વેલ્યૂ ફંડ્સ

શ્રેષ્ઠ વેલ્યૂ ફંડ્સ

ફિલ્ટર
શોધનું પરિણામ - 20 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

વેલ્યૂ ફંડ શું છે?

વેલ્યુ ફંડ્સ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી-લિંક્ડ સ્કીમ્સ છે જે મુખ્યત્વે લાંબા ગાળામાં વધવાની ક્ષમતા ધરાવતી મૂલ્યવાન કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ફંડ મેનેજર ડિસ્કાઉન્ટ પર ટ્રેડિંગમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે એક સ્ટૉકને ધ્યાનમાં લેશે, એટલે કે, તેનું આંતરિક મૂલ્ય બજાર કિંમત કરતાં વધુ હોય છે. વધુ જુઓ

આ પ્રકારના સ્ટૉક્સમાં તેમના ઇન્વેસ્ટર્સ માટે મહત્તમ નફો કરવાની ક્ષમતા છે, અને આ પ્રકારનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમને વેલ્યૂ ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી કહેવામાં આવે છે. આ સ્ટૉક્સ ભવિષ્યમાં શ્રેષ્ઠ રિટર્ન પ્રદાન કરી શકે છે અને લાંબા ગાળે આશાસ્પદ રિટર્ન મેળવવા માટે આદર્શ છે.

મૂલ્ય સ્ટૉક્સ ઘણીવાર તેમના ઉદ્યોગમાં પ્રસિદ્ધ કંપનીઓ હોય છે, જે નિફ્ટી વેલ્યૂ ઇન્ડેક્સ અથવા સમાન ઇન્ડેક્સ સાથે લિંક હોય છે. મૂલ્ય ભંડોળની મોટાભાગની કંપનીઓ ઘણીવાર તેમના રોકાણકારોને નિયમિત ડિવિડન્ડ ચુકવણી પ્રદાન કરે છે, જે તેમને રોકાણ માટે નવા અને લાંબા ગાળામાં સ્થિર વળતર ઇચ્છતા હોય તેમને શ્રેષ્ઠ રોકાણ વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે.

મૂલ્ય ભંડોળમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

મૂલ્યનું રોકાણ સૌથી લોકપ્રિય વ્યૂહરચનાઓમાંથી એક છે, પરંતુ રોકાણકારોએ યાદ રાખવું જોઈએ કે આ આંતરિક જોખમો સાથે આવે છે. વેલ્યુ ફંડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોઈપણ ચોક્કસ વધુ જુઓ વિના લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં બિઝનેસ અથવા અંડરવેલ્યુડ એસેટનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે

ઉદ્યોગ અથવા સેગમેન્ટ. આમ, વેલ્યૂ ફંડ્સ આ માટે આદર્શ રોકાણ વિકલ્પ છે:

આક્રમક રોકાણ લક્ષ્ય ધરાવતા રોકાણકારો જે ઉચ્ચ વળતર ઉત્પન્ન કરવા માંગે છે
લાંબા ગાળાનું રોકાણ શોધી રહ્યા છે જે કોઈપણ અપેક્ષિત વળતર વગર સતત વૃદ્ધિ કરી શકે છે
જે રોકાણકારો પાસે વધુ જોખમની ક્ષમતા ધરાવે છે
રોકાણકારો કે જેઓ તેમના રોકાણ સાથે ધૈર્ય ધરાવી શકે છે અને જ્યારે માર્કેટની કામગીરીમાં વધઘટ અથવા નકારાત્મક વધઘટમાં હોય ત્યારે નુકસાનને પાચન કરી શકે છે

વેલ્યૂ ફંડની વિશેષતાઓ

વેલ્યૂ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની મુખ્ય વિશેષતાઓમાં શામેલ છે: વધુ જુઓ

એસેટ એલોકેશન: સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઇન્ડિયા (સેબી) ની માર્ગદર્શિકા મુજબ, એક ફંડને વેલ્યૂ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવા માટે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ સ્ટૉક્સને તેના રોકાણ ધારકના ઓછામાં ઓછા 65% ફાળવવું પડશે
રિસ્ક-રિવૉર્ડ રેશિયો: કારણ કે પ્રાથમિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ હોલ્ડિંગ્સમાં છે, માર્કેટની સ્થિતિઓને કારણે ફંડની પરફોર્મન્સ પર અસર પડી શકે છે. તે તેને અસ્થિર બનાવે છે અને તેમાં હાઇ-રિસ્ક રેટિંગ છે. વેલ્યૂ ફંડમાં રોકાણ કરનાર લોકોને સમજવું જોઈએ કે તેઓ ગેરંટીડ રિટર્નનું વચન આપી શકતા નથી અને આ ફંડમાં રોકાણ કરતી વખતે જોખમ લેવા માટે તૈયાર હોવું જોઈએ.

મૂલ્ય ભંડોળની કરપાત્રતા

વેલ્યુ ફંડ્સને ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ યોજનાઓમાં તેમની નેટ એસેટ્સના ઓછામાં ઓછા 65% નું રોકાણ કરવું પડશે, જે તેમને ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કર કાયદા હેઠળ કરપાત્ર બનાવે છે. આ કર લાગુ પડે છે જ્યારે રોકાણકાર તેમના રોકાણથી બહાર નીકળે છે અથવા તેને રિડીમ કરે છે અને તેને મૂડી લાભ કર હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

એક વર્ષથી ઓછા સમયગાળા માટે, રોકાણકારને 12 મહિનાથી વધુ સમયગાળા માટે ટૂંકા ગાળાનો મૂડી કર (એસટીસીજી) અથવા 15% ની ચુકવણી કરવી પડશે, જ્યારે લાંબા ગાળાનો મૂડી લાભ કર (એલટીસીજી) 10% ના દરે લાગુ પડે છે. એલટીસીજી પર દર વર્ષે ₹1 લાખની છૂટ લાગુ પડે છે.

મૂડી લાભ કર ઉપરાંત, રોકાણકારને મૂલ્ય ભંડોળમાં તેમના રોકાણોમાંથી ઉત્પન્ન થતી કોઈપણ લાભાંશ આવક પર પણ કર ચૂકવવો આવશ્યક છે. રોકાણકારોને ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરતી વખતે ફંડ હાઉસ 10% ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ટૅક્સ (ડીડીટી) કાપશે.

મૂલ્ય ભંડોળ સાથે સંકળાયેલ જોખમ

અન્ય ઇક્વિટી-લિંક્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ, વેલ્યુ ફંડમાં હાઇ-રિસ્ક રેટિંગ હોય છે. બજારની સ્થિતિઓને કારણે વેલ્યૂ ફંડની એનએવીમાં વધારો થઈ શકે છે. જો કે, ફંડ મેનેજર પાસે વધુ જુઓ

મૂડીકરણ અને ઉદ્યોગમાં તકો પસંદ કરવાની સુગમતા, જોખમ તુલનાત્મક રીતે ઓછું છે.
વેલ્યૂ ફંડ્સ મજબૂત મૂળભૂત ધરાવતી કેટલીક ટોચની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે અને રોકાણકારો માટે ઉચ્ચ વળતર ઉત્પન્ન કરવાની તક આપે છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આ લાંબા ગાળામાં ઉચ્ચ વિકાસની ક્ષમતા ધરાવતી સ્થિર કંપનીઓ છે. તે આંતરિક જોખમને તુલનાત્મક રીતે ઓછું કરે છે કારણ કે કંપનીનું બજાર મૂલ્ય પહેલેથી જ ડિસ્કાઉન્ટેડ દરે છે, અને તેમાં સતત વધવાની સારી સંભાવના છે.
વેલ્યુ ફંડ્સ પર ટેક્સ ઇક્વિટી ફંડ્સ પર સમાન છે અને એક્ઝિટ લોડ, એન્ટ્રી લોડ, ખર્ચ રેશિયો અને ફંડ હાઉસના આધારે જોડાયેલા અન્ય ખર્ચ સાથે આવી શકે છે. આ રોકાણમાંથી અપેક્ષિત વળતર નિર્ધારિત કરતી વખતે આ ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ.

વેલ્યૂ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ફાયદાઓ

મૂલ્ય ભંડોળ તે મોટાભાગના રોકાણકારો માટે ઉત્કૃષ્ટ રોકાણ વિકલ્પ છે, અને આંતરિક જોખમો હોવા છતાં, તેમને ઘણા ફાયદાઓ છે જે તેમને તમારા પોર્ટફોલિયો માટે આદર્શ બનાવે છે. વેલ્યુ ફંડના કેટલાક લાભોમાં શામેલ છે:

પોર્ટફોલિયોનું વિવિધતા: વેલ્યૂ ફંડ્સ રોકાણકારોને કોઈપણ બજાર મૂડીકરણ, સેગમેન્ટ અથવા ઉદ્યોગમાંથી રોકાણના વિશાળ શ્રેણીના વિકલ્પો માટે એક્સપોઝર મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. તે રોકાણકારોને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવવામાં મદદ કરે છે.
લાંબા ગાળામાં ઉચ્ચ વળતર ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા: મૂલ્ય રોકાણ અભિગમ ઉચ્ચ વળતરની તક સાથે મૂલ્યવાન સ્ટૉક્સને ઓળખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કારણ કે આ સ્ટૉક્સ પહેલેથી જ ડિસ્કાઉન્ટેડ કિંમત પર છે, તેથી તેઓ બજારના ઉતાર-ચડાવ માટે ઓછા અસુરક્ષિત છે.
મજબૂત મૂળભૂત સ્ટૉક્સ: વેલ્યૂ ફંડ્સ દ્વારા પસંદ કરેલા રોકાણોમાં સારા મૂળભૂત સાધનો છે, જે ઉચ્ચ વળતર ઉત્પન્ન કરવાની સંભાવનાઓમાં વધારો કરે છે. આમ, તે મોટાભાગના રોકાણકારો માટે આદર્શ છે જેઓ લાંબા ગાળામાં સ્થિર વળતર મેળવવા માંગે છે.
ઉચ્ચ લવચીકતા: ભંડોળ મેનેજરને કોઈપણ ફાળવણીની જરૂરિયાતનું પાલન કરવું પડતું નથી અને તેથી તેમના બજાર વિશ્લેષણના આધારે યોગ્ય સંપત્તિઓને પસંદ કરવાની લવચીકતા મેળવી શકે છે.
પ્રારંભિકો અને નવા રોકાણકારો માટે આદર્શ: જેઓ બજારમાં નવા છે અને જેમની પાસે બજારની કામગીરીનું વધુ નાણાંકીય જ્ઞાન નથી તેઓ મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવાથી લાભ મેળવી શકે છે કારણ કે રોકાણ ઘણા નાણાંકીય રોકાણના વિકલ્પોનો વિસ્તાર કરે છે.
ફ્લેક્સિબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પો: વેલ્યૂ ફંડ્સ ઇન્વેસ્ટર્સને વ્યક્તિની પસંદગીના આધારે ડાયરેક્ટ અથવા રેગ્યુલર પ્લાન્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. ઉપરાંત, ઇન્વેસ્ટર્સ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (એસઆઇપી) બંનેનો લાભ લઈ શકે છે, જે લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પની મંજૂરી આપતી વખતે માસિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટની મંજૂરી આપે છે.

આ ભંડોળ કોના માટે અનુકૂળ છે?

મૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચના માટે વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં બજારની સ્થિતિની નક્કર નાણાંકીય સમજણ, વિશ્લેષણાત્મક કુશળતા અને સમજણની જરૂર છે. મોટાભાગના વ્યક્તિઓ માટે તે ભારે હોઈ શકે છે, તેથી રોકાણકારો માટે આ રોકાણના અભિગમથી લાભ લેવા માટે વેલ્યૂ ફંડ્સ આદર્શ છે. વેલ્યૂ ફંડનું સંચાલન ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ફંડ મેનેજર્સ દ્વારા નિષ્ણાતોની ટીમ સાથે કરવામાં આવે છે, નાણાંકીય વધુ જુઓ

વિશ્લેષકો, અને અન્ય સંસાધનો જે કોઈપણ ઉતાર-ચઢાવ માટે નાણાંકીય બજાર તપાસે છે. તે મૂલ્ય ભંડોળને પસંદગી માટે એક આદર્શ રોકાણ વિકલ્પ બનાવે છે:

લાંબા ગાળાનું રોકાણ લક્ષ્ય: રોકાણકારો કે જેઓ તેમના રોકાણથી ધીરજ રાખી શકે છે અને ઓછામાં ઓછા 5-7 વર્ષ માટે રોકાણ કરી શકે છે. લાંબા સમય સુધી મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે, સારું વળતર ઉત્પન્ન કરવાની શક્યતા જેટલી વધુ હોય છે.
ઉચ્ચ-જોખમની ક્ષમતા: વેલ્યૂ ફંડ્સ મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ એસેટ્સમાં રોકાણ કરે છે, જે બજારની સ્થિતિઓ મુજબ અસ્થિર હોય છે. આમ, ફંડમાં હાઇ-રિસ્ક રેટિંગ છે, અને રોકાણકારોને ટોચના મૂલ્યના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલાં તેમની રિસ્ક પ્રોફાઇલનું મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે.
2022 માં શ્રેષ્ઠ વેલ્યુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને ધ્યાનમાં લેતી વખતે, રોકાણકારોએ કેટલાક મુખ્ય પરિબળો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ જેમ કે:

ખર્ચ ગુણોત્તર: રોકાણકારોને તેના સંચાલન અને વહીવટી ખર્ચને આવરી લેવા માટે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (એએમસી) શુલ્કની રકમ. સ્કીમ્સની તુલના કરતી વખતે ઓછું ખર્ચ ગુણોત્તર આદર્શ છે.
ફંડ મેનેજરનો અનુભવ: ફંડ મેનેજર શ્રેષ્ઠ વેલ્યૂ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાથે શૉટ્સને કૉલ કરશે, તેથી રોકાણકારોએ ફંડ મેનેજરની જાણકારી અને માર્કેટ સમજણને જોવું જોઈએ. તેઓ ફંડ મેનેજરના રેકોર્ડને ટ્રૅક કરી શકે છે અને માહિતગાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે છે.
ભંડોળનું ભૂતકાળનું પ્રદર્શન: જોકે આને એક પરિબળ માનવું જોઈએ નહીં કે જે ભવિષ્યમાં સમાન અથવા ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપશે, પરંતુ ભૂતકાળના રિટર્ન એ ભંડોળ મેનેજર કેટલા સારા છે તેને સમજવાની એક શ્રેષ્ઠ રીત છે. ફંડના ભૂતકાળના રિટર્ન અને પરફોર્મન્સની તપાસ કરવાથી રોકાણકારોને યોગ્ય વિચાર મેળવવામાં મદદ મળે છે.
એસેટ એલોકેશન: રોકાણકારોએ ભંડોળની વર્તમાન એસેટ એલોકેશનને પણ જોવું જોઈએ, કારણ કે આનાથી ભંડોળ આપેલ સ્ટૉક્સ વિશે સારા વિચાર મળશે. જો આ ક્ષેત્રો અથવા બજાર ક્ષેત્રો ભવિષ્યમાં સારા વળતરનું વચન આપી શકે છે, તો તે વિચારવા માટે એક સારો મૂલ્ય ભંડોળ છે.

લોકપ્રિય વેલ્યૂ ફંડ્સ

  • ફંડનું નામ
  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • AUM (કરોડ.)
  • 3Y રિટર્ન

બંધન સ્ટર્લિંગ વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 02-01-13 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર મનીષ ગુણવાણીના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹9,019 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹160.623 છે.

બંધન સ્ટર્લિંગ વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 44.3%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 25% અને લૉન્ચ થયા પછી 19% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹1,000 ના ન્યૂનતમ SIP રોકાણ સાથે, આ યોજના મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ રોકાણની તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹1,000
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹9,019
  • 3Y રિટર્ન
  • 44.3%

નિપ્પોન ઇન્ડિયા વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 02-01-13 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર મીનાક્ષી દાવરના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹7,651 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹229.0621 છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 58.1%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 25.8% અને લૉન્ચ થયા પછી 18% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹500 ના ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે, આ સ્કીમ મૂલ્ય ભંડોળમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા લોકો માટે એક શ્રેષ્ઠ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹500
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹7,651
  • 3Y રિટર્ન
  • 58.1%

આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુ વેલ્યૂ ડિસ્કવરી ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 01-01-13 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર સંકરણ નરેનના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹42,669 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹454.3 છે.

ICICI પ્રુ વેલ્યૂ ડિસ્કવરી ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 43.4%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 24.9% અને લૉન્ચ થયા પછી 19.7% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹1,000 ના ન્યૂનતમ SIP રોકાણ સાથે, આ યોજના મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ રોકાણની તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹1,000
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹42,669
  • 3Y રિટર્ન
  • 43.4%

યુટીઆઇ-વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 01-01-13 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર વેટ્રી સુબ્રમણ્યમના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹9,125 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹165.6954 છે.

યુટીઆઇ-વેલ્યૂ ફંડ – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 44%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 19.9% અને લૉન્ચ થયા પછી 15.3% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹5,000 ના ન્યૂનતમ SIP રોકાણ સાથે, આ યોજના મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ રોકાણની તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹5,000
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹9,125
  • 3Y રિટર્ન
  • 44%

ટેમ્પલટન ઇન્ડિયા વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 01-01-13 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર આનંદ રાધાકૃષ્ણનના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹1,978 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹773.2463 છે.

ટેમ્પલટન ઇન્ડિયા વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 49.2%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 26.8% અને લૉન્ચ થયા પછી 17.2% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹5,000 ના ન્યૂનતમ SIP રોકાણ સાથે, આ યોજના મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ રોકાણની તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹5,000
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹1,978
  • 3Y રિટર્ન
  • 49.2%

કેન્દ્રીય મૂલ્ય ભંડોળ - પ્રત્યક્ષ વિકાસ એક મૂલ્ય યોજના છે જે 05-12-18 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ભંડોળ વ્યવસ્થાપક સંજય બેમ્બલકરના સંચાલન હેઠળ છે. ₹245 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹27.66 છે.

કેન્દ્રીય મૂલ્ય ભંડોળ - પ્રત્યક્ષ વિકાસ યોજનાએ છેલ્લા 1 વર્ષમાં 44.8%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 22.1% અને લૉન્ચ થયા પછી 20.2% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹1,000 ના ન્યૂનતમ SIP રોકાણ સાથે, આ યોજના મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ રોકાણની તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹1,000
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹245
  • 3Y રિટર્ન
  • 44.8%

જેએમ વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 02-01-13 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર ગુરવિંદર સિંહ વાસનના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹733 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹108.4709 છે.

જેએમ વેલ્યૂ ફંડ – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 65.2%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 29.7% અને લૉન્ચ થયા પછી 19.1% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹1,000 ના ન્યૂનતમ SIP રોકાણ સાથે, આ યોજના મૂલ્ય ભંડોળમાં રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે શ્રેષ્ઠ રોકાણની તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹1,000
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹733
  • 3Y રિટર્ન
  • 65.2%

એચડીએફસી કેપિટલ બિલ્ડર વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 01-01-13 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર ગોપાલ અગ્રવાલના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹6,823 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹752.727 છે.

એચડીએફસી કેપિટલ બિલ્ડર વેલ્યુ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 22.2%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 45.9% અને લૉન્ચ થયા પછી 17.6% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹100 ના ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે, આ સ્કીમ મૂલ્ય ભંડોળમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા લોકો માટે એક શ્રેષ્ઠ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹100
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹6,823
  • 3Y રિટર્ન
  • 45.9%

ગ્રો વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક વેલ્યૂ સ્કીમ છે જે 08-09-15 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં અમારા અનુભવી ફંડ મેનેજર સુમિત ભટનાગરના મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. ₹19 કરોડના પ્રભાવશાળી AUM સાથે, આ યોજનાની લેટેસ્ટ NAV 11-06-24 સુધી ₹29.3952 છે.

ગ્રો વેલ્યૂ ફંડ – ડાયરેક્ટ ગ્રોથ સ્કીમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 43.3%, છેલ્લા 3 વર્ષોમાં 19.3% અને લૉન્ચ થયા પછી 13.1% નું રિટર્ન પરફોર્મન્સ ડિલિવર કર્યું છે. માત્ર ₹10 ના ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે, આ સ્કીમ મૂલ્ય ભંડોળમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા લોકો માટે એક શ્રેષ્ઠ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તક પ્રદાન કરે છે.

  • ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ
  • ₹10
  • AUM (કરોડ.)
  • ₹19
  • 3Y રિટર્ન
  • 43.3%

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

વેલ્યૂ ફંડ માટે આદર્શ રોકાણ ક્ષિતિજ શું છે?

મૂલ્ય ભંડોળ માટે આદર્શ રોકાણ ક્ષિતિજ ઓછામાં ઓછું 5 વર્ષ છે, જેમાં આદર્શ 10 વર્ષની હોવાથી મહત્તમ વળતર મેળવવા માટે ભંડોળ બજારની અસ્થિરતાને શોષી શકે છે. મૂલ્ય ભંડોળમાં લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરવામાં આવે છે; ઉચ્ચતમ વળતર મેળવવાની શક્યતા વધારે છે. 

શું વેલ્યૂ ફંડ માટે કોઈ હોલ્ડિંગ સમયગાળો અથવા લૉક-આ સમયગાળો છે?

ના. વેલ્યૂ ફંડમાં કોઈ લૉક-આ સમયગાળો નથી, અને રોકાણકારો કોઈપણ સમયે બહાર નીકળી શકે છે. 

વેલ્યૂ ઇન્વેસ્ટિંગ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને ઇન્વેસ્ટરને શું લાભ મળે છે?

વેલ્યુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્રવર્તમાન બજાર પરિસ્થિતિઓમાં છૂટ પર વિશિષ્ટ ઇક્વિટી સ્ટૉક્સને પસંદ કરવામાં નિષ્ણાત હોવાથી પરંતુ તેમના મૂલ્યાંકનને ફરીથી પ્રાપ્ત કરવા માટે મહાન મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ધરાવે છે. મોટાભાગના મૂલ્યવાન ભંડોળ ઉચ્ચ મૂલ્યવાન વ્યવસાયો છે. તેઓ અનુકૂળ જોખમ-પુરસ્કાર ટ્રેડઑફ પ્રદાન કરી શકે છે અને આક્રમક રોકાણ લક્ષ્ય ધરાવતા રોકાણકારો માટે આદર્શ છે. આમ, જ્યારે આ ફંડ સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળામાં અસ્થિર હોય છે, ત્યારે જો કોઈ લાંબા સમય સુધી ઇન્વેસ્ટ કરે તો તે સંપૂર્ણ રિટર્નનું વચન આપે છે.

શું એસેટની ફાળવણીના સંદર્ભમાં વેલ્યૂ ફંડ પર કોઈ પ્રતિબંધ છે?

આમના દ્વારા ફરજિયાત નિયમો મુજબ સેબીની માર્ગદર્શિકા, વેલ્યૂ ફંડને એલોકેશન સ્ટ્રેટેજીનું પાલન કરવું આવશ્યક છે જે વેલ્યૂ-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીનું પાલન કરે છે. તેનો અર્થ એ છે કે તેઓએ ડાયરેક્ટ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ સાધનોમાં ઓછામાં ઓછી 65% એસેટ્સનું રોકાણ કરવું પડશે, જ્યારે ફંડ મેનેજર માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાંથી પસંદ કરવાની સુવિધા ધરાવે છે. 

વેલ્યૂ ફંડમાં રોકાણ કરીને કેટલું રિટર્ન મેળવી શકાય છે?

જોકે ભવિષ્યમાં કોઈપણ વ્યક્તિ કમાઈ શકે તેવા રિટર્નને નિર્ધારિત કરવાનો કોઈ માર્ગ નથી, પરંતુ વેલ્યૂ ફંડ ડિલિવર થઈ ગયું છે 12.45% સરેરાશ રિટર્ન છેલ્લા 5 યાર્ડ્સમાં, અને છેલ્લા 3 અને 10-વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 22.68% અને 13.52% છે. 

વેલ્યૂ ફંડ માટે રિસ્ક રેટિંગ શું છે?

વેલ્યુ ફંડ્સ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-લિંક્ડ સાધનોમાં ઓછામાં ઓછા 65% નું રોકાણ કરે છે, જે તેમને બજારની સ્થિતિઓ માટે અત્યંત અસ્થિર બનાવે છે. આ શેર પહેલેથી જ ડિસ્કાઉન્ટેડ મૂલ્યાંકન પર હોવાથી, જોખમ પ્રમાણમાં ઓછું પરંતુ હજુ પણ ઉચ્ચ-જોખમ રેટિંગમાં વર્ગીકૃત છે.

વેલ્યૂ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે જરૂરી ન્યૂનતમ રકમ કેટલી છે?

ફંડની પેરેન્ટ કંપની દરેક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે ન્યૂનતમ મર્યાદા સેટ કરે છે અને તે અનુસાર બદલાશે. સામાન્ય રીતે, ખરીદી માટે ન્યૂનતમ જરૂરી રકમ લગભગ ₹1000 અને તેના પછી ₹1 ના ગુણાંક છે, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 થી શરૂ થઈ શકે છે. કોઈ મહત્તમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મર્યાદા નથી. 

હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો!

5 મિનિટમાં મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો