બૅલેન્સ્ડ હાઇબ્રિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
બેલેન્સ્ડ હાઇબ્રિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બંને વિશ્વના રોકાણકારોને શ્રેષ્ઠ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે એટલે કે વૃદ્ધિ અને સ્થિરતા. સામાન્ય રીતે 40% અને 60% વચ્ચેની ઇક્વિટી ફાળવણી સાથે, આ ફંડનો હેતુ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના આવક-ઉત્પાદન અને જોખમ-ઘટાડવાના લાભો જાળવી રાખતી વખતે ઇક્વિટીની વૃદ્ધિની ક્ષમતાને કૅપ્ચર કરવાનો છે.
ચાલો બૅલેન્સ્ડ હાઇબ્રિડ ફંડ વિશે જાણીએ, આ ફંડ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેમની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓને સમજીએ અને આ કેટેગરીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાથી કોને લાભ મળી શકે છે તેની રૂપરેખા જુઓ.
બૅલેન્સ્ડ હાઇબ્રિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સૂચિ
| ફંડનું નામ | ફંડની સાઇઝ (Cr.) | 3Y રિટર્ન્સ | 5Y રિટર્ન્સ | |
|---|---|---|---|---|
|
805 | - | - | |
|
136 | - | - |
| ફંડનું નામ | 1Y રિટર્ન્સ | મૂલ્યાંકન | ફંડની સાઇઝ (Cr.) |
|---|---|---|---|
|
4.51% ફંડની સાઇઝ (₹) - 805 |
||
|
7.37% ફંડની સાઇઝ (₹) - 136 |
બૅલેન્સ્ડ હાઇબ્રિડ ફંડ શું છે?
ટર્મ બૅલેન્સ્ડ હાઇબ્રિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ સેબી દ્વારા નિયંત્રિત હાઇબ્રિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમનો સંદર્ભ આપે છે જે ડેટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં બાકીની ફાળવણી સાથે ઇક્વિટીમાં તેમના કોર્પસના લગભગ 40% થી 60% ઇન્વેસ્ટ કરવાની જરૂર છે. આ ફાળવણીનો હેતુ રોકાણકારોને ઇક્વિટી એક્સપોઝરમાંથી મૂડી વધારો અને ડેટ સિક્યોરિટીઝમાંથી સંબંધિત સ્થિરતા બંને પ્રદાન કરવાનો છે.
બૅલેન્સ્ડ ફંડ એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ (જેમાં ઉચ્ચ ઇક્વિટી ફાળવણી હોય) અને કન્ઝર્વેટિવ હાઇબ્રિડ ફંડ (જે ડેટ-હેવી છે) વચ્ચે સ્થિત છે, જે મધ્યમ રિસ્ક-રિટર્ન પ્રોફાઇલ પ્રદાન કરે છે. આ સામાન્ય રીતે મધ્યમ-ગાળાના રોકાણ ક્ષિતિજોવાળા રોકાણકારો માટે યોગ્ય બનાવે છે.