Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड NFO 2 जुलाई को खुला, वैज्ञानिक मल्टी-फैक्टर मॉडल का उपयोग करके वृद्धि का लक्ष्य रखता है

NFO एक ओपन-एंडेड थीमेटिक इक्विटी स्कीम है, जिसे मज़बूत मल्टी-फैक्टर मॉडल का उपयोग करके चुनी गई कंपनियों में निवेश करके लॉन्ग-टर्म कैपिटल ग्रोथ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह क्वांटिटेटिव मॉडल उच्च-संभाव्य स्टॉक की पहचान करने के लिए क्वॉलिटी, ग्रोथ, वैल्यू और मोमेंटम जैसे सुस्थापित कारकों को जोड़ता है. इन कारकों को मिलाकर, फंड का उद्देश्य जोखिम को प्रभावी रूप से मैनेज करते हुए विभिन्न मार्केट साइकिल में निरंतर रिटर्न प्रदान करना है. पोर्टफोलियो को मुख्य रूप से शीर्ष 250 सूचीबद्ध कंपनियों के भीतर लार्ज और मिड-कैप कंपनियों में विविधता प्रदान की जाएगी. हालांकि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह डेटा-संचालित रणनीति स्टॉक चयन में मानव पूर्वाग्रह को कम करने की कोशिश करती है, जिससे यह वैज्ञानिक, अनुशासित इक्विटी निवेश दृष्टिकोण चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हो जाता है.

सुंदरम मल्टी-फैक्टर फंड की प्रमुख विशेषताएं

• शुरु होने की तिथि: 2 जुलाई, 2025
• समापन तिथि: जुलाई 16, 2025
• एग्जिट लोड: अगर अलॉटमेंट से 365 दिनों के भीतर रिडीम किया जाता है, तो 1%. 365 दिनों के बाद शून्य
• न्यूनतम निवेश राशि: ₹100 और उसके बाद ₹1 के गुणक में
• फंड मैनेजर: रोहित सेकसरिया, एस. भारत, द्विजेंद्र श्रीवास्तव और संदीप अग्रवाल

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Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड का उद्देश्य

Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड - डायरेक्ट (G) का प्राथमिक उद्देश्य प्रोप्राइटरी मल्टी-फैक्टर मॉडल के आधार पर चुने गए इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके लॉन्ग-टर्म कैपिटल ग्रोथ प्राप्त करना है. यह स्कीम रिटर्न या कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देती है.

Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड की निवेश रणनीति

• स्टॉक चुनने के लिए सिस्टमेटिक, क्वांटिटेटिव, मल्टी-फैक्टर मॉडल का पालन करता है.
• कारकों में क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू और मोमेंटम शामिल हैं.
• टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों को टारगेट करता है, जो लार्ज और मिड-कैप एक्सपोज़र को मिलाता है.
• प्रोप्राइटरी मॉडल प्रचलित मार्केट स्थितियों के आधार पर कारक आवंटन को निर्धारित करता है.
• स्टॉक को RoE, आय वृद्धि, प्राइस मोमेंटम और वैल्यूएशन जैसे मेट्रिक्स का उपयोग करके रैंक किया जाता है.
• मार्केट साइकिल और अपडेटेड फैक्टर रैंकिंग के अनुसार पोर्टफोलियो टर्नओवर अधिक हो सकता है.
• SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार हेजिंग और पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं.

Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड से जुड़े जोखिम

• मल्टी-फैक्टर इन्वेस्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने के कारण थीमैटिक कंसंट्रेशन रिस्क.
• मॉडल रिस्क, क्योंकि ऐतिहासिक डेटा-आधारित मॉडल सभी मार्केट स्थितियों में प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकते हैं.
• कीमत में उतार-चढ़ाव, लिक्विडिटी संबंधी समस्याएं और सेटलमेंट में देरी सहित इक्विटी मार्केट रिस्क.
• कुछ कारकों में अंडरपरफॉर्मेंस के चक्र शॉर्ट-टर्म रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं.
• डेट का हिस्सा इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट और री-इन्वेस्टमेंट जोखिमों के अधीन है.
• डेरिवेटिव का उपयोग लीवरेज और एग्जीक्यूशन जोखिम जोड़ता है.
• अनलिस्टेड या इलिक्विड सिक्योरिटीज़ के लिए लिक्विडिटी रिस्क.
• बड़े मॉडल-आधारित ट्रेड के कारण मार्केट इम्पैक्ट रिस्क.

Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड द्वारा रिस्क कम करने की रणनीति

NFO में विभिन्न मार्केट और मॉडल जोखिमों का समाधान करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क शामिल है. सामान्य मार्केट स्थितियों में समान कारक आवंटन को बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो की नियमित रूप से निगरानी की जाती है. अस्थिर अवधि में, आंतरिक इन्वेस्टमेंट कमेटी क्वांटिटेटिव इनसाइट के आधार पर डिफरेंशियल फैक्टर वेटिंग को मंजूरी दे सकती है.

लिक्विडिटी को मुख्य रूप से सक्रिय रूप से ट्रेड की गई सिक्योरिटीज़ में निवेश करके मैनेज किया जाता है, जबकि डेट का हिस्सा ब्याज दर और क्रेडिट जोखिमों को कम करने के लिए शॉर्ट-टर्म इंस्ट्रूमेंट तक सीमित है.

Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड - डायरेक्ट (जी) अनलिस्टेड या इलिक्विड स्टॉक के अत्यधिक एक्सपोज़र से बचाता है. सभी डेरिवेटिव एक्सपोज़र SEBI द्वारा निर्धारित लिमिट के भीतर होते हैं और फंड के उद्देश्य के साथ अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से निगरानी की जाती है.

Sundaram मल्टी-फैक्टर फंड में किस प्रकार के इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए?

• लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन लक्ष्य वाले निवेशक.
• जो मार्केट के उतार-चढ़ाव और थीम आधारित निवेश के साथ आरामदायक हैं.
• वैज्ञानिक, मॉडल-आधारित इक्विटी दृष्टिकोण चाहने वाले व्यक्ति.
• निवेशक लार्ज और मिड-कैप इक्विटी में डाइवर्सिफाइड एक्सपोज़र को पसंद करते हैं.
• कारक-आधारित निवेश जोखिमों और कम प्रदर्शन के संभावित चक्रों के बारे में जागरूक निवेशकों के लिए उपयुक्त.
• गारंटीड या फिक्स्ड रिटर्न चाहने वाले लोगों के लिए सलाह नहीं दी जाती है.