अनुपम रसायन ने अपनी सहायक कंपनी द्वारा ₹300 करोड़ के NCD इश्यू के संबंध में सिक्योरिटी डीड पर हस्ताक्षर किए

अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेटस वीज़ा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (एमवीसीपीएल) द्वारा प्रस्तावित ₹300 करोड़ नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू से जुड़े सेक्योरिटी डॉक्यूमेंट का एक सेट निष्पादित किया है.

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सितंबर 17 को अनुपम रसायन के बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद, 23 सितंबर को डॉक्यूमेंट निष्पादित किए गए थे. इस व्यवस्था में डिबेंचर ट्रस्ट डीड, शेयरहोल्डिंग पर प्लेज, कॉर्पोरेट गारंटी और कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट शामिल हैं.

एमवीसीपीएल प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर सीनियर, सिक्योर्ड, अनरेटेड, अनलिस्टेड, रिडीम करने योग्य नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के माध्यम से ₹300 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रहा है.

इस धन का इस्तेमाल ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड की प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने, डिबेंचर इश्यू से जुड़ी लागत और खर्चों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

NCD की अधिकतम अवधि 48 महीने होगी

डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत, MVCPL ₹1 लाख की फेस वैल्यू वाले 30,000 NCD जारी कर सकता है, जिससे कुल इश्यू साइज़ ₹300 करोड़ तक हो सकता है.

डिबेंचर की आवंटन की तिथि से अधिकतम 48 महीने की अवधि होगी.

कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड डिबेंचर धारकों की ओर से डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी.

अनुपम रसायन के प्रमोटर आनंद सुरेशभाई देसाई और मोना आनंद देसाई भी डिबेंचर ट्रस्ट डीड की पार्टियां हैं.

एमवीसीपीएल का इरादा प्योरब्लिस फार्मा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए जाने वाले इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ब्लिस जीवीएस फार्मा में सिक्योरिटीज़ के अधिग्रहण के लिए आवश्यक बैलेंस फंड जुटाने का है.

अनुपम रसायन ने एमवीसीपीएल में पूरी होल्डिंग का वादा किया

सेक्योरिटी पैकेज के हिस्से के रूप में, अनुपम रसायन ने एमवीसीपीएल में अपनी पूरी शेयरधारिता पर प्रथम रैंकिंग और विशेष चार्ज बनाया है.

प्लेज में अनुपम रसायन और उसके नॉमिनी शेयरहोल्डर के सभी MVCPL इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर सहायक की इक्विटी पूंजी के 100% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

एमवीसीपीएल के डिबेंचर धारकों के लाभ के लिए कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप के पक्ष में सेक्योरिटी बनाई जा रही है.

कंपनी ने कहा कि इस प्लेज के तहत इसका अधिकतम संभावित एक्सपोज़र एमवीसीपीएल में अपनी शेयरहोल्डिंग तक सीमित है. इसमें यह भी कहा गया है कि प्लेज बनाने का वर्तमान में कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

प्योरब्लिस में 15% हिस्सेदारी भी गिरवी रखी गई

अनुपम रसायन ने प्योरब्लिस फार्मा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में अपने सभी इक्विटी शेयरों को अलग से गिरवी रखा है.

ये शेयर प्योरब्लिस में 15% हिस्सेदारी को दर्शाते हैं.

इस गिरवी से एमवीसीपीएल के प्रस्तावित ₹300 करोड़ NCD इश्यू और इसके संबंध में देय राशि के लिए होल्डिंग पर पहली रैंकिंग और विशेष चार्ज बनता है और सिक्योरिटी का हिस्सा बनता है.

अनुपम रसायन ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत इसके अधिकतम संभावित एक्सपोजर प्योरब्लिस में इसकी शेयरहोल्डिंग है. डिस्क्लोज़र के अनुसार, वर्तमान में प्लेज का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

कॉर्पोरेट गारंटी ₹300 करोड़ तक और संबंधित राशि को कवर करती है

अनुपम रसायन ने डिबेंचर के तहत एमवीसीपीएल के दायित्वों को कवर करने के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी भी प्रदान की है.

डिबेंचर धारकों के लाभ के लिए कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप के पक्ष में गारंटी जारी की गई है और MVCPL डिबेंचर बकाया होने के दौरान मान्य रहेगी.

गारंटी ₹300 करोड़ तक कवर करती है, जो प्रस्तावित NCD के कुल फेस वैल्यू को दर्शाती है, साथ ही डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत देय होने वाली अतिरिक्त राशि को भी कवर करती है.

अनुपम रसायन ने गारंटी को आकस्मिक लायबिलिटी बताया है. अगर गारंटी लागू की जाती है, तो ही कंपनी को MVCPL के गारंटीड दायित्वों को पूरा करना होगा.

लागू इंटरेस्ट, लागत और खर्चों के अलावा इसका अधिकतम संभावित एक्सपोज़र ₹300 करोड़ बताया गया है. कंपनी ने कहा कि इस समय गारंटी का कोई असर नहीं है.

MVCPL सिक्योरिटीज़ पर प्योरब्लिस को कॉल ऑप्शन मिला

वित्तपोषण संरचना का एक और हिस्सा एक कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट है जिसमें अनुपम रसायन, एमवीसीपीएल और प्योरब्लिस में इसके नॉमिनी शेयरधारक शामिल हैं.

समझौते के तहत, प्योरब्लिस को अनुपम रसायन और उसके नॉमिनी शेयरधारक द्वारा धारित एमवीसीपीएल में सभी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर खरीदने का ऑप्शन दिया गया है.

एक्सरसाइज़ की कीमत ₹1 तय की गई है.

हालांकि, ऑप्शन एक सामान्य खरीद का अधिकार नहीं है. प्रकटीकरण के अनुसार, यह अपरिवर्तनीय है और केवल निर्दिष्ट ट्रिगर घटना होने और लागू नोटिस और इलाज की अवधि समाप्त हो जाने या छूट दिए जाने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है.

इन ट्रिगर घटनाओं में एमवीसीपीएल की फाइनेंसिंग से जुड़े डिफॉल्ट की पहचान की गई घटनाएं शामिल हैं.

ऐसे ट्रिगर के बाद एक ऑप्शन नोटिस जारी करने के बाद, ट्रांसफर को 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा.

अनुपम रसायन ने कहा कि ₹1 में विचार उन स्थितियों को दर्शाता है जिनके तहत ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है.

BSE और NSE को ज्ञात किए गए फाइनेंशियल व्यवस्थाओं का विवरण

अनुपम रसायन के अनुसार, एमवीसीपीएल के बीच डिबेंचरों के संबंध में फाइनेंशियल व्यवस्था अच्छी भावना से की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियमों द्वारा निर्धारित प्रावधानों की सीमाओं के भीतर की गई.

SEBI लिस्टिंग के दायित्वों और डिस्क्लोज़र आवश्यकताओं के विनियमों के विनियम 30 के तहत BSE और NSE द्वारा डॉक्यूमेंट के निष्पादन की सूचना दी गई थी.

अनुपम रसायन BSE में चिह्न अनुरास और स्क्रिप कोड 543275 का उपयोग करके NSE पर ट्रेड किया जाता है.

23 सितंबर को यह फाइलिंग छह दिन पहले बोर्ड द्वारा स्वीकृत सेक्योरिटी व्यवस्थाओं को पूरा करने से संबंधित है, लेकिन वित्तपोषण व्यवस्था स्वयं निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹300 करोड़ तक के NCD जारी करने के बारे में है.