Axis Bank ने डुअल-ट्रांच डॉलर बॉन्ड ऑफर के माध्यम से $800 मिलियन जुटाए

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार Axis Bank ने अपने ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) कार्यक्रम के तहत डुअल-ट्रांच अमेरिकी डॉलर बॉन्ड इश्यू के माध्यम से $800 मिलियन जुटाए हैं. फंड जुटाने में स्थायी अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड और पांच वर्ष के सीनियर अनसिक्योर्ड नोट शामिल हैं.

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निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने $500 मिलियन मूल्य के अतिरिक्त टियर-1 (AT1) पूंजी नोट जारी किए, जिसमें 6.875% प्रति वर्ष का कूपन शामिल था. ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा, जबकि सिक्योरिटीज़ स्थायी होती हैं और इनकी कोई निश्चित मेच्योरिटी नहीं होती है.

बैंक ने पांच वर्षों की अवधि के साथ सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड-रेट नोट के माध्यम से $300 मिलियन भी जुटाए. नोटों में प्रति वर्ष 5.348% का कूपन होता है और 30 जून, 2031 को मेच्योर होने वाला है.
जून 30 के लिए इश्यू शिड्यूल किया गया

ऐक्सिस बैंक उक्त दोनों किश्तें 30 जून, 2026 को जारी की जाएंगी. इक्विटीज को ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (इंडिया आईएनएक्स) और NSE IFSC लिमिटेड के डेट सिक्योरिटीज मार्केट में सूचीबद्ध किया जाएगा.
लेंडर ने कहा कि यह ऑफर एक सिंडिकेटेड जारी करने की प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है और स्पष्ट किया गया है कि बॉन्ड जारी करने के संबंध में उसके एसेट पर कोई चार्ज या सिक्योरिटी नहीं बनाई गई है.

RBI विंडो ऑफशोर उधार लेने को प्रोत्साहित करती है

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा उधार के लिए रियायती स्वैप सुविधा शुरू करने के बाद Axis Bank विदेशी बाजारों पर टैप करने वाले भारतीय फाइनेंशियल संस्थानों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है.

इससे पहले, एच डी एफ सी बैंक ने गिफ्ट सिटी में अपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर बैंकिंग यूनिट से पांच वर्ष के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इश्यू के माध्यम से $750 मिलियन जुटाए थे. बॉन्ड में 5.067% का एक निश्चित कूपन होता है और 24 जून, 2031 को मेच्योर होता है.

सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भी पांच साल के बॉन्ड के माध्यम से $300 मिलियन जुटाए, जिसकी कीमत अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 105 बेसिस पॉइंट अधिक है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई लेंडर विदेशी फंड जुटाने के अवसरों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं. REC, Hudco और NaBFID जैसे नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थान भी इसी तरह के रूट की तलाश कर रहे हैं.

RBI की स्वैप सुविधा का विवरण

RBI ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और नकदी की स्थिति में सुधार के लिए इस महीने की शुरुआत में रियायती हेजिंग तंत्र की शुरुआत की. इस स्कीम के तहत, केंद्रीय बैंक न्यूनतम तीन वर्षों की परिपक्वता के साथ पात्र विदेशी मुद्रा उधार के लिए अर्ध-वार्षिक रूप से 1.5% की निश्चित रेट पर स्वैप प्रदान करता है.

यह सुविधा 31 दिसंबर, 2026 तक उपलब्ध रहेगी. नवीनतम जारी करने से ऐक्सिस बैंक की पूंजी की स्थिति मजबूत होती है, जो आरबीआई के विशेष फ्रेमवर्क के तहत विदेशों में फंड जुटाने में भारतीय लेंडर के बीच बढ़ती ब्याज को दर्शाती है.