SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ટોચની 100થી વધુના સ્ટૉક્સને લક્ષ્ય બનાવતી નવી SIF વ્યૂહરચના શરૂ કરી

સ્પેશલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ (SIF) ના ખ્યાલ હેઠળ શરૂ થનાર SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું બીજું ફંડ મેગ્નમ ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ 100 લોંગ શોર્ટ ફંડ તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ એક ઓપન-એન્ડેડ ફંડ છે જે મુખ્યત્વે એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે જે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનના આધારે પ્રથમ સો ક્રમે આવે છે.

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

નવી ફંડ ઑફર (NFO) 7 ઓગસ્ટના રોજ ખુલશે અને 20 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ બંધ થશે. ફંડ હાઉસ મુજબ, આ યોજનાનો હેતુ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાના મૂડી વધારવાનો છે, જેમાં BSE 500 ટોટલ રિટર્ન Index (ટીઆરઆઈ) તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે કામ કરે છે.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વ્યૂહરચના અને એસેટ ફાળવણી

આ સ્કીમ તેના પોર્ટફોલિયોના 65% અને 100% ની વચ્ચે ભારતના ટોચના 100 ની બહાર કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોને બજાર મૂડીકરણ દ્વારા ફાળવશે. તે ટોચના 100 ની અંદર શેરોમાં 35% સુધી રોકાણ કરી શકે છે, જ્યારે ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ પોર્ટફોલિયોના 35% સુધી લઈ શકે છે.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્ડેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ (ઇન્વિટ્સ)માં 20% સુધી અને ગોલ્ડ અને સિલ્વર એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ સહિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમોમાં 35% સુધીની ફાળવણીની પરવાનગી આપે છે. એડીઆર, જીડીઆર, વિદેશી ઇક્વિટી, વિદેશી ઇટીએફ અને ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ સહિતના વિદેશી રોકાણો, નિયમનકારી મર્યાદાને આધિન ચોખ્ખી સંપત્તિના 35% સુધી હોઈ શકે છે.

નવી ઑફર પર હાઉસને ફંડ કરો

SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર દેબાશીષ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, આ લોન્ચ ફંડ હાઉસના વિશેષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ પ્લેટફોર્મનો વિસ્તાર કરે છે, જે ટોચના 100 થી વધુ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી સંશોધનની આગેવાનીવાળી વ્યૂહરચના ઓફર કરે છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લાંબા ગાળાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માળખાથી રોકાણકારોને બજારની બદલાતી તકો અને વિકસતી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પસંદગીઓ સાથે સંરેખિત કરતી વખતે ઉપલબ્ધ પ્રૉડક્ટ શ્રેણીને વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે.

આ સ્કીમનું સંચાલન સીએફએના હેડ ગૌરવ મહેતા કરશે, જે એસઆઇએફ ફ્રેમવર્ક હેઠળ ફંડ હાઉસની પ્રથમ ઓફર મેગ્નમ હાઇબ્રિડ લોંગ શોર્ટ ફંડની પણ દેખરેખ રાખે છે.

રોકાણની પાત્રતા અને શુલ્ક

વિશેષ રોકાણ ભંડોળ માટે સેબીના પાત્રતાના ધોરણોને અનુરૂપ, નવા રોકાણકારો માટે ન્યૂનતમ રોકાણ ₹10 લાખ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. વર્તમાન મેગ્નમ એસઆઇએફ રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા ₹1 લાખ પ્રતિ એપ્લિકેશનનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે છે, જો કે મેગ્નમ એસઆઇએફ વ્યૂહરચનાઓ PAN સ્તરે ₹10 લાખ અથવા તેનાથી વધુ હોય.

ફંડ હાઉસએ જણાવ્યું હતું કે જો ફાળવણીના ત્રણ મહિનાની અંદર એકમોને રિડીમ અથવા સ્વિચ કરવામાં આવે તો 1% નો એક્ઝિટ લોડ લાગુ થશે. ત્રણ મહિનાની અવધિ પૂર્ણ થયા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ વસૂલવામાં આવશે નહીં.

કરવેરા અને ઉદ્યોગની સ્થિતિ

યોજનાની માહિતી અનુસાર, 12 મહિનાથી વધુ સમય માટે રાખવામાં આવેલા એકમો પર લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ પર 12.5% ટૅક્સ લાગુ પડશે, સાથે સાથે સરચાર્જ અને સેસ. એક ફાઇનાન્શિયલ વર્ષમાં ₹1.25 લાખ સુધીના લાભને પ્રવર્તમાન ટૅક્સ જોગવાઈઓ હેઠળ મુક્તિ આપવામાં આવશે.

એસોસિએશન ઑફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા (એએમએફઆઇ) ના ડેટા મુજબ, SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડએ એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટર 2026 દરમિયાન ₹12.57 લાખ કરોડથી વધુના મેનેજમેન્ટ હેઠળ સરેરાશ સંપત્તિઓનું સંચાલન કર્યું, જે તેને દેશની સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની બનાવે છે