Sundaramનો સિલેક્ટ ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ 100 લોંગ શોર્ટ SIF એનએફઓ ખૂલ્યો

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઇક્વિટી એક્સ-ટોપ 100 લોંગ શોર્ટ ફંડ એનએફઓ 21 ઓક્ટોબરના રોજ ખુલશે અને 4 નવેમ્બર 2026ના રોજ બંધ થશે.
• આ વ્યૂહરચના મુખ્યત્વે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન દ્વારા 101 થી 750 રેન્કના કંપનીઓમાં રોકાણ કરશે અને ડેરિવેટિવ્સ દ્વારા 25% સુધીનું ટૂંકા એક્સપોઝર લઈ શકે છે.
• ઓછામાં ઓછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ PAN દીઠ ₹10 લાખ છે, જે માન્યતા પ્રાપ્ત રોકાણકારો માટે ₹1 લાખ સુધી ઘટાડવામાં આવ્યું છે.

સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલના વિશેષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ પ્લેટફોર્મ એ પસંદગીના ઇક્વિટી એક્સ-ટૉપ 100 લોંગ-શૉર્ટ ફંડ માટે એનએફઓ ખોલ્યું છે, જે ભારતના વધતા એસઆઇએફ માર્કેટમાં અન્ય વ્યૂહરચના ઉમેરે છે. 

ઑફર 21 ઑક્ટોબરના રોજ ખોલવામાં આવી છે અને 4 નવેમ્બર, 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઓપન-એન્ડેડ વ્યૂહરચના મુખ્યત્વે ભારતના 100 સૌથી મોટા લિસ્ટેડ સ્ટૉકની બહારની કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તેના સૂચિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બ્રહ્માંડમાં કંપનીઓને માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન દ્વારા 101 થી 750 સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, જે પોર્ટફોલિયોને મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ અભિગમ આપે છે.

સુંદરમના માળખામાં બોટમ-અપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને પસંદ કરેલા લગભગ 25 થી 40 શેરોના પોર્ટફોલિયોની કલ્પના કરવામાં આવી છે.

પરંપરાગત લાંબા ગાળાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી વિપરીત, એસઆઇએફ સ્ટ્રેટેજીને ડેરિવેટિવ પોઝિશન દ્વારા મર્યાદિત અનહેજ્ડ શોર્ટ એક્સપોઝર લેવાની પરવાનગી છે. સ્ટ્રેટેજીના ફ્રેમવર્ક હેઠળ એક્સ-ટૉપ-100 સ્ટૉક્સમાં શોર્ટ એક્સપોઝર 25% સુધી હોઈ શકે છે.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે ટોચની 100 ની બહારની કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને લાંબા ગાળાના મૂડી વધારાને મેળવવાનો છે, જ્યારે ટૂંકા ડેરિવેટિવ પોઝિશનનો ઉપયોગ કરવાની સુગમતા જાળવી રાખવી. સ્કીમના દસ્તાવેજોમાં એ પણ જણાવાયું છે કે રોકાણના ઉદ્દેશની પ્રાપ્તિ સુનિશ્ચિત નથી.

PAN દીઠ ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂરિયાત ₹10 લાખ છે, જે SIF ને સંચાલિત નિયમનકારી માળખાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. માન્યતા પ્રાપ્ત રોકાણકારો માટે, ન્યૂનતમ ₹1 લાખ છે.

સ્ટ્રેટેજીને રિસ્ક બેન્ડ લેવલ 5 માં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે, જે ઉચ્ચ જોખમને સૂચવે છે. તેનો બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 ટીઆરઆઇ છે, જે રિસ્ક બેન્ડ લેવલ 5 માં પણ મૂકવામાં આવે છે.

મદનગોપાલ રામુને ઇક્વિટી ફંડ મેનેજર તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં સંદીપ અગ્રવાલ નિશ્ચિત ઇન્કમ માટે જવાબદાર છે અને વિદેશી રોકાણો માટે શલવ સાકેત છે.

એસઆઈએફ પરંપરાગત રીટેલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડો અને ઉચ્ચ-ટિકિટ વૈકલ્પિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉત્પાદનો વચ્ચે જગ્યા ધરાવે છે. મર્યાદિત ટૂંકા એક્સપોઝર સહિત તેમની વ્યાપક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂલકિટ, સ્ટાન્ડર્ડ લોંગ-ઓન્લી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી અલગ રિટર્ન અને રિસ્ક પ્રોફાઇલ બનાવે છે.