Dorf Ketal Chemicals ने ₹5,000 करोड़ का IPO पेश किया

प्रमुख स्पेशियलिटी केमिकल्स निर्माता डॉर्फ-केटल केमिकल्स इंडिया ₹5,000 करोड़ रुपये जुटाने के उद्देश्य से इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के साथ पूंजी बाजारों में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने अपने प्रारंभिक दस्तावेज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को सौंपे हैं.

IPO में प्रमोटर, मेनन फैमिली होल्डिंग्स ट्रस्ट द्वारा ₹1,500 करोड़ रुपये का नया इक्विटी इश्यू और ₹3,500 करोड़ रुपये के offer-for-sale (OFS) शेयर शामिल होंगे. इसके अलावा, कंपनी ₹300 करोड़ के प्री-IPO फंडरेजिंग राउंड का पता लगा सकती है. अगर सफल हो जाता है, तो नए इश्यू साइज़ को उसके अनुसार कम किया जाएगा.

Dorf-Ketal Chemicals ने अपनी सहायक कंपनी Dorf Ketal Chemicals FZE की देनदारियों सहित कर्ज चुकाने के लिए नए निर्गम आय से ₹1,162 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बनाई है. शेष फंड का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. अक्टूबर 2024 तक, कंपनी का कुल बकाया क़र्ज़ समेकित आधार पर ₹3,540.8 करोड़ था.

1992 में स्थापित, कंपनी भारत में आठ सहित चार देशों में 16 विनिर्माण सुविधाएं संचालित करती है. यह दो प्रमुख सेगमेंट में प्रोडक्ट प्रदान करता है: हाइड्रोकार्बन और इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स, पिछले फाइनेंशियल वर्ष और FY25 की पहली छमाही में क्रमशः इसके कुल राजस्व का 81% और 19% योगदान करता है.

डॉर्फ-केटल केमिकल्स हाइड्रोकार्बन और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे Reliance इंडस्ट्रीज, पेट्रोनास, Indian ऑयल कॉर्पोरेशन, पीपीजी इंडस्ट्रीज, क्लारियंट, लिबर्टी एनर्जी, इतालियाना पेट्रोली और वेदांता में प्रमुख कंपनियों को अपने उत्पादों की आपूर्ति करता है. सितंबर 2024 तक इसका कस्टमर बेस बढ़कर 1,322 हो गया था.

मुंबई स्थित कंपनी ने मजबूत फाइनेंशियल वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसमें लाभ में 33.4% की वृद्धि के साथ ₹602 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष की तुलना में FY24 में राजस्व में 41.7% की वृद्धि के साथ ₹5,479.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. FY25 की पहली छमाही में, इसने ₹2,961.4 के राजस्व पर ₹231.6 करोड़ का लाभ प्राप्त किया करोड़.

IPO के प्रबंधन के लिए डॉर्फ-केटल केमिकल्स ने छह मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया है: जेएम फाइनेंशियल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया), जेपी मॉर्गन इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स.