ઈન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડ એનએફઓ વિગતો

ઈન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડ એ એક ઓપન-એન્ડેડ ફંડ ઑફ ફંડ સ્કીમ છે જે ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાઓ સાથે સક્રિય રીતે સંચાલિત ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમને જોડીને રોકાણકારોને સંતુલિત અને ઓછા-જોખમવાળા રોકાણ વિકલ્પ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે. 2-15 વર્ષની મેચ્યોરિટી સાથે એએએ-રેટેડ કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ અને સરકારી સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ડેટ સ્કીમમાં લગભગ 60-65% પોર્ટફોલિયોનું રોકાણ કરવામાં આવશે. બાકીના 35-40% ને સંપૂર્ણપણે હેજ કરેલ ઇક્વિટી એક્સપોઝર પ્રદાન કરતી આર્બિટ્રેજ સ્કીમને ફાળવવામાં આવશે. આ માળખાનો હેતુ વધારેલી કર કાર્યક્ષમતા સાથે સ્થિર આવક પ્રદાન કરવાનો છે, જે તેને પરંપરાગત ડેબ્ટ ફંડ્સનો આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે, જે ઉચ્ચ દરો પર કર લાદવામાં આવે છે. બજારની સ્થિતિઓના આધારે ઍક્ટિવ મેનેજમેન્ટ અને ડાયનેમિક રિબૅલેન્સિંગ સાથે, આ ફંડ રોકાણકારોને આર્બિટ્રેજની તકો દ્વારા સ્થિરતા અને સંભવિત વળતરના બેવડા લાભો પ્રદાન કરે છે.

ઈન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડની મુખ્ય વિશેષતાઓ

• શરૂઆતની તારીખ: જુલાઈ 2, 2025
• અંતિમ તારીખ: જુલાઈ 16, 2025
• એક્ઝિટ લોડ: શૂન્ય
• ન્યૂનતમ રોકાણની રકમ: ₹ 1,000
• ફંડ મેનેજર: વિકાસ ગર્ગ

ભારતીય બજારોમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં જ એકાઉન્ટ ખોલો

ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ એક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડનો ઉદ્દેશ

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડ-ડાયરેક્ટ (જી)નો ઉદ્દેશ સક્રિય રીતે સંચાલિત ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ અને ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજ સ્કીમના એકમોમાં રોકાણ કરીને આવક ઉત્પન્ન કરવાનો છે. જો કે, કોઈ ગેરંટી નથી કે યોજના તેના રોકાણના ઉદ્દેશને પ્રાપ્ત કરશે.

ઈન્વેસ્કો ઇન્ડીયા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ એક્ટિવ ફન્ડ ઓફ ફન્ડની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી

• ડેબ્ટ-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ, મુખ્યત્વે ઈન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ડેબ્ટ ફંડને 60-65% ફાળવે છે.
• ડેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2-15 વર્ષની મેચ્યોરિટી સાથે એએએ-રેટેડ કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ અને સરકારી સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
• સંપૂર્ણપણે હેજ્ડ ઇક્વિટી એક્સપોઝર માટે ઈન્વેસ્કો ઇન્ડિયા આર્બિટ્રેજ ફંડને 35-40% ફાળવે છે.
• બજારની સ્થિતિઓના આધારે કરજ અને આર્બિટ્રેજ વચ્ચે ગતિશીલ રિબેલેન્સિંગ સાથે સક્રિય રીતે સંચાલિત પોર્ટફોલિયો.
• આર્બિટ્રેજની તકોમાં નિશ્ચિત આવકમાંથી સ્થિરતા અને કિંમતના તફાવતોમાંથી વળતરને એકત્રિત કરવાનો હેતુ છે.
• 24 મહિનાથી વધુના રોકાણો માટે 12.5% પર કર લાદવામાં આવતા લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ સાથે વધારેલી કર કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.

ઈન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ અર્બિટરેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડ સાથે સંકળાયેલા જોખમો

• ડેટ માર્કેટમાં એક્સપોઝરમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, ક્રેડિટ અને લિક્વિડિટી જોખમો હોય છે.
• આર્બિટ્રેજની તકો બજારની અસ્થિરતા પર આધારિત છે અને જો બજાર સંકુચિત થાય તો ઘટાડી શકાય છે.
• જ્યારે ટૅક્સ-કાર્યક્ષમ હોય, ત્યારે રિટર્નની ગેરંટી નથી અને તે ફંડના પરફોર્મન્સ અને માર્કેટની સ્થિતિઓ પર આધારિત છે.
• બજારની વધઘટ અને આર્થિક નીતિઓમાં ફેરફારો પોર્ટફોલિયોની કામગીરીને અસર કરી શકે છે.
• જો ઍક્ટિવ રિબૅલેન્સિંગ બજારની પરિસ્થિતિઓને અસરકારક રીતે અનુકૂળ કરવામાં નિષ્ફળ થાય તો અન્ડરપરફોર્મન્સનું રિસ્ક.

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડ દ્વારા રિસ્ક ઘટાડવાની વ્યૂહરચના

ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડ-ડાયરેક્ટ (જી) બે વિશિષ્ટ વ્યૂહરચનાઓને જોડીને સારી રીતે વૈવિધ્યસભર અભિગમ અપનાવે છે- નિશ્ચિત ઇન્કમ અને ઇક્વિટી આર્બિટ્રેજ- વ્યક્તિગત રીતે કોઈપણ એસેટ ક્લાસ સાથે સંકળાયેલા જોખમોને સરભર કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે.
ડેબ્ટ ભાગ સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા અને ક્રેડિટ રિસ્ક ઘટાડવા માટે ઉચ્ચ-ગુણવત્તા, એએએ-રેટેડ સાધનો અને સરકારી સિક્યોરિટીઝ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. પ્રાઇસ તફાવતો પર મૂડીકરણ કરતી વખતે ઇક્વિટી માર્કેટ એક્સપોઝરને ઘટાડવા માટે આર્બિટ્રેજ ભાગ સંપૂર્ણપણે હેજ કરવામાં આવે છે.

ફંડ ઍક્ટિવ મેનેજમેન્ટથી પણ લાભ મેળવે છે, જે બજારમાં ફેરફારોના જવાબમાં ડાયનેમિક રિબૅલેન્સિંગની સુવિધા આપે છે, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, ક્રેડિટ અને લિક્વિડિટીના જોખમોને અસરકારક રીતે મેનેજ કરવામાં મદદ કરે છે. નિયમિત દેખરેખ સુનિશ્ચિત કરે છે કે પોર્ટફોલિયો લિક્વિડિટી જાળવતી વખતે સ્કીમના ઉદ્દેશો સાથે સંરેખિત રહે.

રોકાણકારોએ ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ઇન્કમ પ્લસ આર્બિટ્રેજ ઍક્ટિવ ફંડ ઑફ ફંડમાં કયા પ્રકારનું રોકાણ કરવું જોઈએ?

• ટૅક્સ કાર્યક્ષમતા સાથે પ્રમાણમાં સ્થિર, ઓછા જોખમવાળા ઇન્કમ ઉકેલો શોધતા રોકાણકારો.
• જેઓ ડેબ્ટ અને આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાઓના સંયોજન દ્વારા વૈવિધ્યકરણ શોધી રહ્યા છે.
• નોંધપાત્ર ઇક્વિટી માર્કેટ એક્સપોઝર લીધા વિના ઇન્કમ પેદા કરવાનો હેતુ ધરાવતા વ્યક્તિઓ.
• મધ્યમ-ગાળાના ક્ષિતિજ (2 વર્ષ+) ધરાવતા રોકાણકારો લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ ટૅક્સ કાર્યક્ષમતાથી લાભ મેળવવા તૈયાર છે.
• એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ પરંપરાગત ડેટ ફંડ્સનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે પરંતુ શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડ્સ કરતાં ઓછી વોલેટિલિટી ધરાવે છે.