SBI म्यूचुअल फंड ने टॉप 100 से अधिक स्टॉक को टारगेट करने वाली नई एसआईएफ रणनीति लॉन्च की

मैग्नम इक्विटी एक्स-टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, जो विशेष इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) अवधारणा के तहत लॉन्च किया जाने वाला SBI म्यूचुअल फंड का दूसरा फंड है, का लॉन्च हाल ही में घोषित किया गया है. यह एक ओपन-एंडेड फंड है जो मुख्य रूप से उन फर्मों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्हें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के आधार पर पहले सौ के बाद रैंक किया जाता है.

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नया फंड ऑफर (NFO) 7 अगस्त को खुलेगा और 20 अगस्त, 2026 को बंद होगा. फंड हाउस के अनुसार, इस स्कीम का उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है, जिसमें BSE 500 टोटल रिटर्न Index (टीआरआई) अपने बेंचमार्क के रूप में काम करता है.

इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और एसेट एलोकेशन

यह स्कीम अपने पोर्टफोलियो के 65% से 100% के बीच बाजार पूंजीकरण द्वारा भारत के शीर्ष 100 के बाहर की कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में आवंटित करेगी. यह टॉप 100 के भीतर स्टॉक में 35% तक निवेश कर सकता है, जबकि डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पोर्टफोलियो के 35% तक का निवेश कर सकते हैं.

इन्वेस्टमेंट मैंडेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) में 20% तक और गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड सहित म्यूचुअल फंड यूनिट में 35% तक के आवंटन की भी अनुमति देता है. एडीआर, जीडीआर, विदेशी इक्विटी, विदेशी ईटीएफ और डेट सिक्योरिटीज़ सहित विदेशी निवेश, नियामक सीमाओं के अधीन, नेट एसेट का 35% तक हो सकते हैं.

नए ऑफर पर फंड हाउस

SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबाशीष मिश्रा ने कहा कि लॉन्च फंड हाउस के विशेष इन्वेस्टमेंट फंड प्लेटफॉर्म का विस्तार करता है, जो टॉप 100 से अधिक कंपनियों पर केंद्रित शोध नेतृत्व वाली रणनीति प्रदान करता है.

उन्होंने कहा कि लॉन्ग-शॉर्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर निवेशकों के लिए उपलब्ध प्रोडक्ट रेंज को व्यापक बनाता है और बदलते बाजार अवसरों और उभरती इन्वेस्टमेंट प्राथमिकताओं के अनुरूप होता है.

इस स्कीम का प्रबंधन सीएफ इक्विटी के प्रमुख गौरव मेहता करेंगे, जो एसआईएफ फ्रेमवर्क के तहत फंड हाउस की पहली पेशकश मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड की देखरेख भी करते हैं.

इन्वेस्टमेंट की पात्रता और शुल्क

विशेष इन्वेस्टमेंट फंड के लिए SEBI के पात्रता मानदंडों के अनुसार, नए इन्वेस्टर के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख निर्धारित किया गया है. मौजूदा मैग्नम एसआईएफ निवेशक प्रति एप्लीकेशन कम से कम ₹1 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बशर्ते कि मैग्नम एसआईएफ रणनीतियों में उनका संचयी इन्वेस्टमेंट PAN स्तर पर ₹10 लाख या उससे अधिक हो.

फंड हाउस ने कहा कि अगर यूनिट को आवंटन के तीन महीनों के भीतर रिडीम या स्विच किया जाता है, तो 1% का एक्जिट लोड लागू होगा. तीन महीने की अवधि पूरी होने के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं लिया जाएगा.

कराधान और उद्योग की स्थिति

स्कीम की जानकारी के अनुसार, 12 महीनों से अधिक समय के लिए रखी गई यूनिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लागू सरचार्ज और सेस के साथ 12.5% टैक्स लगाया जाएगा. एक फाइनेंशियल वर्ष में ₹1.25 लाख तक के लाभ को प्रचलित टैक्स प्रावधानों के तहत छूट दी जाएगी.

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (AMFI) के डेटा के अनुसार, SBI म्यूचुअल फंड ने 2026 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान ₹12.57 लाख करोड़ से अधिक के मैनेजमेंट के तहत औसत एसेट को मैनेज किया, जिससे यह देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई