंटल लक्षात घेताच, स्टॉक प्राईस आधीच प्रतिक्रिया दिली असेल.
3. ऐतिहासिक डाटावरील नाते
मूलभूत विश्लेषण मागील आर्थिक माहितीवर आधारित आहे. हा डाटा भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज घेण्यास मदत करू शकतो, तरीही ते नेहमीच नवीन जोखीम किंवा संधी कॅप्चर करत नाही कारण यापूर्वी काय घडले ते पुन्हा होऊ शकत नाही.
4. अकाउंटिंग पद्धतींच्या अधीन
विश्लेषणाची अचूकता कंपनीचे फायनान्शियल स्टेटमेंट किती प्रामाणिक आणि क्लिअर आहेत यावर अवलंबून असते. अकाउंटिंग पद्धती या नंबरवर परिणाम करू शकतात, कधीकधी त्यांना दिशाभूल करणारे बनवते.
5. अमूर्त मूल्य देण्यास कठीण
पेटंट, ट्रेडमार्क आणि कंपनीची प्रतिष्ठा यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मालमत्तेचे मोजमाप करणे कठीण आहे आणि फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये दाखवले जाऊ शकत नाही.
6. आर्थिक गृहितके
हे विश्लेषण अनेकदा भविष्यातील आर्थिक परिस्थिती जसे की इंटरेस्ट रेट्स आणि महागाईबद्दल भविष्यवाणी करते. हे घटक बदलू शकतात म्हणून, गृहितके खरे असू शकत नाहीत.
7. अल्पकालीन संधी दुर्लक्षित केल्या
मूलभूत विश्लेषण कंपनीच्या वास्तविक मूल्यावर आधारित दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंट निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करते. या लाँग टर्म व्ह्यूमुळे इन्व्हेस्टरला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंगची शक्यता गमावू शकते ज्यामुळे टेक्निकल ॲनालिसिस प्राईस ट्रेंड्स किंवा मार्केट मूव्हमेंट्स सारख्या माहिती.
निष्कर्ष
आतापर्यंत तुम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये फंडामेंटल ॲनालिसिस म्हणजे काय हे जाणून घेतले आहे. मूलभूत विश्लेषणामध्ये त्याचे अंतर्भूत मूल्य निर्धारित करण्यासाठी कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंट, मॅनेजमेंट, इंडस्ट्री पोझिशन आणि मार्केट स्थितीचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे. स्टॉक मार्केट फंडामेंटल ॲनालिसिस आयोजित करण्याद्वारे इन्व्हेस्टर स्टॉकचे अंडरव्हॅल्यूड किंवा ओव्हरवैल्यूड हे ओळखू शकतात. स्टॉक मार्केट फंडामेंटल ॲनालिसिस इन्व्हेस्टर्सना लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंटसाठी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते.
स्टॉक/शेअर मार्केटविषयी अधिक
- टिक बाय टिक ट्रेडिंग: एक संपूर्ण ओव्हरव्ह्यू
- दब्बा ट्रेडिंग म्हणजे काय?
- सॉव्हरेन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ) विषयी जाणून घ्या
- परिवर्तनीय डिबेंचर्स: सर्वसमावेशक गाईड
- सीसीपीएस-अनिवार्य कन्व्हर्टेबल प्राधान्य शेअर्स : ओव्हरव्ह्यू
- ऑर्डर बुक आणि ट्रेड बुक: अर्थ आणि फरक
- ट्रॅकिंग स्टॉक: ओव्हरव्ह्यू
- परिवर्तनीय खर्च
- निश्चित खर्च
- ग्रीन पोर्टफोलिओ
- स्पॉट मार्केट
- QIP(पात्र संस्थात्मक नियोजन)
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई)
- आर्थिक विवरण: गुंतवणूकदारांसाठी मार्गदर्शक
- रद्द होईपर्यंत चांगले
- उदयोन्मुख बाजारपेठ अर्थव्यवस्था
- स्टॉक आणि शेअरमधील फरक
- स्टॉक प्रशंसा हक्क (एसएआर)
- स्टॉकमध्ये मूलभूत विश्लेषण
- ग्रोथ स्टॉक्स
- रोस आणि रो दरम्यान फरक
- मार्कट मूड इंडेक्स
- फिड्युशियरीचा परिचय
- ग्वेरिला ट्रेडिंग
- ई मिनी फ्यूचर्स
- कंट्रेरियन इन्व्हेस्टिंग
- पेग रेशिओ म्हणजे काय
- असूचीबद्ध शेअर्स कसे खरेदी करावे?
- स्टॉक ट्रेडिंग
- क्लायंटल इफेक्ट
- फ्रॅक्शनल शेअर्स
- रोख लाभांश
- लिक्विडेटिंग डिव्हिडंड
- स्टॉक डिव्हिडंड
- स्क्रिप डिव्हिडंड
- प्रॉपर्टी लाभांश
- ब्रोकरेज अकाउंट म्हणजे काय?
- सब ब्रोकर म्हणजे काय?
- सब ब्रोकर कसे बनावे?
- ब्रोकिंग फर्म म्हणजे काय
- स्टॉक मार्केटमध्ये सपोर्ट आणि रेझिस्टंस म्हणजे काय?
- स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए म्हणजे काय?
- एंजल इन्व्हेस्टर्स
- साईडवेज मार्केट
- युनिफॉर्म सिक्युरिटीज आयडेंटिफिकेशन प्रक्रियेची समिती (CUSIP)
- बॉटम लाईन वर्सिज टॉप लाईन ग्रोथ
- प्राईस-टू-बुक (PB) रेशिओ
- स्टॉक मार्जिन म्हणजे काय?
- निफ्टी म्हणजे काय?
- GTT ऑर्डर म्हणजे काय (ट्रिगर होईपर्यंत चांगले)?
- मँडेट रक्कम
- बाँड मार्केट
- मार्केट ऑर्डर वि. मर्यादा ऑर्डर
- सामान्य स्टॉक वर्सिज प्राधान्यित स्टॉक
- स्टॉक आणि बाँड्समधील फरक
- बोनस शेअर आणि स्टॉक विभाजन दरम्यान फरक
- Nasdaq म्हणजे काय?
- EV EBITDA म्हणजे काय?
- डाऊ जोन्स म्हणजे काय?
- परकीय विनिमय बाजार
- ॲडव्हान्स डिक्लाईन रेशिओ (एडीआर)
- F&O बॅन
- शेअर मार्केटमधील अप्पर सर्किट आणि लोअर सर्किट काय आहेत
- ओव्हर द काउंटर मार्केट (ओटीसी)
- सायक्लिकल स्टॉक
- जप्त शेअर्स
- स्वेट इक्विटी
- पायव्हॉट पॉईंट्स
- सेबी-नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार
- शेअर्सची प्लेजिंग
- वॅल्यू इन्व्हेस्टिंग
- डायल्यूटेड ईपीएस
- कमाल वेदना
- थकित शेअर्स
- लाँग आणि शॉर्ट पोझिशन्स म्हणजे काय?
- संयुक्त स्टॉक कंपनी
- सामान्य स्टॉक म्हणजे काय?
- व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?
- अकाउंटिंगचे सुवर्ण नियम
- प्रायमरी मार्केट आणि सेकंडरी मार्केट
- स्टॉक मार्केटमधील एडीआर म्हणजे काय?
- हेजिंग म्हणजे काय?
- ॲसेट श्रेणी काय आहेत?
- वॅल्यू स्टॉक
- कॅश कन्व्हर्जन सायकल
- ऑपरेटिंग नफा काय आहे?
- ग्लोबल डिपॉझिटरी पावत्या (GDR)
- ब्लॉक डील
- बीअर मार्केट म्हणजे काय?
- PF ऑनलाईन ट्रान्सफर कसे करावे?
- फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट
- डेब्ट मार्केट
- स्टॉक मार्केटमध्ये रिस्क मॅनेजमेंट
- PMS किमान गुंतवणूक
- सूट असलेला कॅश फ्लो
- लिक्विडिटी ट्रॅप
- ब्लू चिप स्टॉक्स: अर्थ आणि वैशिष्ट्ये
- लाभांश प्रकार
- स्टॉक मार्केट इंडेक्स म्हणजे काय?
- निवृत्ती नियोजन म्हणजे काय?
- स्टॉक ब्रोकर
- इक्विटी मार्केट म्हणजे काय?
- ट्रेडिंगमध्ये CPR म्हणजे काय?
- फायनान्शियल मार्केटचे टेक्निकल विश्लेषण
- डिस्काउंट ब्रोकर
- स्टॉक मार्केटमधील CE आणि PE
- आफ्टर मार्केट ऑर्डर
- स्टॉक मार्केटमधून प्रति दिवस ₹1000 कसे कमवावे
- प्राधान्य शेअर्स
- भांडवल शेअर करा
- प्रति शेअर कमाई
- पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (क्यूआयबी)
- शेअरची सूची काय आहे?
- एबीसीडी पॅटर्न काय आहे?
- काँट्रॅक्ट नोट म्हणजे काय?
- इन्व्हेस्टमेंट बँकिंगचे प्रकार काय आहेत?
- इलिक्विड स्टॉक म्हणजे काय?
- शाश्वत बाँड्स म्हणजे काय?
- डीम्ड प्रॉस्पेक्टस म्हणजे काय?
- फ्रीक ट्रेड म्हणजे काय?
- मार्जिन मनी म्हणजे काय?
- कॅरीची किंमत किती आहे?
- T2T स्टॉक काय आहेत?
- स्टॉकच्या अंतर्भूत मूल्याची गणना कशी करावी?
- भारतातील यूएस स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक कशी करावी?
- भारतातील निफ्टी बीज काय आहेत?
- कॅश रिझर्व्ह रेशिओ (सीआरआर) म्हणजे काय?
- गुणोत्तर विश्लेषण म्हणजे काय?
- प्राधान्य शेअर्स
- लाभांश उत्पन्न
- शेअर मार्केटमध्ये स्टॉप लॉस म्हणजे काय?
- पूर्व-लाभांश तारीख काय आहे?
- शॉर्टिंग म्हणजे काय?
- अंतरिम लाभांश म्हणजे काय?
- प्रति शेअर (EPS) कमाई म्हणजे काय?
- पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन
- शॉर्ट स्ट्रॅडल म्हणजे काय?
- शेअर्सचे अंतर्भूत मूल्य
- मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय?
- कर्मचारी स्टॉक मालकी योजना (ईएसओपी)
- इक्विटी रेशिओचे डेब्ट म्हणजे काय?
- स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे काय?
- कॅपिटल मार्केट
- EBITDA म्हणजे काय?
- शेअर मार्केट म्हणजे काय?
- गुंतवणूक म्हणजे काय?
- बाँड्स काय आहेत?
- बजेट म्हणजे काय?
- पोर्टफोलिओ
- एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) कसे कॅल्क्युलेट करावे हे जाणून घ्या
- भारतीय VIX विषयी सर्वकाही
- स्टॉक मार्केटमधील वॉल्यूमचे मूलभूत तत्त्वे
- विक्रीसाठी ऑफर (OFS)
- शॉर्ट कव्हरिंग स्पष्ट केले
- कार्यक्षम बाजारपेठेची परिकल्पना काय आहे
- संक खर्च म्हणजे काय: अर्थ, व्याख्या आणि उदाहरणे
- महसूल खर्च म्हणजे काय? तुम्हाला माहित असावे असे सर्व काही
- ऑपरेटिंग खर्च काय आहेत?
- इक्विटीवर रिटर्न (ROE)
- FII आणि DII म्हणजे काय?
- कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (सीपीआय) म्हणजे काय?
- ब्लू चिप कंपन्या
- बॅड बँक आणि ते कसे कार्य करतात.
- आर्थिक साधनांचा सार
- प्रति शेअर डिव्हिडंड कसा कॅल्क्युलेट करावा?
- डबल टॉप पॅटर्न
- डबल बॉटम पॅटर्न
- शेअर्सची बायबॅक म्हणजे काय?
- ट्रेंड विश्लेषण
- स्टॉक विभाजन
- शेअर्सची योग्य समस्या
- कंपनीचे मूल्यांकन कसे कॅल्क्युलेट करावे
- एनएसई आणि बीएसई दरम्यान फरक
- शेअर मार्केटमध्ये ऑनलाईन इन्व्हेस्टमेंट कशी करावी हे जाणून घ्या
- गुंतवणूकीसाठी स्टॉक कसे निवडावे
- सुरुवातीसाठी स्टॉक मार्केट इन्व्हेस्ट करण्यासाठी काय करावे आणि काय करू नये
- दुय्यम बाजार म्हणजे काय?
- वितरण म्हणजे काय?
- स्टॉक मार्केटमध्ये कसे समृद्ध व्हावे
- तुमचा CIBIL स्कोअर वाढविण्यासाठी आणि लोन योग्य बनण्यासाठी 6 टिप्स
- भारतातील 7 टॉप क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज
- भारतातील स्टॉक मार्केट क्रॅश
- 5 सर्वोत्तम ट्रेडिंग पुस्तके
- टेपर टँट्रम काय आहे?
- कर मूलभूत: प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 24
- नोव्हाईस गुंतवणूकदारांसाठी 9 योग्य शेअर मार्केट बुक्स वाचा
- प्रति शेअर बुक वॅल्यू म्हणजे काय
- स्टॉप लॉस ट्रिगर किंमत
- संपत्ती निर्माता मार्गदर्शक: बचत आणि गुंतवणूक दरम्यान फरक
- प्रति शेअर बुक वॅल्यू म्हणजे काय
- भारतातील टॉप स्टॉक मार्केट इन्व्हेस्टर
- आज खरेदी करण्यासाठी सर्वोत्तम कमी किंमतीचे शेअर्स
- मी भारतातील ईटीएफ मध्ये गुंतवणूक कशी करू शकतो/शकते?
- स्टॉकमध्ये ईटीएफ म्हणजे काय?
- सुरुवातीसाठी स्टॉक मार्केटमधील सर्वोत्तम गुंतवणूक धोरणे
- स्टॉकचे विश्लेषण कसे करावे
- स्टॉक मार्केट बेसिक्स: शेअर मार्केट भारतात कसे काम करते
- बुल मार्केट वर्सिज बिअर मार्केट
- ट्रेजरी शेअर्स: मोठ्या बायबॅकच्या मागे असलेले रहस्य
- शेअर मार्केटमध्ये किमान इन्व्हेस्टमेंट
- शेअर्सची सूची काय आहे
- कँडलस्टिक चार्टसह एस डे ट्रेडिंग - सोपे स्ट्रॅटेजी, हाय रिटर्न्स
- शेअरची किंमत कशी वाढते किंवा कमी होते
- स्टॉक मार्केटमधील स्टॉक कसे निवडावे?
- सात बॅकटेस्टेड टिप्ससह एस इंट्राडे ट्रेडिंग
- तुम्ही वृद्धी गुंतवणूकदार आहात का? तुमचे नफा वाढविण्यासाठी या टिप्स तपासा
- वॉरेन बफेट ट्रेडिंगच्या शैलीतून तुम्ही काय शिकू शकता
- वॅल्यू किंवा ग्रोथ - कोणती इन्व्हेस्टमेंट स्टाईल तुमच्यासाठी सर्वोत्तम असू शकते?
- आजकाल मोमेंटम इन्व्हेस्टिंग ट्रेंडिंग का आहे हे शोधा
- तुमची इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी सुधारण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट कोट्स वापरा
- डॉलरचा सरासरी खर्च काय आहे
- मूलभूत विश्लेषण विरुद्ध तांत्रिक विश्लेषण
- सोव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्स
- भारतातील निफ्टीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट कशी करावी हे जाणून घेण्यासाठी एक व्यापक मार्गदर्शक
- शेअर मार्केटमध्ये Ioc म्हणजे काय
- मर्यादा ऑर्डर थांबवण्याबाबत सर्व जाणून घ्या आणि त्यांचा वापर तुमच्या लाभासाठी करा
- स्कॅल्प ट्रेडिंग म्हणजे काय?
- पेपर ट्रेडिंग म्हणजे काय?
- शेअर्स आणि डिबेंचर्स दरम्यान फरक
- शेअर मार्केटमध्ये LTP म्हणजे काय?
- शेअरचे फेस वॅल्यू म्हणजे काय?
- पीई गुणोत्तर म्हणजे काय?
- प्राथमिक मार्केट म्हणजे काय?
- इक्विटी आणि प्राधान्य शेअर्स दरम्यान फरक समजून घेणे
- मार्केट बेसिक्स शेअर करा
- इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी स्टॉक कसे निवडावे?
- इंट्राडे ट्रेडिंग म्हणजे काय?
- भारतात शेअर मार्केट कसे काम करते?
- स्कॅल्प ट्रेडिंग म्हणजे काय?
- मल्टीबॅगर स्टॉक काय आहेत?
- इक्विटी काय आहेत?
- ब्रॅकेट ऑर्डर म्हणजे काय?
- मोठे कॅप स्टॉक काय आहेत?
- ए किकस्टार्टर कोर्स: शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट कशी करावी
- पेनी स्टॉक म्हणजे काय?
- शेअर्स काय आहेत?
- मिडकॅप स्टॉक काय आहेत?
- नवशिक्याचे मार्गदर्शक: शेअर मार्केटमध्ये यशस्वीरित्या कसे गुंतवणूक करावे अधिक वाचा
डिस्क्लेमर: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया क्लिक येथे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
मूलभूत विश्लेषण मूल्यांकन करते की बाजाराने सार्वजनिकपणे उपलब्ध आर्थिक डाटा आणि अहवाल वापरून योग्यरित्या स्टॉक आणि जारी करणारी कंपनीचे मूल्यांकन केले आहे.
तुम्ही पहिल्यांदा अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषण करून टॉप-डाउन अभ्यास करू शकता, त्यानंतर उद्योग आणि शेवटी कंपनी प्रदर्शित करू शकता. वैकल्पिकरित्या, तुम्ही रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये आणि बॉटम अपमधून ऑपरेट करू शकता.
विश्लेषकांद्वारे असंख्य साधने वापरले जातात. आर्थिक अहवाल, स्प्रेडशीट, चार्ट, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स, सरकारी एजन्सी अहवाल अर्थव्यवस्था आणि क्षेत्रांवरील अहवाल आणि बाजारपेठ अहवाल काही उदाहरणे आहेत.
इन्व्हेस्टर प्रति शेअर (ईपीएस) कमाई पाहून फर्म प्रति शेअर किती फायदेशीर आहे हे पाहू शकतात, ज्यामध्ये कंपनी त्याच्या प्रत्येक स्टॉकच्या शेअरसाठी किती पैसे करते हे दर्शविते. व्यवसाय कामगिरी आणि स्टॉक मूल्यांकनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी हा एक आवश्यक सूचक आहे.
मूलभूत विश्लेषणामध्ये त्याच्या आर्थिक विवरणांची तपासणी करून, P/E आणि P/B सारख्या प्रमुख गुणोत्तरांची गणना करून, व्यवस्थापनाची गुणवत्ता आणि उद्योग ट्रेंड समजून घेऊन कंपनीच्या आर्थिक आरोग्याचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे. हा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन स्टॉकचे अंतर्भूत मूल्य आणि इन्व्हेस्टमेंट क्षमता निर्धारित करण्यास मदत करते.
पाच प्रकारच्या मूलभूत विश्लेषणामध्ये आर्थिक विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण, कंपनी विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण आणि मूल्यांकन विश्लेषण यांचा समावेश होतो जे आर्थिक आरोग्य आणि गुंतवणूक क्षमतेच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करतात.