पांच स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड तीन वर्षों में 16% से अधिक वार्षिक रिटर्न प्रदान करते हैं

मुख्य टेकअवे

• पांच स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर 14, 2026 तक 16% से अधिक वार्षिक रिटर्न जनरेट किए हैं.
• बंधन स्मॉल कैप फंड ने 21.2% पर ग्रुप का नेतृत्व किया, इसके बाद ITI स्मॉल कैप फंड 20.6% पर है.
• डेटासेट ने तीन वर्ष के सिंगल रिटर्न वाली कई स्मॉल-कैप स्कीम भी दिखाई, जो कैटेगरी के भीतर पर्याप्त डिस्पर्सन को हाइलाइट करती है.

स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड के लिए तीन वर्ष के रिटर्न डेटा में इंडिविजुअल स्कीम के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है, जिसमें पांच फंड 14 अक्टूबर, 2026 तक 16% से अधिक वार्षिक रिटर्न प्रदान करते हैं.

बंधन स्मॉल कैप फंड ने तीन साल की अवधि में वार्षिक रूप से 21.2% पर डेटासेट में उच्चतम रिटर्न दर्ज किया. ITI स्मॉल कैप फंड 20.6% के बाद.

इन्वेस्टस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड ने 19.1% रिटर्न किया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 19% डिलीवर किया. महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड ने 16.9% के वार्षिक रिटर्न के साथ ग्रुप पूरा किया.

जब व्यापक कैटेगरी पर विचार किया जाता है तो रेंज अधिक प्रकट हो जाती है.

इसी ETWealth डेटासेट के अनुसार, लगभग पांच स्मॉल-कैप स्कीमों ने 8.5% से 9.8% के बीच तीन वर्ष का रिटर्न जनरेट किया. इनमें एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड, Tata स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रुडेंशियल स्मॉलकैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड शामिल हैं.

कैटेगरी के उच्च और निचले स्तर के बीच अंतर यह दर्शाता है कि किस सीमा तक स्कीम-स्तर के परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं, भले ही फंड एक ही व्यापक SEBI वर्गीकरण के तहत काम करते हैं.

स्मॉल-कैप फंड को छोटी लिस्टेड कंपनियों के लिए पर्याप्त एक्सपोज़र बनाए रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन स्टॉक चयन, सेक्टर एलोकेशन, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, कैश होल्डिंग और खरीदारी और बिक्री के समय में व्यक्तिगत पोर्टफोलियो अभी भी काफी अलग हो सकते हैं.

उल्लिखित रिटर्न तीन वर्ष की अवधि में ऐतिहासिक वार्षिक रिटर्न हैं. ये SIP रिटर्न नहीं हैं और इन्हें भविष्य में मिलने वाले रिटर्न के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

परफॉर्मेंस रैंकिंग भी समाप्ति तिथि और मापन अवधि के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती हैं. तीन वर्षों से अधिक का फंड एक वर्ष, पांच वर्ष या रोलिंग-रिटर्न अवधि में अलग-अलग रैंक कर सकता है.

इसलिए अक्टूबर डेटासेट स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के भीतर रिटर्न डिस्पर्सन के उदाहरण के रूप में सबसे उपयोगी है, न कि भविष्य में इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम की रैंकिंग के रूप में.