मोतिलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेन्टम फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) : एनएफओ विवरण

मोमेन्टम फैक्टर कॉन्सेप्ट पर आधारित ओपन-एंडेड इक्विटी प्लान मोतिलाल ओस्वाल एक्टिव मोमेन्टम फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) होगा. मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश करके और स्टॉक चयन के लिए मोमेंटम फैक्टर-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके, स्कीम का निवेश लक्ष्य लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना चाहेगा.

मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) को अजय खंडेलवाल, वरुण शर्मा और राकेश शेट्टी द्वारा मैनेज किया जाएगा, और इसका परफॉर्मेंस निफ्टी 500 टीआरआई की तुलना में किया जाएगा. एकमुश्त राशि के लिए, न्यूनतम ₹ 500 की एप्लीकेशन फीस आवश्यक है, इसके बाद ₹ 1 के गुणक की आवश्यकता होती है. एसआईपी के लिए न्यूनतम निवेश राशि ₹ 500 है, और इसे न्यूनतम 12 किश्तों के साथ ₹ 1 के गुणक में किया जाना चाहिए.

एनएफओ का विवरण: मोतिलाल ओस्वाल एक्टिव मोमेन्टम फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

निवेश का उद्देश्य और रणनीति

उद्देश्य:

स्टॉक चयन के लिए मोमेंटम फैक्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से निवेश करके इक्विटी और इक्विटी से संबंधित साधनों में मुख्य रूप से निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त करना. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) के निवेश उद्देश्य को साकार किया जाएगा.

निवेश की रणनीति:

मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) स्टॉक चयन के लिए मोमेंटम फैक्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से निवेश करके इक्विटी और इक्विटी से संबंधित साधनों में मुख्य रूप से निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त करना चाहता है.

मोतिलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) का कॉर्पस मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाएगा. स्कीम अपने कॉर्पस को लिक्विड स्कीम, डेट स्कीम आरईआईटी, इनवीआई टैंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जी-सेक, बॉन्ड, कैश और कैश इक्विवेलेंट आदि की यूनिट में इन्वेस्ट कर सकती है.

लागू नियमों और अन्य प्रचलित कानूनों के अधीन, स्कीम का कॉर्पस निम्नलिखित सिक्योरिटीज़ के किसी भी (लेकिन विशेष रूप से नहीं) में निवेश किया जा सकता है:

• इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़
• डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट (कैश और कैश इक्विवेलेंट सहित) लिक्विड और डेट स्कीम
• SEBI/RBI द्वारा अनुमत डेरिवेटिव
• आरईआईटी और इनविट की यूनिट
• म्यूचुअल फंड की यूनिट
• स्कीम के इन्वेस्टमेंट उद्देश्य के अनुसार फंड की लंबित डिप्लॉयमेंट, SEBI द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों और सीमाओं के अधीन, अनुसूचित कमर्शियल बैंकों के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में फंड पार्क किया जा सकता है.
• समय-समय पर प्रचलित कानूनों के तहत RBI/SEBI नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति दिए जाने वाले कोई भी अन्य साधन.

निवेश प्रतिबंध और सीमाएं सेबी विनियमों के अनुसूची VII में निर्दिष्ट की गई हैं, जो सेक्शन 'निवेश प्रतिबंधों' में उल्लिखित हैं.

मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (G) का उद्देश्य उन कंपनियों की सिक्योरिटीज़ में निवेश करके रिटर्न जनरेट करना है जो मजबूत गति को प्रदर्शित करने वाली कंपनियों से प्राप्त होते हैं. मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो बनाए रखना शामिल है, जिसने कई समय-सीमाओं के दौरान अनुकूल प्राइस ट्रेंड दिखाए हैं. मोमेंटम स्ट्रेटजी कई पैरामीटर का उपयोग कर सकती है, जिनमें कीमत में बदलाव, ग्रोथ मेट्रिक्स और रिटर्न इंडिकेटर शामिल हैं. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस लिक्विडिटी और संबंधित डेटा की उपलब्धता के विश्लेषण से शुरू होती है. इसके बाद, निवेश मानकों को पूरा न करने वाली कंपनियों को समाप्त करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक स्क्रीनिंग मानदंडों की एक श्रृंखला लागू की जाती है.

मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (जी) का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स मार्केट कैपिटलाइज़ेशन द्वारा शीर्ष 1,000 कंपनियां है. यह स्कीम इन स्टॉक को उनकी गति के आधार पर रैंक करने के लिए एक प्रोप्राइटरी क्वांटिटेटिव मॉडल का उपयोग करती है. यह मॉडल एक या कई मेट्रिक्स का उपयोग करके मोमेंटम स्कोर की गणना करता है. उदाहरण के लिए, फंड मूल्य-आधारित मोमेंटम स्ट्रेटजी लागू कर सकता है, जो स्टॉक को मापने और चुनने के लिए छह महीने या बारह महीने या किसी अन्य अवधि जैसे विभिन्न अवधियों में स्टॉक की कीमत मूवमेंट में बदलाव का मूल्यांकन कर सकता है. इसके बाद, फंड मैनेजर मौजूदा मार्केट स्थितियों या स्टॉक चुनने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर मानदंडों के मूल्यांकन के साथ मॉडल के आउटपुट को रिव्यू करता है और पोर्टफोलियो के भीतर उनके संबंधित वजन को निर्धारित करता है. यह विवेकाधीन प्रक्रिया मोमेंटम एक्सपोज़र को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई है.

यह उन क्षेत्रों और स्टॉक को ओवरवेट करने के लिए है जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मार्केट लीडर्स शिफ्ट होने के साथ-साथ गतिशील रूप से एडजस्ट करते हैं. इसके अलावा, यह स्कीम जोखिम-समायोजित रिटर्न को बढ़ाने का प्रयास करते समय वांछित मोमेंटम एक्सपोज़र को संतुलित करने के लिए अवसरवादी ट्रेडिंग में शामिल होने की सुविधा को बनाए रखती है. जब समग्र मार्केट नीचे ट्रेंड कर रहा हो या नकारात्मक भावना प्रदर्शित कर रहा हो, या फंड मैनेजर के विवेकाधिकार के आधार पर, यह स्कीम अपने नेट एसेट का 100% मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम Fund16instrument डेरिवेटिव के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित ड्राफ्ट सिड में हेजिंग के उद्देश्यों के लिए आवंटित कर सकती है.

फंड स्ट्रेटजी की समीक्षा की जाएगी, और पोर्टफोलियो को मोमेंटम एक्सपोजर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से एडजस्ट किया जाएगा. रणनीति का भी लगातार मूल्यांकन किया जाएगा और फंड मैनेजर के पास रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक मेट्रिक्स को संशोधित करने का विवेकाधिकार है. फंड को सक्रिय रूप से मैनेज किया जाएगा और उच्च गुणवत्ता वाली उच्च विकास कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्केट कैप और सेक्टर में निवेश करने की सुविधा होगी. यह स्कीम उन कंपनियों के अलावा स्कीम के कुल एसेट का 20% तक भी निवेश कर सकती है जो मोमेंटम फैक्टर आधारित निवेश का पालन करती हैं. AMC इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेगा और सुरक्षा, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखेगा

मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड (जी) में निवेश से जुड़े जोखिम

पोर्टफोलियो का निर्माण हमारे इन-हाउस प्रोप्राइटरी स्क्रीन का उपयोग करके किया जाएगा, जो ऐतिहासिक मूल्य प्रदर्शन, रिटर्न की अस्थिरता, सापेक्ष प्रदर्शन, लिक्विडिटी आदि सहित विभिन्न फैक्टर मेट्रिक्स का मूल्यांकन करता है.

यह स्कीम एक विविध इक्विटी फंड होगी, जो मुख्य रूप से इन प्रोप्राइटरी स्क्रीन के आधार पर चुनी गई इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश करेगी. थीमेटिक होने के कारण, यह स्कीम मोमेंटम थीम से जुड़े जोखिमों से प्रभावित होगी. इसके परिणामस्वरूप, मोमेंटम थीम-आधारित पोर्टफोलियो अन्य डाइवर्सिफाइड इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम की तुलना में अधिक अस्थिरता प्रदर्शित कर सकता है.

थीमैटिक स्कीम में निवेश करने का मतलब है कि यह स्कीम एक विशिष्ट थीम के साथ संरेखित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो अन्य कंपनियों या थीम में निवेश करने की अपनी क्षमता को सीमित कर सकती है. सभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह, एक रिस्क है कि थीम के भीतर की कंपनियां अपेक्षित आय के परिणाम प्राप्त नहीं कर सकती हैं, या अप्रत्याशित मार्केट में बदलाव या कंपनी के आंतरिक विकास इन्वेस्टमेंट के परिणामों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं. मोमेंटम ट्रेडिंग में अंतर्निहित जोखिमों में बहुत जल्दी पोजीशन में प्रवेश करना, बहुत देर से बाहर निकलना और प्रमुख ट्रेंड लापता होना शामिल हैं. इसके अलावा, बार-बार पोर्टफोलियो चर्निंग करने से कैपिटल मार्केट में प्रतिकूल विकास या प्रतिकूल मार्केट मूवमेंट के कारण पर्याप्त नुकसान हो सकता है. इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि स्कीम के इन्वेस्टमेंट उद्देश्य को साकार किया जाएगा.

स्कीम से संबंधित जोखिमों में मार्केट रिस्क, बिज़नेस रिस्क, डेरिवेटिव रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, बेसिस रिस्क, स्प्रेड रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट/डिफॉल्ट रिस्क, काउंटरपार्टी रिस्क, अवधि रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, परफॉर्मेंस रिस्क, प्री-पेमेंट रिस्क, आरईआईटी और इनविट में इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क, विशेष सुविधाओं के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क, सिक्योरिटीज़ लेंडिंग से जुड़े रिस्क, सिक्योरिटीज़ सेगमेंट और ट्राई-पार्टी रेपो ट्रेड सेटलमेंट में इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क और अलग-अलग पोर्टफोलियो बनाने से जुड़े रिस्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं

मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट (जी) में किस प्रकार के निवेशक को निवेश करना चाहिए?

• मोतीलाल ओसवाल ऐक्टिव मोमेंटम - डायरेक्ट (जी) NFO मोमेंटम-आधारित स्ट्रेटजी के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहने वाले आक्रामक निवेशकों के लिए आदर्श है.
• यह उच्च अस्थिरता, सेक्टर रोटेशन और ऐक्टिव फंड मैनेजमेंट के साथ आरामदायक लोगों के लिए उपयुक्त है.
• यह फंड उन अनुभवी निवेशकों के लिए सबसे अच्छा है जो मार्केट ट्रेंड को समझते हैं और उच्च रिटर्न के लिए शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव की राइड करने के लिए तैयार हैं.

यह SIP निवेशकों के लिए भी अच्छा काम करता है, जो मोमेंटम-आधारित स्टॉक में व्यवस्थित रूप से निवेश करना चाहते हैं. हालांकि, स्थिर और अनुमानित रिटर्न चाहने वाले कंज़र्वेटिव या कम जोखिम वाले निवेशकों को इस फंड से बचना चाहिए. यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास पहले से ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और वे डायनेमिक रूप से रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं.