बजाज फाइनेंस प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ₹2,120 करोड़ ज़ीरो-कूपन NCD आवंटित करता है

मुख्य टेकअवे

• बजाज फाइनेंस ने ₹1 लाख की फेस वैल्यू वाले 2,12,000 सिक्योर्ड NCD आवंटित किए, जो कुल ₹2,120 करोड़ है.
• ज़ीरो-कूपन डिबेंचर 21 अक्टूबर, 2026 को आवंटित किए गए थे और 21 अक्टूबर, 2031 को मेच्योर हुए थे.
• NCD को निर्दिष्ट बुक डेट और लोन रिसीवेबल्स पर पहले पारि-पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसमें न्यूनतम 1.00 बार सिक्योरिटी कवर होता है.

बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ₹2,120 करोड़ के सिक्योर्ड रिडीम करने योग्य नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर आवंटित किए हैं. 

कंपनी की डिबेंचर आवंटन कमेटी ने 21 अक्टूबर, 2026 को अपनी बैठक में ₹1 लाख की फेस वैल्यू वाले 2,12,000 NCD जारी करने को मंजूरी दी. डिबेंचर को BSE के होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है.

NCD की अवधि पांच वर्ष की होती है

डेट इंस्ट्रूमेंट की अवधि 1,826 दिनों की होती है. उन्हें 21 अक्टूबर, 2026 को आवंटित किया गया था और 21 अक्टूबर, 2031 को मेच्योर होने वाला है.

नए इश्यू के लिए ISIN INE296A07UG8 है.

पारंपरिक कूपन-बेयरिंग बॉन्ड के विपरीत, इन NCD में शून्य कूपन होता है, इसलिए फाइलिंग आवधिक कूपन या इंटरेस्ट भुगतान की सुविधा नहीं देता है. बजाज फाइनेंस ने कहा कि मूलधन का भुगतान 21 अक्टूबर, 2031 को निर्धारित किया गया है.

एक्सचेंज डिस्क्लोज़र इंस्ट्रूमेंट को सिक्योर्ड और रिडीम करने योग्य के रूप में पहचानता है. यह कूपन रेट नहीं बताता है क्योंकि सिक्योरिटीज़ ज़ीरो-कूपन इंस्ट्रूमेंट हैं.

लोन प्राप्तियों द्वारा समर्थित सिक्योरिटी

NCD से जुड़े पुनर्भुगतान दायित्वों को बजाज फाइनेंस के बुक डेट और लोन प्राप्तियों पर पहले पारि-पासु शुल्क के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा.

कंपनी ने निर्दिष्ट किया है कि सिक्योरिटी कवर लागू शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम के तहत जारी किए गए डिबेंचर की कुल बकाया वैल्यू 1.00 से कम नहीं होनी चाहिए.

परि-पासु चार्ज संबंधित सेक्योर्ड क्रेडिटर को चार्ज किए गए एसेट के पहचाने गए पूल पर समान रैंकिंग पर रखता है, जो विस्तृत ट्रांज़ैक्शन डॉक्यूमेंट के अधीन है.

बजाज फाइनेंस ने यह भी कहा है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई विशेष अधिकार, ब्याज या विशेषाधिकार नहीं जुड़ा है. NCD को मेच्योरिटी पर रिडीम किया जा सकता है.

प्राइवेट प्लेसमेंट से डेट फंडिंग में वृद्धि होती है

₹2,120 करोड़ का आवंटन इक्विटी जारी करने की बजाय डेट-मार्केट फंड-रेजिंग एक्सरसाइज़ है, इसलिए इसमें नए इक्विटी शेयरों का निर्माण शामिल नहीं है.

बजाज फाइनेंस ने रेगुलेशन 30 फाइलिंग में प्रभावी यील्ड या प्राइस इकोनॉमिक्स जारी नहीं की. घोषणा मुख्य रूप से आवंटित राशि, अवधि, मेच्योरिटी, ज़ीरो-कूपन स्ट्रक्चर, लिस्टिंग वेन्यू और सेक्योरिटी व्यवस्था को निर्धारित करती है.

आवंटन कमेटी की बैठक सुबह 11:45 बजे शुरू हुई और अक्टूबर 21 को शाम 12:15 बजे समाप्त हुई.