₹1,500 करोड़ के IPO के लिए पेमेट फाइल्स DRHP

ऐसे समय में जब डिजिटल भुगतान कंपनियां संघर्ष कर रही हैं और फ्रेंचाइजी अपने IPO के बारे में दूसरे विचार कर रही हैं, पेमेट आगे बढ़ गया है और सेबी के साथ अपने प्रस्तावित IPO के लिए फाइल किया गया है.

पेमेट, संयोगवश, वीज़ा और लाइटबॉक्स द्वारा समर्थित है, और यह भारत में SME और MSME सेगमेंट के लिए B2B पेमेंट समाधानों का एक अग्रणी प्रदाता है. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार IPO का कुल आकार 1,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है.

IPO के बारे में जानकारी के लिए 1,500 करोड़ रुपये के समग्र IPO में 1,125 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और मौजूदा शुरुआती निवेशकों और प्रमोटरों द्वारा 375 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (OFS) की जाएगी.

हालांकि नया इश्यू कंपनी में नया फंड लाएगा, लेकिन यह कैपिटल डायलेटिव और ईपीएस डायलेटिव भी होगा. OFS से केवल स्वामित्व में बदलाव होगा और IPO के बाद कंपनी के फ्लोटिंग स्टॉक में सुधार होगा.

OFS में सबसे बड़े भागीदार अजय आदिशान होंगे, जो 135 करोड़ रुपये के शेयरों की पेशकश करेंगे. इसके अलावा, लाइटबॉक्स वेंचर्स 127.38 करोड़ रुपये के शेयर प्रदान करेंगे, जबकि मेफील्ड एफवीसीआई 1.5.66 करोड़ रुपये के शेयर प्रदान करेगा.

कंपनी के अन्य प्रमोटर और शुरुआती निवेशक IPO में बहुत कम मात्रा में शेयर ऑफर करेंगे. लाइटबॉक्स पेमेट में पीई इन्वेस्टमेंट से काफी बाहर निकलने की उम्मीद करेगा.
 

यह हमें इस सवाल पर पहुंचाता है कि जारी की गई राशि का उपयोग कैसे किया जाएगा. जुटाए गए कुल नए फंड में से, पेमेट अपने बिज़नेस को नए भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए जैविक निवेश के लिए 77 करोड़ रुपये का उपयोग करेगा.

विलय और अधिग्रहण की अजैविक पहल करने के लिए 228 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जाएगा. अंत में, कंपनी ने अपने मार्जिन में सुधार के लिए अपने फाइनेंशियल पार्टनर के साथ कोलैटरल के रूप में कैश रखने के लिए ₹ 689 करोड़ आवंटित किए हैं.

पेमेट प्रमुख वीज़ा कमर्शियल कार्ड जारी करने वाले बैंकों के स्पेक्ट्रम में काम करता है, ताकि वे देय राशि के लिए क्रेडिट प्रदान कर सकें और सप्लाई चेन में प्राप्त होने वाली राशि को मॉनेटाइज कर सकें.

इसके अलावा, यह बैंकों के लिए जोखिम कम करने वाले लाभों के साथ पारंपरिक कैश, चेक और EFT को कार्ड स्ट्रीम में भी मूव करता है और खरीदारों के लिए विस्तारित देय समय सीमा प्रदान करता है. पेमेट के कुल 49,953 कस्टमर हैं, जिनमें से 480 एंटरप्राइज़ कस्टमर थे जबकि 49,473 SME कैटेगरी में थे.

पेमेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वर्टिकल के संदर्भ में; यह ऑटोमेशन, क्रेडिट मूल्यांकन और डिस्काउंट मार्केटप्लेस का भुगतान करने के लिए खरीद प्रदान करता है. यह मौजूदा अकाउंट और लेगेसी सिस्टम में एकीकरण के लिए आवश्यक एपीआई भी प्रदान करता है.

पेमेट पूरी तरह क्लाउड-आधारित है और कहीं से भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है. पेमेट भारत और यूएई में मौजूद है और इसके मध्य यूरोप और अफ्रीका में भी विस्तार की योजनाएं हैं.

FY21 के लिए, पेमेट का कुल राजस्व वार्षिक रूप से 61.2% बढ़कर ₹348.40 करोड़ हो गया. हालांकि, उक्त बिज़नेस में खर्चों की फ्रंट एंडेड प्रकृति के कारण, इसने एफवाई21 में ₹28.11 करोड़ का निवल नुकसान दर्ज किया है. अगर आप 9-महीने के डेटा तक जाते हैं, तो एफवाई22 में टॉप लाइन में तेज़ी से वृद्धि हुई है.

इस इश्यू का प्रबंधन ICICI सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल और SBI कैपिटल मार्केट्स करेंगे. वे इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य करेंगे.