ડેરિવેટિવ્સના ફાયદાઓ અને નુકસાન
5Paisa રિસર્ચ ટીમ
છેલ્લું અપડેટ: 26 ઑગસ્ટ, 2024 04:42 PM IST
![banner banner](/themes/custom/fivepaisa/images/banner-img.png)
![demat demat](/themes/custom/fivepaisa/images/demat-img.png)
શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?
કન્ટેન્ટ
- પરિચય
- ડેરિવેટિવ્સ - એ પ્રાઇમર
- ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ - ફાયદાઓ અને નુકસાન
- યોગ્ય બ્રોકર સાથે જોખમોને ઘટાડો
પરિચય
ગયા વર્ષે, ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ ફાઇનાન્શિયલ સંસ્થાઓ, મોટા બ્રોકરેજ હાઉસ, ઉચ્ચ નેટવર્થ મૂલ્યવાન વ્યક્તિઓ અને વિદેશી અને ઘરેલું સંસ્થાકીય રોકાણકારો સુધી મર્યાદિત હતું. પરંતુ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (સેબી) દ્વારા નિયમનકારી ધોરણોની સરળતાને કારણે રિટેલ રોકાણકારો ડિમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ સાથે ડેરિવેટિવ્સ કરારોમાંથી સુવિધાજનક રીતે પ્રવેશ કરી શકે છે અને બહાર નીકળી શકે છે. જો કે, શું ડેરિવેટિવ્સ ઇક્વિટી સ્ટૉક્સ ખરીદવા અથવા વેચવા કરતાં સરળ ટ્રેડિંગ છે? કદાચ નહીં, એક કારણ કે શા માટે તમારે ભારતમાં ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ અને નુકસાન જાણવું જોઈએ, પ્લન્જ લેતા પહેલાં.
ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગના ફાયદાઓ અને નુકસાન વિશે ચર્ચા કરતા પહેલાં, ચાલો ડેરિવેટિવ્સના અર્થને સંક્ષિપ્તમાં સમજીએ.
ડેરિવેટિવ્સ - એ પ્રાઇમર
ડેરિવેટિવ્સ એ કાનૂની, ફાઇનાન્શિયલ સાધનો છે જે અન્ય ફાઇનાન્શિયલ સાધનોમાંથી મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, જે અંતર્નિહિત એસેટ તરીકે ઓળખાય છે. અંતર્નિહિત સંપત્તિ નિફ્ટી અથવા બેંકનિફ્ટી, સોના, ચાંદી વગેરે જેવી ચીજવસ્તુઓ, જીબીપીઆઇએનઆર, યુએસડીઆઇએનઆર વગેરે જેવી કરન્સીઓ અથવા રાષ્ટ્રીય સ્ટૉક એક્સચેન્જ (એનએસઇ) દ્વારા જારી કરાયેલ એફ એન્ડ ઓ લિસ્ટ પર સ્ટૉક્સ હોઈ શકે છે.
ડેરિવેટિવ કરારની કિંમત અંતર્નિહિત સંપત્તિની કિંમત પર આધારિત છે. ડેરિવેટિવ્સ કરાર ખરીદી અથવા વેચાણની કિંમત, સમાપ્તિની તારીખ, કરાર મૂલ્ય અને અન્ય વિશિષ્ટતાઓ નિર્દિષ્ટ કરે છે. ભારતમાં ચાર (4) પ્રકારના ડેરિવેટિવ્સ છે - ફ્યુચર્સ, વિકલ્પો, ફોરવર્ડ્સ અને સ્વેપ્સ. જ્યારે ભવિષ્ય અને વિકલ્પો સ્ટૉક, કોમોડિટી અથવા કરન્સી એક્સચેન્જ દ્વારા ટ્રેડ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આગળ અને સ્વેપ કાઉન્ટર પર ટ્રેડ કરવામાં આવે છે.
ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ - ફાયદાઓ અને નુકસાન
અહીં ભારતમાં ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગના ટોચના ફાયદાઓ છે:
1. હેજ રિસ્ક
લોકો ડેરિવેટિવ્સનો ઉપયોગ મૂળભૂત સંપત્તિમાં રોકડ સ્થિતિઓ સામે રક્ષણ આપવાનું ટોચનું કારણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે કૅશ માર્કેટમાં XYZ સ્ટૉકના 100 શેર ખરીદ્યા છો, તો તમે ડેરિવેટિવ માર્કેટમાં એક લૉટ પુટ (ધારો કે 1 લૉટ = 100 શેર) ખરીદી શકો છો. હવે, જો શેરની કિંમત નકારે છે, તો પુટ કરારની કિંમતમાં સૌથી વધારો થવાની શક્યતા રહેશે, જેથી તમારા નુકસાનમાં ઘટાડો થશે. અને, જો તમે ભાગ્યશાળી છો, તો તમે યોગ્ય લાભ પણ મેળવી શકો છો.
2. સંપત્તિની કિંમત નિર્ધારિત કરો
કેટલાક રોકાણકારો અંતર્નિહિત સંપત્તિના દિશાનો અંદાજ લગાવવા માટે સ્ટૉક્સ અને સૂચકાંકોના ખુલ્લા હિતનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ શરતો મૂકતા પહેલાં રોકાણકારોની ભાવનાને માપવા માટે પુટ-કૉલ રેશિયો (PCR) નો ઉપયોગ કરે છે.
3. અન્યથા ઍક્સેસિબલ માર્કેટને ઍક્સેસ કરો
ડેરિવેટિવ્સ તમને અન્યથા ઍક્સેસ કરી શકાતા નથી તેવા માર્કેટ્સને ઍક્સેસ કરવા દે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ડેરિવેટિવ્સ તમને સીધા કર્જ કરવા કરતાં વધુ સ્પર્ધાત્મક દરો મેળવવા માટે વ્યાજ દરને સ્વેપ કરવાની સુવિધા આપે છે. ઉપરાંત, તમે ડેરિવેટિવ્સ દ્વારા નિફ્ટી અથવા બેંકનિફ્ટી જેવા સૂચકાંકો ખરીદી શકો છો.
હવે તમે ડેરિવેટિવ્સના લાભો જાણો છો, ચાલો ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગના નુકસાનને સમજીએ.
1. ઉચ્ચ લેવરેજ
ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગનો ખૂબ જ લાભ લેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે પ્રારંભિક માર્જિન તરીકે વેપારની રકમના 10% - 15% ની ચુકવણી કરીને ₹ 1 લાખના મૂલ્યનો વેપાર શરૂ કરી શકો છો. જ્યારે તે સાચું છે કે નફા સારા હોઈ શકે છે, તેથી નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, તમારે ડેરિવેટિવ માર્કેટમાં ટ્રેડ કરતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ અને અંતર્નિહિત એસેટને આધારે વિશ્વાસપાત્ર વાર્તાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.
2. અનુમાન થવાથી નુકસાન થઈ શકે છે
ભારતમાં ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટ એક અનુમાનિત બજાર છે. વાસ્તવમાં, ડેરિવેટિવ્સ માર્કેટ ખૂબ જ અસ્થિર છે. ઇક્વિટીથી વિપરીત, ડેરિવેટિવ્સ સાધનોમાં કોઈ સર્કિટનું સ્તર નથી. તેથી, નફા અને નુકસાન બંને તરત જ હાથની બહાર જઈ શકે છે.
3. કાઉન્ટરપાર્ટીના જોખમો
જ્યારે ભવિષ્ય અને વિકલ્પો એક્સચેન્જ દ્વારા ટ્રેડ કરવામાં આવે છે અને કાઉન્ટર પર પ્રમાણિત, આગળ અને સ્વેપ થાય છે અને તેથી, તમને સમકક્ષ જોખમો સામે પ્રભાવિત કરે છે.
યોગ્ય બ્રોકર સાથે જોખમોને ઘટાડો
ડેરિવેટિવ્સના ફાયદાઓ અને નુકસાનને જાણતા પછી, આગામી પગલું ડિમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલવાનું છે. 5paisa એક પ્રતિષ્ઠિત ભારતીય સ્ટૉકબ્રોકર છે જે ઉચ્ચ ઉપજના રોકાણ સાધનોમાં ટ્રેડિંગની સુવિધા આપે છે. સમય-પરીક્ષિત વ્યૂહરચનાઓ પસંદ કરવા અને નિષ્ણાત જેવા વેપાર કરવા માટે સંસાધન વિભાગ વાંચો.
ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ બેસિક્સ વિશે વધુ
- નૉશનલ વેલ્યૂ
- સ્ટૉક માર્કેટમાં ફ્યુચર્સ અને ઑપ્શન ટ્રેડિંગ માટે માર્ગદર્શન
- કવર કરેલ કૉલ
- લખાણ શું છે?
- ડેલ્ટા હેજિંગ
- ક્રેડિટ સ્પ્રેડ
- કરન્સી વિકલ્પો
- વિકલ્પો હેજિંગ વ્યૂહરચના
- વિકલ્પો અને ભવિષ્ય: કાર્યરત, પ્રકારો અને અન્ય પરિબળોને સમજો
- બિગિનર્સ માટે વિકલ્પો ટ્રેડિંગ: તમારા માટે વ્યાપક માર્ગદર્શિકા
- શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો ટ્રેડિંગ અભ્યાસક્રમો: જાણવાની બાબતો
- શૉર્ટ સ્ટ્રેન્ગલ: તે 2023 માં કેવી રીતે કામ કરે છે
- બટરફ્લાઈ વિકલ્પની વ્યૂહરચના
- વેચાણના વિકલ્પો
- સ્ટૉક વિકલ્પો શું છે: સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા 2023
- કૉલ અને પુટ વિકલ્પ શું છે?
- ભવિષ્ય અને વિકલ્પો શું છે?
- સૂચિત અસ્થિરતા શું છે?
- વિકલ્પોમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
- સ્ટ્રાઇક કિંમત શું છે?
- કૉલ વિકલ્પ શું છે?
- પુટ ઑપ્શન શું છે?
- વિકલ્પ ટ્રેડિંગ માટે શ્રેષ્ઠ સ્ટૉક્સ કેવી રીતે પસંદ કરવું?
- ઑપ્શન ટ્રેડિંગ ટિપ્સ
- ટ્રેડ વિકલ્પો કેવી રીતે કરવા?
- ઑપ્શન્સના પ્રકાર
- વિવિધ વિકલ્પો વેપાર વ્યૂહરચનાઓને સમજવું
- વિકલ્પો શું છે?
- પુટ-કૉલ રેશિયો શું છે?
- માર્જિન મની શું છે?
- ખુલ્લું વ્યાજ શું છે?
- મૂળભૂત વિકલ્પોને કૉલ કરો અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે?
- ફ્યુચર્સ પ્રાઇસિંગ ફોર્મ્યુલા માટે સૌથી સરળ ગાઇડ
- બુલિશ ઑપ્શન સ્ટ્રેટેજી શું છે?
- વિવિધ પ્રકારના ડેરિવેટિવ્સ કયા છે?
- બરમુડા વિકલ્પ શું છે?
- સ્વેપ્સ ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- ઇન્ડેક્સ કૉલ શું છે? ઇન્ડેક્સ કૉલ વિકલ્પોનું ઓવરવ્યૂ
- ફૉર્વર્ડ માર્કેટ શું છે?
- ઍડ્વાન્સ્ડ ટ્રેડિંગ માટે વિકલ્પ અસ્થિરતા અને કિંમતની વ્યૂહરચનાઓ શું છે
- સેટલમેન્ટની પ્રક્રિયા શું છે?
- માર્જિન ફંડિંગ શું છે?
- ભારતમાં ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ
- ઇક્વિટી અને ડેરિવેટિવ્સ વચ્ચેનો તફાવત
- કરન્સી ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- ડેરિવેટિવ્સના ફાયદાઓ અને નુકસાન
- ફૉર્વર્ડ કરાર શું છે?
- ફોરવર્ડ અને ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ વચ્ચેનો તફાવત
- ભવિષ્ય અને વિકલ્પોમાં કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું?
- ટ્રેડિંગમાં ભવિષ્યનો અર્થ શું છે?
- સ્ટૉક ઇન્ડેક્સ ફ્યૂચર્સ
- સ્ટૉક્સ વર્સેસ ફ્યૂચર્સ
- એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ: અર્થ, વ્યાખ્યા, ફાયદો અને નુકસાન
- ઑપ્શન ટ્રેડિંગ શું છે?
- ડેરિવેટિવ ટ્રેડિંગ શું છે?
- ફ્યૂચર્સ ટ્રેડિંગ શું છે?
- ડેરિવેટિવ્સ શું છે?
- સ્ટ્રેડલ વ્યૂહરચના
- વિકલ્પોની વ્યૂહરચનાઓ
- હેજિંગ વ્યૂહરચના
- ઑપ્શન્સ અને ફ્યૂચર્સ વચ્ચેનો તફાવત
- ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ વધુ વાંચો
અસ્વીકરણ: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ માર્કેટના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.