सन फार्मा ने $12 बिलियन ऑर्गनन अधिग्रहण के लिए मल्टी-रूट फंडिंग प्लान का मूल्यांकन किया

सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मामले से परिचित लोगों के अनुसार, यूएस-लिस्टेड हेल्थकेयर कंपनी ऑर्गन एंड कंपनी के प्रस्तावित $12 बिलियन अधिग्रहण के लिए कई फाइनेंसिंग विकल्पों की तलाश कर रहा है.

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कंपनी फंड ट्रांज़ैक्शन के लिए ऑफशोर लोन, बॉन्ड रीफाइनेंसिंग और इंटरनल कैश रिज़र्व के मिश्रण पर विचार कर रही है. प्रस्तावित अधिग्रहण भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा सबसे बड़े विदेशी सौदों में से एक है.

चर्चाओं के बारे में जानकार लोगों के अनुसार, सन फार्मा एक प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है जो ऑर्गन बॉन्डधारकों को मर्जर प्रोसेस पूरी होने के बाद सन फार्मा-लिंक्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए अपनी मौजूदा डेट होल्डिंग को बदलने की अनुमति देगा.

कंपनी एक संभावित यूरो-डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू पर भी काम कर रही है. सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित बॉन्ड को मर्जर की घोषणा से पहले ऑर्गन की मौजूदा रेटिंग से एक या दो स्तर अधिक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हो सकती है.

बॉन्ड मार्केट फंडिंग के अलावा, सन फार्मा ऑफशोर लोन के माध्यम से लगभग $3 बिलियन से $4 बिलियन तक जुटाने की योजना बना रहा है. फाइनल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में डेट इंस्ट्रूमेंट और इंटरनल फंडिंग का कॉम्बिनेशन शामिल होने की उम्मीद है.

मामले से परिचित लोगों के अनुसार, अधिग्रहण से दिसंबर 2026 तक नियामक और अन्य अप्रूवल प्राप्त होने की उम्मीद है.

बैंक बैकिंग ट्रांज़ैक्शन

ग्लोबल लेंडर पहले से ही फाइनेंसिंग प्रोसेस में शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी और सिटीग्रुप ने पहले प्रस्तावित लेन-देन के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई थी.

सिटीग्रुप इंडिया के सीईओ और भारतीय उपमहाद्वीप के बैंकिंग प्रमुख के. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि सिटी सहित तीन बैंकों ने अधिग्रहण सुविधा को अंडरराइट किया है और सौदे के लिए अंतिम दीर्घकालिक पूंजी ढांचे पर सन फार्मा के साथ काम कर रहे हैं.

सन फार्मा, जेपी मॉर्गन और मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप ने फंडिंग चर्चाओं के संबंध में प्रश्नों का तुरंत जवाब नहीं दिया.

डील को सपोर्ट करने के लिए कैश रिज़र्व

पिछले महीने जारी एक प्रेजेंटेशन में, सन फार्मा ने कहा कि वह अधिग्रहण के लिए अपने कैश रिज़र्व से लगभग $2 बिलियन से $2.5 बिलियन का उपयोग करने की योजना बना रहा है.

प्रस्तावित लेन-देन ऐसे समय में आता है जब भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां अधिग्रहण और रणनीतिक निवेश के माध्यम से विदेशी विस्तार प्रयासों को बढ़ा रही हैं.

भारतीय मार्केट परफॉर्मेंस

पिछले कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 77,017.79 पर बंद हुआ, 251.61 पॉइंट कम हुआ, जबकि निफ्टी 50 24,032.80 पर सेटल किया गया, 86.50 पॉइंट कम. बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और धातु शेयरों में तेजी रही.

प्रस्तावित ऑर्गनन अधिग्रहण और कंपनी की फाइनेंसिंग योजनाओं के बारे में रिपोर्ट के बाद सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के शेयर फोकस में रहे हैं.

प्रस्तावित अधिग्रहण और संबंधित फाइनेंसिंग संरचना मार्केट वॉच के तहत रहने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी इस वर्ष के अंत में नियामक अप्रूवल और अंतिम फंडिंग व्यवस्थाओं की ओर बढ़ती है.