प्रिज़्म होटल्स ने ₹6,650 करोड़ के नए इश्यू के लिए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल किया

होटल और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म होटल्स एंड रिसॉर्ट्स ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास एक अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल किया है. यह कंपनी द्वारा अपने प्लान किए गए IPO के लिए उठाया गया एक और कदम है.

प्रस्तावित IPO पूरी तरह से ₹6,650 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू होगा. कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं है, जिसका मतलब है कि मौजूदा शेयरधारक पब्लिक इश्यू के माध्यम से अपनी होल्डिंग को कम नहीं करेंगे.

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UDRHP के अनुसार, कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल करने से पहले ₹1,330 करोड़ रुपये तक का प्री-IPO प्लेसमेंट भी कर सकती है. अगर प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो दर्ज की गई राशि को नए इश्यू के साइज़ के साथ एडजस्ट किया जाएगा.

अधिकांश आय ऋण चुकाने के लिए होती है

प्रिज़्म की योजना शुद्ध आय से ₹4,987.5 करोड़ रुपये का उपयोग कुछ बकाया उधारों का पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान करने के लिए करने की है. शेष फंड का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जैसा कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया गया है.

प्रस्तावित फंड का उपयोग कंपनी के अपने संचालन को आगे बढ़ाने से पहले कर्ज़ को कम करके अपने बैलेंस शीट को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है.

इस महीने की शुरुआत में, SEBI ने कंपनी के प्रस्तावित IPO को मंजूरी दी. मनीकंट्रोल के अनुसार, प्रिज्म ने फंड जुटाने की योजना के लिए शेयरधारक की मंजूरी प्राप्त करने के बाद दिसंबर 2025 में अपने ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे.

मनीकंट्रोल ने यह भी बताया था कि कंपनी लगभग $7-8 बिलियन के मूल्यांकन को लक्ष्य बना रही है, जो 2021 में अपने वापस लिए गए IPO प्रयास के दौरान किए गए लगभग $12 बिलियन मूल्यांकन से कम है.

मौजूदा निवेशक बिक्री में भाग नहीं ले रहे हैं

पब्लिक इश्यू को पूरी तरह से एक नए इक्विटी ऑफर के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें कोई भी मौजूदा निवेशक शेयर बेचता नहीं है.

कंपनी के शेयरधारकों में सॉफ्टबैंक की एसवीएफ इंडिया होल्डिंग्स, Microsoft, एयरबीएनबी, पीक एक्सवी पार्टनर्स, लाइटस्पीड, आरए हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स, ग्लोबल ईवी वेंचर्स और इनक्रेड शामिल हैं. ये सभी इन्वेस्टर IPO के बाद अपनी हिस्सेदारी बनाए रखेंगे, जो नए इश्यू के परिणामस्वरूप कम होने के अधीन है.

OFS की अनुपस्थिति का अर्थ है कि इश्यू के माध्यम से जुटाई गई पूरी पूंजी कंपनी में प्रवाहित होगी.

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अधिक लाभप्रदता दिखाता है

UDRHP के अनुसार, Prism ने FY26 के पहले नौ महीनों के दौरान ₹6,941 करोड़ के परिचालन से राजस्व की सूचना दी, जबकि पूरे FY25 के लिए यह ₹6,259 करोड़ था.

टैक्स के बाद लाभ नौ महीने की अवधि के दौरान बढ़कर ₹748 करोड़ हो गया, जो पिछले फाइनेंशियल वर्ष में ₹245 करोड़ था.

डेबिटडा एक वर्ष पहले ₹953 करोड़ से बढ़कर ₹2,127 करोड़ हो गया. असाधारण वस्तुओं, शेयर-आधारित पेमेंट व्यय और अन्य इनकम को छोड़कर, EBITDA ₹1,968 करोड़ रुपये रहा.

हॉस्पिटैलिटी नेटवर्क का विस्तार जारी है

ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, 31 दिसंबर, 2025 तक, प्रिज़्म ने वैश्विक बाजारों में 243,303 होटल और 144,583 घरों का संचालन किया.

भारत में, कंपनी के पास 14,937 कंपनी-सर्विसेड स्टोरफ्रंट थे. कंपनी-सर्विसेड होटल स्टोरफ्रंट की संख्या दिसंबर 2025 के अंत तक बढ़कर 1,573 हो गई, जो नौ महीने पहले 1,053 थी.

फाइलिंग प्रिज़्म की लिस्टिंग प्रक्रिया में एक और मील का पत्थर है. नियामक अप्रूवल और मार्केट की स्थितियों के अधीन, कंपनी को IPO के अगले चरणों के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें पब्लिक इश्यू लॉन्च करने से पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल करना शामिल है.