अडाणी एंटरप्राइज़ेज़ ने ₹800 करोड़ के NCD इश्यू को जल्दी बंद करने की घोषणा के साथ मार्केट को हैरान किया

अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, अडानी एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (एईएल) ने गुरुवार को अपने ₹800 करोड़ के सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) इश्यू को जल्द बंद करने की घोषणा की.

शुरुआत में, इश्यू सितंबर 4 को खुला और सितंबर 17 को बंद होने वाला था. हालांकि, गुरुवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में AEL ने कहा कि कंपनी की प्रबंधन कमेटी ने 5 सितंबर, 2024 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को जल्दी बंद करने को मंजूरी दी.

पब्लिक इश्यू, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ का इश्यू और लिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियम 33A के अनुसार, मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 की मूल समाप्ति तिथि के बजाय शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 को बंद होने के लिए निर्धारित है.

AEL की NCD पेशकश में 80 लाख डिबेंचर शामिल हैं, प्रत्येक की फेस वैल्यू ₹1,000 है. कंपनी के बयान के अनुसार, बेस इश्यू का आकार ₹400 करोड़ था, जिसमें अतिरिक्त ₹400 करोड़ (ग्रीनशू ऑप्शन) तक के ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का ऑप्शन था, जिससे कुल संभावित इश्यू का आकार ₹800 करोड़ तक पहुंच गया.

एनसीडी के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ₹10,000 पर निर्धारित किया गया था, जिसमें ₹1,000 के गुणक में अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी. AEL ने उल्लेख किया है कि इस इश्यू से जुटाए गए फंड का उपयोग मुख्य रूप से SEBI के नियमों के अनुसार मौजूदा कर्ज़ (कम से कम 75% आय) और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (25% तक) के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्री-पे या पुनर्भुगतान करने के लिए किया जाएगा.

कंपनी ने कहा कि ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए के कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इस इश्यू के लीड मैनेजर हैं. एनसीडी 24, 36 और 60 महीनों की अवधि में उपलब्ध होंगे, जिसमें तिमाही, संचयी और वार्षिक पेमेंट सहित आठ सीरीज में इंटरेस्ट पेमेंट के विकल्प दिए जाएंगे.

अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगशिंदर रॉबी सिंह ने लॉन्च इवेंट के दौरान समझाया कि NCD को केयर रेटिंग लिमिटेड द्वारा "केयर A+; पॉजिटिव" रेटिंग दी गई है. यह रेटिंग दर्शाती है कि सिक्योरिटीज़ को फाइनेंशियल दायित्वों को समय पर पूरा करने के संबंध में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सुरक्षा माना जाता है, जिसमें क्रेडिट रिस्क कम होता है.

गुरुवार, सितंबर 5 को 1:50 PM IST तक, अदाणी के NCD इश्यू में उच्च मांग देखी गई, जब इश्यू के रिटेल भाग को ₹126.73 का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था करोड़, या ₹240 करोड़ में से 53% इस कैटेगरी के लिए आरक्षित.

संस्थागत इन्वेस्टर खंड को आवंटित ₹80 करोड़ में से ₹0.22 करोड़ की सदस्यता प्राप्त हुई, जबकि कॉर्पोरेट खंड (गैर-संस्थागत निवेशक) ने अपने ₹240 करोड़ आवंटन में से ₹23.52 करोड़ की बोली देखी. उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तिगत निवेशकों ने उनके लिए आरक्षित ₹240 करोड़ में से ₹47.14 करोड़ की बोली लगाई.