हेलियोस लार्ज एंड मिड कैप फंड - डायरेक्ट ( जि): एनएफओ विवरण

हेलियोस लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्ट्रेटजी है जो बिग और मिड-कैप इक्विटी में निवेश करती है, जिसे हेलियोस म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किया गया है. न्यू फंड ऑफर (NFO) के लिए सब्सक्रिप्शन अक्टूबर 10 से शुरू और अक्टूबर 24 को समाप्त होने पर स्वीकार किए जाएंगे. नवंबर 4 को, यह प्रोग्राम चल रही बिक्री और खरीद के लिए फिर से खुल जाएगा. लार्ज-कैप और मिड-कैप कॉर्पोरेशन के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट वाले पोर्टफोलियो से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना निवेश का लक्ष्य है.

NFO का विवरण: हीलियोस लार्ज और मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G)

निवेश का उद्देश्य और रणनीति

उद्देश्य:

हेलियोस लार्ज और मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G) का निवेश उद्देश्य ऐसे पोर्टफोलियो से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है जिसे मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि स्कीम के निवेश उद्देश्य को पूरा किया जाएगा.

निवेश की रणनीति:

पॉजिटिव शब्दों में, कंपनियों, फंड में निवेश करना चाहते हैं, इसलिए उनके पास निम्नलिखित होना चाहिए:

1. अवसर का आकार: विकास और विस्तार के लिए तैयार उद्योगों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, महत्वपूर्ण मार्केट क्षमता के साथ इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर जोर दें.

2. अनुकूल उद्योग गतिशीलता: सकारात्मक रुझानों और गतिशीलता वाले उद्योगों की पहचान करें जो उनके भीतर कार्यरत कंपनियों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं. बढ़ती मांग, तकनीकी प्रगति, नियामक सहायता और विकसित ग्राहक प्राथमिकताओं जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा.

3. विघटन की कम संभावना: विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ बिज़नेस मॉडल और उद्योगों की लचीलापन का मूल्यांकन करें.

4. मजबूत मैनेजमेंट/ बैकग्राउंड/स्ट्रेटेजी: मैनेजमेंट टीम की गुणवत्ता और अनुभव का आकलन करें, सफलता के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड, संबंधित विशेषज्ञता और भविष्य के विकास को गाइड करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित स्ट्रेटजी वाले लीडर की तलाश करें.

5. अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस: पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया, स्वतंत्र बोर्ड सदस्य और नैतिक बिज़नेस प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता सहित मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं वाली कंपनियों को प्राथमिकता दें.

6. क्लीन अकाउंटिंग: संबंधित अकाउंटिंग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करें. कंपनियों द्वारा संदिग्ध लेखांकन प्रथाओं से बचा जाएगा.

7. मीडियम-टर्म पॉजिटिव ट्रिगर: संभावित उत्प्रेरकों या घटनाओं की पहचान करें जो मध्यम अवधि में कंपनी के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं. आगामी प्रोडक्ट लॉन्च, मार्केट विस्तार, लागत-बचत पहल और अपेक्षित उद्योग विकास, मैनेजमेंट में बदलाव, अनुकूल सरकारी पॉलिसी आदि जैसे कारक.

8. उचित मूल्यांकन: साथियों और समग्र मार्केट के सापेक्ष कंपनी के मूल्यांकन का मूल्यांकन करें. कंपनियां अपनी विकास संभावनाओं, कमाई की क्षमता और इंडस्ट्री बेंचमार्क के संबंध में उचित कीमतों पर ट्रेडिंग करती हैं.

इस इन्वेस्टमेंट रणनीति का उपयोग करके, उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाले "खराब" इन्वेस्टमेंट अवसरों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. एक बार विकल्प सीमित हो जाने के बाद, सभी मानदंडों को पूरा करने या कई क्षेत्रों में क्षमता प्रदर्शित करने के आधार पर निवेश का चयन किया जाएगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूरी रिसर्च और नियमित रिव्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे.

यह फंड एक ऑल-वेदर लॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें बार-बेल निर्माण का उपयोग किया जाएगा जिसमें दो प्रकार की कंपनियां शामिल होंगी:

A) अच्छा "स्टॉक: ऐसे स्टॉक जो "उचित रिटर्न में उच्च आत्मविश्वास प्रदान करते हैं"

B) उभरते "अच्छे स्टॉक: ऐसे स्टॉक जो "उच्च रिटर्न में उचित आत्मविश्वास प्रदान करते हैं"

इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ के अलावा, यह स्कीम अन्य प्रकार के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट (फ्यूचर्स और कवर किए गए कॉल सहित) में भी निवेश कर सकती है, जो ऊपर बताए गए निवेश उद्देश्यों और रणनीतियों के अनुरूप हैं.
उपरोक्त इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अलावा, यह स्कीम रिटर्न की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न मार्केट वातावरणों के अनुकूल स्टाइल-अज्ञेय दृष्टिकोण का पालन करेगी. इसके अलावा, विविधता और कठोर कंपनी स्क्रीनिंग का उपयोग रिस्क कम करने के लिए किया जाएगा.

यह स्कीम प्राइमरी मार्केट जैसे IPO, कॉर्पोरेट एक्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट आदि के माध्यम से प्राप्त सिक्योरिटीज़ के माध्यम से इक्विटी में निवेश कर सकती है. यह स्कीम स्टॉक लेंडिंग गतिविधियों में शामिल हो सकती है. यह स्कीम स्टॉक/Index फ्यूचर्स और ऑप्शंस, कवर किए गए कॉल और ऐसे अन्य डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी डेरिवेटिव में निवेश कर सकती है, जिन्हें SEBI द्वारा समय-समय पर पेश और अनुमति दी जा सकती है, जो आवश्यकता के अनुसार SEBI से अप्रूवल के अधीन है. यह स्कीम SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत अनुमति प्राप्त हेजिंग, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, आर्बिट्रेज अवसरों को एक्सेस करने और अन्य उद्देश्यों के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का उपयोग कर सकती है.

हेलिओस लार्ज और मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G) में निवेश क्यों करें?

आलोक बहल और प्रतीक सिंह इस प्रोग्राम की देखरेख करेंगे, जिसे निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा. ₹5,000 न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि है, और आगे इन्वेस्टमेंट ₹1 के गुणक में किया जाता है.

यह योजना अपने कुल एसेट का 35-65% लार्ज और मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में, 0-30% कंपनियों के अन्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में, 0-30% कंपनियों के अन्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में और 0-30% डेट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वितरित करेगी.

इस फंड में किसे निवेश करना चाहिए?

अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लार्ज और मिड-कैप कंपनियों के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के माध्यम से लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे उपयुक्त है.

स्कीम के risk-o-meter के अनुसार स्कीम में निवेश किए गए मूलधन को "बहुत अधिक" रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो ध्यान में रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है.