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ऐक्सिस इनकम प्लस अर्बिटरेज पैसिव एफओएफ, ऐक्सिस इनकम प्लस अर्बिटरेज पैसिव एफओएफ-डायरेक्ट (जी), एक ओपन-एंडेड फंड-ऑफ-फंड स्कीम है, जिसे मध्यम अवधि में अनुकूल रिटर्न जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह फंड मुख्य रूप से पैसिव डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम और आर्बिट्रेज फंड में निवेश करता है, जो निवेशकों को कम जोखिम, टैक्स-कुशल निवेश एवेन्यू प्रदान करता है. अंतर्निहित पोर्टफोलियो अनुमानित रिटर्न प्रदान करने के लिए शॉर्ट- से मीडियम-ड्यूरेशन डेट स्कीम के साथ एएए-रेटेड और सॉवरेन सिक्योरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है. आर्बिट्रेज घटक लिक्विडिटी बनाए रखते हुए अस्थिरता को कम करने में मदद करता है. रिटेल, कॉर्पोरेट और high-net-worth निवेशकों के लिए उपयुक्त, NFO का उद्देश्य अनुशासित, पैसिव निवेश स्ट्रेटजी के माध्यम से स्थिर रिटर्न प्रदान करना है, जो इंडेक्स-आधारित परफॉर्मेंस को दर्शाता है.

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ की प्रमुख विशेषताएं

• प्रारंभ तिथि: 28 अक्टूबर, 2025
• समाप्ति तिथि: 11 नवंबर, 2025
• एक्सिट लोड: शून्य
• न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि: ₹100, न्यूनतम SIP राशि: ₹100

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ का उद्देश्य

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ-डायरेक्ट (जी) का उद्देश्य पैसिव डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम और आर्बिट्रेज फंड में निवेश करके मध्यम अवधि में अनुकूल रिटर्न जनरेट करना है. इस स्कीम का उद्देश्य पारंपरिक फिक्स्ड-इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स-कुशल विकल्प प्रदान करते हुए कम क्रेडिट रिस्क और उच्च लिक्विडिटी के साथ अनुमानित रिटर्न प्रदान करना है.

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ की निवेश स्ट्रेटजी

• शॉर्ट- से मीडियम-ड्यूरेशन पैसिव डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में 50-65% इन्वेस्ट करें.
• इक्विटी एक्सपोज़र रिस्क को मैनेज करने के लिए आर्बिट्रेज फंड में 35-50% आवंटित करें.
• लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0-5% बनाए रखें.
• पारदर्शिता और अनुमानित रिटर्न प्रदान करने के लिए अंतर्निहित इंडेक्स की नकल करें.
• जोखिम को कम करने के लिए एएए-रेटेड और सॉवरेन सिक्योरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करें.
• घटती इंटरेस्ट रेट वातावरण में अक्रूअल लाभ प्राप्त करने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट पर रोलडाउन स्ट्रेटजी का उपयोग करें.

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ से जुड़े जोखिम

• परफॉर्मेंस अंतर्निहित पैसिव डेट और आर्बिट्रेज स्कीम पर निर्भर करता है.
• डेट इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रेट, री-इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट जोखिम होते हैं.
• आर्बिट्रेज फंड कम गलत कीमत वाले अवसरों और रिस्क के आधार पर जोखिम के संपर्क में आते हैं.
• पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में ट्रांज़ैक्शन की लागत हो सकती है.
• मार्केट की अस्थिरता डेट और आर्बिट्रेज दोनों सेगमेंट के रिटर्न को प्रभावित कर सकती है.
• मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश लिक्विडिटी की बाधाओं या सेटलमेंट में देरी से प्रभावित हो सकता है.
• वित्तीय, मौद्रिक या नियामक नीतियों में बदलाव स्कीम के जोखिम-समायोजित रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं.

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ द्वारा जोखिम कम करने की रणनीति

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ-डायरेक्ट (जी) एएए-रेटेड और सॉवरेन सिक्योरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए पैसिव इंडेक्स-आधारित निवेश दृष्टिकोण का सख्ती से पालन करके जोखिमों को कम करता है. फंड मैनेजर क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए डेट और आर्बिट्रेज स्कीम में विविधता सुनिश्चित करता है. पोर्टफोलियो अनुमानित संचय के लिए रोलडाउन स्ट्रेटजी का उपयोग करता है, जबकि आर्बिट्रेज घटक इक्विटी मार्केट की अस्थिरता को कम करता है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लिक्विडिटी बनाए रखी जाती है, जिससे T+2 के आधार पर रिडेम्पशन भुगतान किया जा सकता है. टैक्स दक्षता को अंतर्निहित स्कीम को होल्ड करके और बार-बार स्विच करने से बचाकर बढ़ाया जाता है, जबकि फंड SEBI और AMFI नियमों का पालन करता है.

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ में किस प्रकार के निवेशक को निवेश करना चाहिए?

• कम क्रेडिट रिस्क एक्सपोज़र के साथ मध्यम अवधि की पूंजी में वृद्धि चाहने वाले निवेशक.
• पैसिव इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अनुमानित और पारदर्शी रिटर्न की तलाश करने वाले व्यक्ति.
• जो पारंपरिक फिक्स्ड-इनकम विकल्पों के लिए टैक्स-कुशल विकल्प चाहते हैं.
• निवेशक उच्च लिक्विडिटी और एएए-रेटेड सिक्योरिटीज़ के साथ न्यूनतम अस्थिरता पसंद करते हैं.

ऐक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज पैसिव एफओएफ कहां निवेश करेगा?

• 50-65% एलोकेशन के साथ पैसिव डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम.
• आर्बिट्रेज फंड में पोर्टफोलियो का 35-50% होता है.
• लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 0-5%.
• क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए एएए-रेटेड और सॉवरेन डेट सिक्योरिटीज़.
• अक्रूअल लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्ट- से मीडियम-ड्यूरेशन टार्गेट मेच्योरिटी डेट स्कीम.
• पारदर्शिता और अनुमानित रिटर्न बनाए रखने के लिए इंडेक्स-रेप्लिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट.