SBI ने 7.75% कूपन पर एटी-1 बॉन्ड के माध्यम से ₹4,691 करोड़ रुपये जुटाए

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने FY27 के अपने पहले अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड इश्यू के माध्यम से ₹4,691 करोड़ रुपये जुटाए हैं, देश के सबसे बड़े बैंक ने 30 जुलाई को एक बयान में कहा. बॉन्ड की कूपन रेट 7.75% होती है और इसमें पांच वर्ष का कॉल ऑप्शन शामिल होता है.

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इस इश्यू का बेस साइज़ ₹3,000 करोड़ था, साथ ही ₹2,000 करोड़ का ग्रीनशू ऑप्शन भी था. Crisil रेटिंग और केयर रेटिंग द्वारा बॉन्ड को AA+ रेटिंग दी गई है.

इस इश्यू से इन्वेस्टर की मांग बढ़ गई है

SBI के अनुसार, बॉन्ड की बिक्री को बेस इश्यू साइज़ के दोगुना से अधिक मूल्य की बोली प्राप्त हुई. बैंक ने कहा कि उसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और बैंकों सहित योग्य संस्थागत निवेशकों से 89 बोली मिली.

SBI के चेयरमैन सी.एस. शेट्टी ने कहा कि इस निर्गम से बैंक को दीर्घकालिक नॉन-इक्विटी नियामक पूंजी के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिली है.

बड़े फंडरेजिंग प्लान का हिस्सा

SBI के बोर्ड ने जून में वित्त वर्ष 27 के दौरान विभिन्न ऋण साधनों के माध्यम से ₹60,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी थी, जिसमें एटी-1 और टियर-II बॉन्ड शामिल हैं.

SBI के अनुसार, बैंक ने FY26 में घरेलू बॉन्ड जारी करके ₹18,500 करोड़ रुपये जुटाए.

एटी-1 और टियर-II बॉन्ड बेसल III मानदंडों के तहत बैंकों की नियामक पूंजी आवश्यकताओं का हिस्सा हैं. इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आमतौर पर लेंडर द्वारा पूंजी बफर को मजबूत करने, क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने और फंडिंग स्रोतों को डाइवर्सिफाई करने के लिए किया जाता है.

कैपिटल पोजीशन और ग्रोथ प्लान

31 मार्च तक, SBI का कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 15.40% था, जबकि इसका सामान्य इक्विटी टियर-I रेशियो 12.29% था और कुल टियर-I रेशियो 13.33% था.

बैंक ने एफवाई27 में विदेशी बॉन्ड जारी करने के माध्यम से $2 बिलियन तक जुटाने की योजना को भी मंजूरी दी है. मिंट के अनुसार, SBI ने सितंबर 2025 में इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट को टैप किया, जिसमें पांच साल के डॉलर के बॉन्ड के माध्यम से 4.5% की कूपन रेट पर $ 500 मिलियन की वृद्धि की गई.

क्रेडिट ग्रोथ पर फोकस बना हुआ है

कंपनी के खुलासे के अनुसार, SBI ने मार्च तिमाही के लिए सकल अग्रिम में 17% की वृद्धि की और जमा राशि में ₹49.32 ट्रिलियन की वृद्धि दर्ज की और जमा राशि में 11% की वृद्धि की, जो ₹59.75 ट्रिलियन है.

लेंडर ने अपने FY27 के क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस को 13-15% बनाए रखा है. SBI प्रबंधन ने कहा है कि बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 13-14% रहने की उम्मीद है, जबकि जमा वृद्धि 11-12% होने का अनुमान है.

नवीनतम बॉन्ड इश्यू क्रेडिट की निरंतर मांग के बीच बैलेंस शीट ग्रोथ को सपोर्ट करने और नियामक पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के SBI के व्यापक प्रयास का हिस्सा है.