પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ શું છે?

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એ એક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના છે જેમાં વેપારીઓ લાંબા સમયગાળા માટે તેમની પોઝિશન ધરાવે છે, સામાન્ય રીતે કેટલાક અઠવાડિયાથી મહિનાઓ અથવા વર્ષો સુધી. વ્યૂહરચનાનો ધ્યેય ટૂંકા ગાળાના વધઘટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે બજારમાં લાંબા ગાળાના વલણો પર મૂડીકરણ કરવાનો છે.

જ્યારે તેની કિંમતમાં વધારો થાય ત્યારે તમારા શેરને હોલ્ડ કરવું અને તેને વેચવું એ એક ક્લાસિક પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ ઉદાહરણ છે.
 

શું તમારા માટે પોઝિશન ટ્રેડિંગ છે?

હવે તમે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગનો અર્થ જાણો છો, યોગ્યતા તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના લક્ષ્યો, જોખમ સહનશીલતા અને ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલ પર આધારિત છે. લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ શોધી રહેલા રોકાણકારો માટે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એક આકર્ષક વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે અને વિસ્તૃત સમયગાળા માટે પોઝિશન પર રહેવા માટે તૈયાર છે. આ અભિગમ ડે ટ્રેડિંગ કરતાં ઓછું તણાવપૂર્ણ હોઈ શકે છે, જે તમને મુખ્ય માર્કેટ ટ્રેન્ડનો લાભ લેવાની મંજૂરી આપે છે.

પોઝિશનલ સ્ટૉક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટૉક્સમાં વિસ્તૃત સમયગાળા માટે હોલ્ડિંગ પોઝિશન્સ શામેલ છે, સામાન્ય રીતે થોડા અઠવાડિયાથી લઈને ઘણા મહિના સુધી. સ્ટૉક માર્કેટમાં પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી કેટલીક લોકપ્રિય વ્યૂહરચનાઓ અહીં આપેલ છે.

1. ટ્રેન્ડ-નીચેની વ્યૂહરચના: આ પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં સ્ટૉક માર્કેટમાં લાંબા ગાળાના વલણોને ઓળખવા અને અનુસરવાનો સમાવેશ થાય છે

2. ગ્રોથ ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી: ગ્રોથ ઇન્વેસ્ટર્સ ભવિષ્યમાં ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતા સ્ટૉક્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરનાર પોઝિશનલ વેપારીઓ મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ ધરાવતી કંપનીઓ માટે જુએ છે.

3. વેલ્યૂ ઇન્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજી: વેલ્યૂ ઇન્વેસ્ટર્સ માર્કેટ દ્વારા ઓછું મૂલ્ય ધરાવતા સ્ટૉક્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરનાર પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ ઓછા પ્રાઇસ-ટુ-અર્નિંગ (પી/ઇ) રેશિયો અથવા ઓછા પ્રાઇસ-ટુ-બુક (પી/બી) રેશિયો ધરાવતી અન્ડરવેલ્યૂડ કંપનીઓ માટે જુએ છે.

4. મોમેન્ટમ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી: આ સ્ટ્રેટેજીમાં તેમની કિંમતમાં ઉપરની ગતિ દર્શાવતા સ્ટૉક્સ ખરીદવા અને એકવાર મોમેન્ટમ ધીમી થવાનું શરૂ થયા પછી તેને વેચવાનો સમાવેશ થાય છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગના સંભવિત નુકસાન

જ્યારે પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એક નફાકારક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે, ત્યારે ઘણા સંભવિત નુકસાનો છે જે વેપારીઓને જાણ હોવી જોઈએ.

1. લોન્ગ હોલ્ડિંગ પીરિયડ
2. ચૂકી ગયેલી તકોની સંભાવના
3. બજારના જોખમોમાં વધુ સંપર્ક
4. ઉચ્ચ મૂડીની જરૂરિયાતો
5. મર્યાદિત સુગમતા

ટ્રેન્ડની ઓળખ કેવી રીતે થાય છે?

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ ટ્રેન્ડને ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને ઓળખવામાં આવે છે જે વેપારીઓને બજારની લાંબા ગાળાની દિશા ઓળખવામાં મદદ કરે છે. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ ટ્રેન્ડ ઓળખ માટે સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા કેટલાક ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ્સ અહીં આપેલ છે.

1. મૂવિંગ એવરેજ: મૂવિંગ એવરેજ કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવામાં અને ટ્રેન્ડને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. વેપારીઓ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાના વલણને ઓળખવા માટે 50-દિવસ અથવા 200-દિવસની મૂવિંગ એવરેજ જેવા લાંબા ગાળાના મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરે છે.

2. રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઇ): RSI 0 અને 100 વચ્ચે આવે છે અને ઓવરબૉઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓને ઓળખવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વેપારીઓ બુલિશ અથવા બેરિશ ડાઇવર્જન્સને ઓળખવા માટે RSI નો ઉપયોગ કરે છે, જે ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સિગ્નલ કરી શકે છે.

3. બોલિંગર બૅન્ડ્સ:બોલિંગર બૅન્ડ્સ એક વોલેટિલિટી ઇન્ડિકેટર છે જે કિંમતની આસપાસ બેન્ડ બનાવવા માટે મૂવિંગ એવરેજ અને બે સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિયેશનનો ઉપયોગ કરે છે.

4. મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ (MACD): MACD એ એક ટ્રેન્ડ-ફોલોઇંગ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર છે જે બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવે છે. વેપારીઓ ટ્રેન્ડમાં ફેરફારોને ઓળખવા અને ટ્રેન્ડની તાકાતની પુષ્ટિ કરવા માટે MACD નો ઉપયોગ કરે છે.

5. ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ: ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ એ ટ્રેન્ડમાં સંભવિત સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલને ઓળખવા માટે એક ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ છે. વેપારીઓ સંભવિત વેપાર પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓને ઓળખવા માટે ફિબોનાચી સ્તરનો ઉપયોગ કરે છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીના ફાયદાઓ

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી નીચેના સહિત વેપારીઓ માટે ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરે છે.

1. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ બજારમાં લાંબા ગાળાના વલણોનો લાભ લે છે, જેના પરિણામે સમય જતાં નોંધપાત્ર નફો થઈ શકે છે.

2. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ અન્ય વેપારીઓ કરતાં ઓછા વેપાર કરે છે, જે તેમના ટ્રાન્ઝૅક્શનના ખર્ચને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે તેઓ લાંબા સમયગાળા માટે તેમની પોઝિશન ધરાવે છે, જે વારંવાર ખરીદવાની અને વેચવાની જરૂર ઘટાડે છે.

3. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ માટે વેપારીઓને લાંબા ગાળાનું આઉટલુક હોવું જરૂરી છે અને ટૂંકા ગાળાના બજારના વધઘટમાં ફસાઈ જવાનું ટાળવા માટે જરૂરી છે. આ તણાવ અને ભાવનાત્મક સંડોવણીને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, જે વધુ સારા નિર્ણય લેવા અને વધુ સુસંગત ટ્રેડિંગ પરિણામો તરફ દોરી શકે છે.

4. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વેપારીઓને તેમના ટ્રેડિંગ શેડ્યૂલમાં વધુ લવચીકતા મેળવવાની મંજૂરી આપે છે. તેમને સતત બજારની દેખરેખ રાખવાની અથવા વારંવાર વેપાર કરવાની જરૂર નથી, જે અન્ય જવાબદારીઓ અથવા પ્રતિબદ્ધતાઓ ધરાવતા વેપારીઓ માટે સુવિધાજનક હોઈ શકે છે.

5. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ અન્ય પ્રકારના વેપારીઓ કરતાં માર્કેટ મેનિપ્યુલેશન માટે ઓછી અસુરક્ષિત છે. આનું કારણ એ છે કે તેઓ લાંબા સમયગાળા માટે તેમની સ્થિતિ ધરાવે છે, ટૂંકા ગાળાના બજારના વધઘટ અથવા બજારના હેરફેરને કારણે અચાનક બજારની ચાલની અસર ઘટાડે છે.

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓના ગેરફાયદા

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં વેપારીઓ માટે કેટલાક સંભવિત નુકસાન અને જોખમો પણ હોઈ શકે છે.

1. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સને વિસ્તૃત સમયગાળા માટે તેમની પોઝિશન રાખવા માટે નોંધપાત્ર મૂડીની જરૂર છે. તેમને તેમની માર્જિનની જરૂરિયાતો જાળવવાની જરૂર છે અને સંભવિત નુકસાનને ટકાવી રાખવા માટે પૂરતી મૂડી હોવી જરૂરી છે.
2. રાતોરાત અથવા વિસ્તૃત સમયગાળા માટે હોલ્ડિંગ પોઝિશન્સ ટ્રેડર્સને ઓવરનાઇટ રિસ્કનો સામનો કરે છે. અનપેક્ષિત સમાચાર અથવા ઘટનાઓ બજારની નોંધપાત્ર ચાલનું કારણ બની શકે છે, જેના પરિણામે સંભવિત નુકસાન થઈ શકે છે.
3. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ લાંબા ગાળાના વલણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જે ઉપલબ્ધ વેપારની તકોની સંખ્યાને મર્યાદિત કરી શકે છે. આ વેપારીઓ માટે નફાકારક ટ્રેડિંગની તકો શોધવાનું મુશ્કેલ બનાવી શકે છે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં.
4. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ પાસે લાંબા ગાળાના આઉટલુક હોવું જરૂરી છે અને લાંબા સમયગાળા માટે તેમની પોઝિશન હોલ્ડ કરવાની જરૂર છે, જે ટ્રેડિંગમાં તેમની ફ્લેક્સિબિલિટીને મર્યાદિત કરી શકે છે. આ વેપારીઓ માટે બજારની સ્થિતિને બદલવા માટે તેમની પોઝિશનને ઝડપથી ઍડજસ્ટ કરવાનું મુશ્કેલ બનાવી શકે છે.
5. પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ તેમના લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણને કારણે ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગની તકો ચૂકી શકે છે.
 

પૅસિવ ઇન્વેસ્ટર્સ વર્સેસ પોઝિશન ટ્રેડર્સ

નિષ્ક્રિય રોકાણકારો અને પોઝિશન ટ્રેડર્સ બે અલગ રોકાણ અભિગમો છે. નિષ્ક્રિય રોકાણકારો ઓછા ખર્ચે ઇન્ડેક્સ ફંડ અથવા ઇટીએફ માં રોકાણ કરે છે જે બજારના પરફોર્મન્સને ટ્રૅક કરે છે અને વર્ષો સુધી તેમના રોકાણોને હોલ્ડ કરે છે. તેઓ ઓછી જોખમ સહનશીલતા ધરાવે છે અને વધુ સ્થિર, વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોના બદલામાં ઓછા વળતર સ્વીકારે છે.

બીજી બાજુ, પોઝિશન ટ્રેડર્સ, ટૂંકાથી મધ્યમ-ગાળાના બજારના વલણોને ઓળખવા અને તે અનુસાર ટ્રેડિંગના નિર્ણયો લેવા માટે ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને અન્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ ઉચ્ચ વળતરની સંભાવના માટે વધુ જોખમ લેવા તૈયાર છે, બજારનું વિશ્લેષણ કરવા માટે નોંધપાત્ર સમય અને પ્રયત્નની જરૂર છે, અને ટ્રેડિંગના નિર્ણયોમાં વધુ સક્રિય રીતે શામેલ છે.
 

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

ત્રણ મૂળભૂત પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ નીચે મુજબ છે.
● ટેક્નિકલ સ્ટ્રેટેજી
● મૂળભૂત વ્યૂહરચના
● ટેક્નો-ફન્ડામેન્ટલ સ્ટ્રેટેજી
 

50-દિવસની મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેડિંગ

50-દિવસની મૂવિંગ એવરેજ એ ટેકનિકલ એનાલિસિસ ટૂલ ટ્રેડર્સનો ઉપયોગ સ્ટૉક માર્કેટમાં ટૂંકા ગાળાના ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે થાય છે. તેની ગણતરી છેલ્લા 50 દિવસોમાં સ્ટૉકની સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતો દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં દરરોજની કિંમત સમાન વજન આપવામાં આવે છે. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત તેના 50-દિવસની મૂવિંગ એવરેજથી વધુ હોય, ત્યારે તેને બુલિશ સિગ્નલ માનવામાં આવે છે, જે સ્ટૉકની કિંમતમાં સંભવિત અપવર્ડ ટ્રેન્ડને સૂચવે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત તેના 50-દિવસની મૂવિંગ એવરેજથી ઓછી થાય છે, ત્યારે તેને બેરિશ સિગ્નલ માનવામાં આવે છે, જે સંભવિત ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડને સૂચવે છે.

સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ ટ્રેડિંગ

સપોર્ટ એન્ડ રેઝિસ્ટન્સ ટ્રેડિંગ એ એક લોકપ્રિય ટેકનિકલ વિશ્લેષણ વ્યૂહરચના છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ ફાઇનાન્શિયલ બજારોમાં સંભવિત ખરીદી અને વેચાણની તકોને ઓળખવા માટે કરે છે.

સપોર્ટ એ કિંમતનું સ્તર દર્શાવે છે જ્યાં ખરીદીનું દબાણ ઐતિહાસિક રીતે મજબૂત રહ્યું છે, જે કિંમતમાં વધુ ઘટાડાને રોકવા માટે પૂરતું છે. બીજી તરફ, પ્રતિરોધ એ કિંમતનું સ્તર દર્શાવે છે જ્યાં વેચાણનું દબાણ ઐતિહાસિક રીતે મજબૂત રહ્યું છે જે કિંમતમાં વધારાને રોકવા માટે પૂરતું છે. ટ્રેડર્સ સંભવિત એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટને ઓળખવા માટે આ લેવલનો ઉપયોગ કરે છે.
 

ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ

ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ એ વેપારીઓ દ્વારા નાણાંકીય બજારોમાં નોંધપાત્ર કિંમતની હલનચલનનો લાભ લેવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક લોકપ્રિય વ્યૂહરચના છે. એક બ્રેકઆઉટ ત્યારે થાય છે જ્યારે સુરક્ષાની કિંમત નોંધપાત્ર સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધક સ્તર દ્વારા તૂટી જાય છે, જે ટ્રેન્ડમાં સંભવિત ફેરફારને સંકેત આપે છે. 

સંભવિત બ્રેકઆઉટ પૉઇન્ટને ઓળખવા માટે વેપારીઓ તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો જેમ કે ટ્રેન્ડ લાઇન્સ અને મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એકવાર બ્રેકઆઉટ થયા પછી, વેપારીઓ બ્રેકઆઉટની દિશાના આધારે લાંબી અથવા ટૂંકી પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

પુલબૅક અને રિટ્રેસમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી

વ્યૂહરચનામાં સિક્યોરિટીની કિંમતમાં અપટ્રેન્ડ અથવા ડાઉનટ્રેન્ડને ઓળખવાનો અને ટ્રેન્ડ સામે અસ્થાયી પુલબૅક અથવા રિટ્રેસમેન્ટની રાહ જોવાનો સમાવેશ થાય છે. એકવાર પુલબૅક થયા પછી, વેપારીઓ ક્રમશ: ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષામાં, લાંબી અથવા ટૂંકી પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

પુલબૅક અને રિટ્રેસમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી વેપારીઓ માટે ઓછા જોખમવાળી પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરવા માટે ઉપયોગી હોઈ શકે છે, કારણ કે તેઓ ટ્રેન્ડના ટોચ અથવા તળિયે ખરીદી અથવા વેચાણ કરતાં વધુ અનુકૂળ કિંમતે બજારમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જો કે, જો ટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવામાં નિષ્ફળ જાય તો નુકસાનને ઘટાડવા માટે વેપારીઓએ યોગ્ય રિસ્ક મેનેજમેન્ટ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેમ કે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર સેટ કરવું.
 

પોઝિશન ટ્રેડિંગની મર્યાદાઓ

પોઝિશન ટ્રેડિંગ, કોઈપણ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાની જેમ, મર્યાદાઓ અને ખામીઓ છે જે વેપારીઓએ જાણવી જોઈએ.

● મર્યાદિત ટ્રેડિંગ તકો
● મોટી મૂડીની જરૂરિયાતો
બજારની વોલેટિલિટીમાં ● એક્સપોઝર
● મર્યાદિત સુગમતા
● લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા
 

નિષ્કર્ષ

પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ એ એક વ્યૂહરચના છે જેમાં ધીરજ અને શિસ્તની જરૂર છે પરંતુ વિસ્તૃત સમયગાળા માટે પોઝિશન રાખવા તૈયાર વેપારીઓ માટે નફાકારક બની શકે છે.