SP ग्रुप ने 14.5% यील्ड पर डेब्यू डॉलर बॉन्ड इश्यू में $650 मिलियन जुटाए

शापूरजी पालनजी ग्रुप ने अपनी ग्रुप कंपनी मरकरी फाइनेंस के माध्यम से $650 मिलियन डॉलर के बॉन्ड इश्यू को पूरा किया है, जो विलंबित डुअल-करेंसी फंडरेजिंग प्रोग्राम की डॉलर ट्रांच को चिह्नित करता है. तीन साल की प्रतिभूतियां 14.50% की उपज पर जारी की गई थीं और एक वर्ष के बाद रिडेम्प्शन का ऑप्शन दिया गया था.

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फंडिंग एक व्यापक रीफाइनेंसिंग प्लान का हिस्सा है जिसमें एक अन्य ग्रुप कंपनी इकाइज़ेन इन्वेस्टमेंट द्वारा एक अलग रुपये बॉन्ड इश्यू भी शामिल है.

रुपया बॉन्ड जारी करना फंड जुटाने का दूसरा हिस्सा है

टर्म शीट के अनुसार, इकाइजन इन्वेस्टमेंट 18.95% की उपज वाले तीन साल के ज़ीरो-कूपन रुपी बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है. इन बांडों को Tata संस में हिस्सेदारी के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है, जो कि साइरस इन्वेस्टमेंट की सहायक कंपनी के जरिये होता है.

गैर-सूचीबद्ध Tata संस में एसपी समूह की हिस्सेदारी के संभावित मुद्रीकरण से जुड़ी अनिश्चितता के बीच साल की शुरुआत से कर्ज जुटाने की योजना में कई देरी का सामना करना पड़ा है. Tata संस में ग्रुप एक महत्वपूर्ण शेयरधारक है.

संशोधित संरचना के तहत, Tata संस को या तो सिक्योरिटीज़ जारी होने के 18 महीनों के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या एसपी ग्रुप को अपने Tata संस शेयर को निजी रूप से परस्पर सहमत कीमत पर बेचने के लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए.

फंड जुटाने से होने वाली आय का उपयोग मुख्य रूप से मौजूदा उधार को रीफाइनेंस करने के लिए किया जाएगा. सिक्योरिटीज़ पर उच्च रिटर्न ट्रांज़ैक्शन की फाइनेंसिंग संरचना और ग्रुप की रीफाइनेंसिंग आवश्यकताओं को दर्शाता है.

वैश्विक निवेशकों ने डॉलर के कर्ज की बिक्री में हिस्सा लिया

दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैकरोक ने डॉलर बॉन्ड को सब्सक्राइब किया, जबकि ड्यूश बैंक ने एकमात्र मैनेजर के रूप में काम किया और प्रमुख निवेशकों में भी शामिल था.

अन्य निवेशकों में एलायंसबर्नस्टाइन, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट और अमेरिका स्थित हेज फंड सेंटिवा कैपिटल शामिल हैं.

डॉलर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय और निजी क्रेडिट निवेशकों से धन जुटाने के लिए समूह के हालिया प्रयासों को बढ़ाता है. एसपी ग्रुप ने पहले अपने दायित्वों को रीफाइनेंस करने के लिए संरचित डेट इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा किया है.

जून 2023 में, ग्रुप कंपनी गोस्वामी इंफ्राटेक ने 18.75% की उपज पर विदेशी प्राइवेट क्रेडिट फंडों को बेचे गए ज़ीरो-कूपन बॉन्ड के माध्यम से ₹14,300 करोड़ रुपये जुटाए. इन नोटों की परिपक्वता को अब तक दो बार बढ़ा दिया गया है, सबसे हाल ही में जून 30 से जुलाई 31 तक. इंटरेस्ट सहित कुल पुनर्भुगतान का अनुमान लगभग ₹14,500 करोड़ है.

प्रस्तावित रुपये बॉन्ड इश्यू के साथ नवीनतम 650 मिलियन डॉलर का फंड जुटाना समूह की रीफाइनेंसिंग प्रक्रिया में एक और कदम है. लेन-देन की संरचना समूह के Tata संस होल्डिंग के भविष्य के उपचार से जुड़ी हुई है, जो सेक्योरिटी और व्यापक ऋण-पुनर्भुगतान योजना का एक प्रमुख हिस्सा है.