एचएनआई के बीच डेटा-संचालित निवेश लाभ के कारण क्वांट पीएमएस फंड में वृद्धि

क्वांटिटेटिव और फैक्टर-आधारित पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ (पीएमएस) भारत में मजबूत ट्रैक्शन देख रहे हैं, क्योंकि अधिक उच्च-नेट-वर्थ व्यक्ति (एचएनआई) पारंपरिक बेंचमार्क को दूर करने के लिए डेटा-समर्थित और एल्गोरिथ्मिक निवेश रणनीतियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं.

पीएमएस एआईएफ वर्ल्ड की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष शुरू की गई सभी नई पीएमएस रणनीतियों में से लगभग आधा क्वांटिटेटिव या फैक्टर-आधारित मॉडल का पालन करता है. यह मैनेजर-संचालित, विवेकाधीन तरीकों से एक पर्याप्त प्रस्थान को दर्शाता है जो अब तक भारत के वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट पर प्रभुत्व डाल चुके हैं.

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कोड एडवाइजर, आर्थल्फा मशीन लर्निंग क्वांट पीएमएस और एलिवर एडवाइज़र फैक्टरकोर पीएमएस से सभी मौसम विकास और टैक्टिकल फंड 2025 में जारी की गई पांच क्वांट-ओरिएंटेड नई पीएमएस स्कीम में से हैं. मार्केट के अवसर खोजने के लिए, इन रणनीतियों में एल्गोरिथ्मिक मॉडल, मोमेंटम इंडिकेटर और मेथोडिकल डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं.

एल्गोरिथ्मिक इन्वेस्टिंग की ओर तेजी से बदलाव

बस एक वर्ष पहले, पीएमएस ने "क्वांट" के रूप में लेबल किए गए लॉन्च लगभग गैर-मौजूद थे. लेकिन नवीनतम खुलासों से पता चलता है कि भारत के श्रीमंत निवेशक अब मानव अंतर्ज्ञान पर संरचित डेटा मॉडलों पर भरोसा कर रहे हैं. विश्लेषकों का कहना है कि यह वैश्विक निवेश में व्यापक रुझान को दर्शाता है, जहां क्वांट-आधारित रणनीतियां धीरे-धीरे संस्थागत निवेशकों से मुख्यधारा को अपनाने में आ गई हैं.

परफॉर्मेंस डेटा इस शिफ्ट को सपोर्ट करता है. पिछले छह महीनों में, क्वांट पीएमएस स्ट्रेटेजी ने 10% से 17% तक का रिटर्न दिया है, जो उसी अवधि के दौरान बीएसई 500 टीआरआई (7.19%) और निफ्टी 50 टीआरआई (5.53%) जैसे प्रमुख बेंचमार्क से बेहतर है. इसके विपरीत, मनीग्रो पीएमएस और डायनामिक इक्विटी ब्लूचिप पीएमएस जैसे कई नॉन-क्वांट पीयर्स ने फ्लैट या यहां तक कि नकारात्मक रिटर्न की रिपोर्ट की है, जो अस्थिर मार्केट में सिस्टमेटिक मॉडलों की बढ़ती लचीलापन को हाईलाइट करता है.

बढ़ती स्वीकृति, सामान्य लेकिन स्थिर एयूएम वृद्धि

जबकि विवेकाधीन मल्टी-कैप और स्मॉल-कैप पीएमएस फंड अभी भी मैनेजमेंट (एयूएम) लैंडस्केप के तहत कुल एसेट पर प्रभुत्व रखते हैं, वहीं क्वांट-ड्राइवन रणनीतियां तेज़ी से अपने फुटप्रिंट का विस्तार कर रही हैं. 2024 से, ये मॉडल सभी नए पीएमएस लॉन्च में से 40-50% का हिस्सा रहे हैं, जो एल्गोरिदमिक इन्वेस्टमेंट में एचएनआई का बढ़ता आत्मविश्वास को रेखांकित करते हैं.

सामूहिक रूप से, नए क्वांट पीएमएस फंड जैसे कोड एडवाइजर्स के सभी मौसम और टैक्टिकल मॉडल, कैपिटलमाइंड स्मार्टकोर और आर्थल्फा क्वांट पीएम अब लगभग ₹160 करोड़ के एसेट को मैनेज करते हैं - औसतन ₹40 करोड़ प्रति स्कीम. हालांकि अभी भी विवेकाधीन सहयोगियों के लिए ₹ 80 करोड़ से कम औसत एयूएम, लॉन्च में देखे गए सब-₹ 15 करोड़ के स्तर से तीखी वृद्धि दर्शाता है, जो डेटा-नेतृत्व वाले निर्णय लेने में इन्वेस्टर की बढ़ती रुचि को दर्शाता है.

एआई और डेटा एनालिटिक्स पावर नेक्स्ट ग्रोथ फेज

विशेषज्ञों का मानना है कि आधार और यूपीआई सिस्टम से लेकर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डेटाबेस तक भारत का विस्तार कर रहा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर - क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए आदर्श आधार प्रदान कर रहा है. ये डेटा स्ट्रीम प्रीडिक्टिव फैक्टर मॉडलिंग और एआई-ड्राइवन एनालिटिक्स को सक्षम करते हैं, जिससे फंड मैनेजर को व्यवहारिक पक्षपात को कम करने और पोर्टफोलियो अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है.

उद्योग रणनीतिकारों ने क्वांट पीएमएस को अपनाने में इस वृद्धि को 2010 के दशक की शुरुआत में "क्वांट रेनेसंस" के समान देखा, जब डेटा-संचालित फैक्टर मॉडल जैसे मोमेंटम, क्वालिटी और लो-वोलेटिलिटी ने लगभग एक दशक के लिए पारंपरिक विवेकाधीन फंड से अधिक प्रदर्शन किया.

निष्कर्ष

ऑटोमेशन, एआई और डेटा एनालिटिक्स के रूप में निवेश प्रबंधन को आकार देना जारी है, इसलिए क्वांट पीएमएस फंड भारत के वेल्थ क्रिएशन के अगले चरण में एक निश्चित भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. उनकी वृद्धि न केवल निवेशकों की पसंद में बदलाव को दर्शाती है, बल्कि वित्तीय निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इसमें एक बुनियादी बदलाव होता है - इंस्टेंट से इंटेलिजेंस में शिफ्ट होना.