કેટેગરીના પરફોર્મન્સ ગેપમાં વધારો થયો હોવાથી HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ નેગેટિવ 2026 રિટર્ન રેકોર્ડ કરે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC સ્મોલ કેપ ફંડે 14 ઑક્ટોબર 2026 સુધીમાં -1.2% નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું છે.
• બેંક ઑફ ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડએ સમાન સમયગાળામાં 32.71% રિટર્ન ડિલિવર કર્યું, જે 33.91-ટકા-પોઇન્ટ તફાવત બનાવે છે.
• 36 સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સના અભ્યાસમાં રિટર્ન અને પોર્ટફોલિયોમાં નોંધપાત્ર તફાવતો જોવા મળ્યા છે.

સ્મોલ-કેપ ફંડનું રિટર્ન 2026 માં અલગ પડે છે

ભારતની સ્મોલ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં 2026 માં વ્યાપક રીતે રિટર્ન જોવા મળે છે, જેમાં HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ નેગેટિવ યર-ટુ-ડેટ રિટર્ન રેકોર્ડ કરે છે, જ્યારે અન્ય ઘણી સ્કીમ પોઝિટિવ રહી છે.

15 ઑક્ટોબરના રોજ મિન્ટ દ્વારા રિપોર્ટ કરેલા વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે HDFC સ્મોલ કેપ ફંડે વર્ષ દરમિયાન 14 ઑક્ટોબર 2026 સુધી -1.2% રિટર્ન ડિલિવર કર્યું હતું.

રિપોર્ટ કરેલ પરફોર્મન્સ રેન્જના અન્ય અંતે બેંક ઑફ ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડે 32.71% નું વર્ષ-થી-તારીખનું રિટર્ન જનરેટ કર્યું હતું.

બે સ્કીમ વચ્ચેનો તફાવત 33.91 ટકા પોઈન્ટ હતો.

અભ્યાસમાં 36 સ્મોલ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમની શ્રેણીને આવરી લેવામાં આવી છે.

રિપોર્ટ કરેલા આંકડાઓ એવી શ્રેણીની અંદરની વ્યસનને હાઇલાઇટ કરે છે જેની યોજનાઓ સામાન્ય રીતે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં તેમની સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65%નું રોકાણ કરવું આવશ્યક છે.

તફાવતો વર્ષ-થી-તારીખના રિટર્નથી વધુ હોય છે

તુલનાએ લાંબા પરફોર્મન્સ પીરિયડમાં વિવિધતાઓની પણ ઓળખ કરી છે.

અભ્યાસ મુજબ, એચડીએફસી સ્મોલ કેપ ફંડએ -2.48% નું એક વર્ષનું રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું છે. 

જો કે, વિશ્લેષણ કરેલી કેટેગરીની કોઈપણ યોજનાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં નકારાત્મક વળતર મળ્યું ન હતું.

આ કામગીરીની તુલનાઓ તેમના સંબંધિત માપના સમયગાળા મુજબ અર્થઘટન કરવાની જરૂર છે. વર્ષ-થી-તારીખના આંકડાઓ, એક-વર્ષનું રિટર્ન અને વાર્ષિક બહુ-વર્ષીય રિટર્ન વિવિધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્ષિતિજોનું વર્ણન કરે છે.

અભ્યાસના 2026 વર્ષ-થી-તારીખના આંકડાઓ વર્ષના બાકીના ભાગમાં યોજનાઓ કેવી રીતે કામ કરશે તેની આગાહી કરવાને બદલે 14 ઑક્ટોબર સુધી સ્નૅપશૉટ પ્રદાન કરે છે.

પોર્ટફોલિયોની તુલના કેવી રીતે કરવી

30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના પોર્ટફોલિયો ડેટામાં બે સ્કીમની એસેટ ફાળવણીમાં તફાવતો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.