भारत के सबसे बड़े REIT IPO के लिए ब्लैकस्टोन और सत्व फाइल DRHP

ब्लैकस्टोन और सत्व डेवलपर्स, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के समर्थकों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को ड्राफ्ट दस्तावेज जमा किए हैं. सत्व ग्रुप और ब्लैकस्टोन के बीच एक संयुक्त उद्यम, इस ट्रस्ट ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में कहा कि इसका उद्देश्य इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से ₹6,200 करोड़ तक जुटाना है.

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डीआरएचपी के अनुसार, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट (केआरटी) नेट ऑपरेटिंग इनकम (एनओआई) और ग्रॉस एसेट वैल्यू (जीएवी)/वैल्यूएशन के मामले में भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) है. यह लीज़ेबल एरिया द्वारा एशिया में दूसरा सबसे बड़ा स्थान भी है. ट्रस्ट का पोर्टफोलियो 48 मिलियन वर्ग फुट (37 मिलियन वर्ग फुट के साथ) में छह शहरों में 30 ग्रेड A ऑफिस प्रॉपर्टी में फैला है, जो इसे भारत का सबसे भौगोलिक रूप से विविध ऑफिस REIT बनाता है. इसकी वैल्यू का लगभग 95% भारत के टॉप तीन ऑफिस मार्केट-बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में केंद्रित है.

आईपीओ बुक-बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, एक ऐसा तंत्र जो निवेशकों को जारीकर्ता द्वारा निर्धारित कीमत रेंज के भीतर बोली लगाने की अनुमति देता है. यह विधि पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और मांग के आधार पर अंतिम कीमत निर्धारित करने में मदद करती है.

"प्राइस बैंड लीड मैनेजर से परामर्श करके मैनेजर द्वारा निर्धारित किया जाएगा और बिड/जारी करने की तिथि से कम से कम दो कार्य दिवस पहले प्रकट किया जाएगा. यह जानकारी नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट, मैनेजर, ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर, सत्व प्रायोजक, स्टॉक एक्सचेंज और अखबारों में उपलब्ध होगी, जहां प्री-इश्यू विज्ञापन, अगर लागू हो, प्रकाशित किया जाएगा, "डीआरएचपी कहता है.

डीआरएचपी ने आगे कहा है कि यूनिट बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) पर सूचीबद्ध होंगे. नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट को लिस्टिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज से पहले ही इन-प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त हो चुके हैं.

केफिन टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि बुक-रनिंग लीड मैनेजर में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, ऐक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी, जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज शामिल हैं. ये फाइनेंशियल संस्थान इस समस्या को मैनेज करने और अंडरराइटिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

ऑफर से प्राप्त निवल आय का उपयोग मुख्य रूप से सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के साथ एसेट एसपीवी और इन्वेस्टमेंट इकाइयों के कुछ फाइनेंशियल दायित्वों के आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान या प्री-पेमेंट के लिए किया जाएगा. यह रणनीतिक कदम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने और भविष्य में विकास के अवसरों के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने में मदद करेगा.

10 अक्टूबर, 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित, नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत गठित एक योगदानकर्ता, निर्धारित और अपरिवर्तनीय ट्रस्ट है. ₹0.1 मिलियन की शुरुआती राशि के साथ मैनेजर (प्रायोजकों की ओर से) द्वारा ट्रस्ट का निपटान किया गया था. वर्तमान में, इसके प्रायोजकों में ब्रेप एशिया एसजी एल एंड टी होल्डिंग (एनक्यू) पीटीई लिमिटेड (ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर) और सत्व डेवलपर्स (सत्व प्रायोजक) शामिल हैं.

नॉलेज रियल्टी ऑफिस मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट को नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि ऐक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है.

भारत के प्रमुख बिज़नेस हबों में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग को देखते हुए, केआरटी के IPO से संस्थागत और खुदरा निवेशकों दोनों से महत्वपूर्ण रुचि मिलने की उम्मीद है. REIT मॉडल ने भारत में गति प्राप्त की है, जिससे निवेशकों को स्थिर रेंटल यील्ड और संभावित कैपिटल एप्रिसिएशन का लाभ उठाते हुए प्रीमियम कमर्शियल रियल एस्टेट का एक्सपोज़र प्राप्त करने का अवसर मिलता है.