આદીત્યા બિર્લા એસએલ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ગ્રોથ

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફંડ એ બિરલા સન લાઇફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસની છત્રી હેઠળ લાર્જ-કેપ કેટેગરી ફંડ હેઠળ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ છે. આ ભંડોળ ઓગસ્ટ 30, 2002 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેને નિફ્ટી 100 કુલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ સામે બેંચમાર્ક કરવામાં આવ્યું છે.

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફંડની એસેટ એલોકેશનમાં ઇક્વિટીમાં લગભગ 93.83%, ડેબ્ટમાં 1.88% અને શુદ્ધ કૅશ અને અન્ય કૅશના સમકક્ષમાં 4.3% શામેલ છે. શ્રી મહેશ પાટિલ આ ભંડોળનું સંચાલન કરી રહ્યા છે.

ફાયદા અને નુકસાન

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટીમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફંડ ડાયરેક્ટ પ્લાન-ગ્રોથનો કોઈ લૉક-ઇન સમયગાળો નથી, જે રોકાણની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવે છે. આ ફંડનો ટર્નઓવર રેશિયો, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયોમાં સ્ટૉક્સમાં પ્રમાણસર ફેરફારને દર્શાવે છે, આશરે 35.1% છે.

આ ફંડમાં રોકાણની પ્રક્રિયા સરળ છે અને તેઓ કેટલા દસ્તાવેજો ઉત્પન્ન કરી શકે છે તેને ધ્યાનમાં લીધા વગર કોઈપણ રોકાણકાર દ્વારા ઍક્સેસ કરી શકાય છે.

એક્સપેન્સ રેશિયો શું છે?

કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ખર્ચ રેશિયો એ તેની મેનેજમેન્ટ સેવાઓના બદલે ફરજિયાત રીતે ફંડ-મેનેજિંગ કંપનીને ભરપાઈમાં ચુકવણી કરવામાં આવે છે. ખર્ચનો રેશિયો જેટલો ઓછો હોય, રોકાણકારનું નફાનું માર્જિન તેટલું વધુ.

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટીમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફંડ એક વૈવિધ્યસભર ઇક્વિટી ફંડ શોધતા રોકાણકારો માટે શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ છે જે તેના ક્ષેત્રીય રોકાણોમાં એસ એન્ડ પી બીએસઈ 200 ઇન્ડેક્સ બેંચમાર્કને અનુસરે છે.
જોકે આ ફંડમાં લાર્જ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાના પક્ષમાં એક સ્પષ્ટ ટિલ્ટ છે, પરંતુ આનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ નથી. તેમ છતાં, ખાસ કરીને લાર્જ-કેપ ફંડ માટે પેન્ચન્ટ ધરાવતા રોકાણકારોને આ ફંડ ખૂબ જ ઉપયોગી લાગશે.
વધુમાં, કારણ કે તે સારી રીતે સ્થાપિત કોર્પોરેશનના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે, તે લાંબા ગાળાના વિકાસ અને મૂડી વધારાની ઇચ્છા ધરાવતા રોકાણકારો માટે શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ છે.
ભવિષ્યમાં વધુ મૂડી લાભ માટે રોકાણ અને સંપત્તિના સંચય માટે વૃદ્ધિ-લક્ષી અભિગમ શોધતા રોકાણકારોને આ ભંડોળની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

લાભો

● મુખ્યત્વે ભારતના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન ઉદ્યોગોમાં રોકાણ કરવું, આ ભંડોળ ખૂબ જ જરૂરી નિર્વાહ સાથે રોકાણ પોર્ટફોલિયો પ્રદાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરિણામે, તેણે 12 વર્ષથી વધુ સમય સુધી એક નક્કર ટ્રેક રેકોર્ડ જાળવી રાખ્યો છે.
● ફંડ મજબૂત છે. જાન્યુઆરી 2023 સુધી, તેમાં મોટા પ્રમાણમાં સંપત્તિઓ છે, આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક લિમિટેડ (9.04%), એચડીએફસી બેંક લિમિટેડ (7.75%), ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ (7.1%), રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (5.75%), ઍક્સિસ બેંક લિમિટેડ (4.3%). આ ફંડ શા માટે એક સારો વિકલ્પ છે તે જોવું સરળ છે.
● આ ફંડમાં ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ (37.89%), ટેક્નોલોજી (11.56%) થી લઈને જાન્યુઆરી 2023 સુધી કન્ઝ્યુમર સાઇક્લિકલ (9.2%) સુધીના વિવિધ સેક્ટોરલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની શ્રેણી પણ છે.
● તેના પોર્ટફોલિયોએ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં મુખ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે, જે તેના હેઠળ ઉપલબ્ધ કુલ એસેટમાંથી 90.56% છે. આવા ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ પોર્ટફોલિયો નુકસાન સામે વધુ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે.
● આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ ફ્રન્ટલાઇન ઇક્વિટી ફંડએ લાંબા ગાળે પોર્ટફોલિયો વિવિધતા અને સ્થિર રિટર્ન પ્રદાન કરવા માટે કૅશ જેવા મની માર્કેટ સાધનોમાં રોકાણ કર્યું છે.