सात इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पिछले दिवाली से 30% से अधिक CAGR डिलीवर करते हैं

मुख्य टेकअवे:

• जांच की गई अवधि में 30% से अधिक सीएजीआर उत्पन्न अध्ययन में शामिल 576 स्कीम में से सात.
• केवल 139 फंड ने सकारात्मक रिटर्न दिया, जबकि 436 ने नेगेटिव रिटर्न दर्ज किए.
• Nippon इंडिया ताइवान इक्विटी फंड लगभग 87.36% के रिटर्न के साथ डेटासेट में शीर्ष पर है.

दिवाली 2025 और अक्टूबर 24, 2026 के बीच की अवधि में म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस में व्यापक विस्तार हुआ, जिसमें केवल सात इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम 30% से अधिक सीएजीआर जनरेट करती हैं.

विश्लेषण में रेगुलर ग्रोथ विकल्पों के तहत सेक्टोरल, थीमैटिक और इक्विटी-ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम सहित 576 फंड शामिल किए गए हैं.

इनमें से, 139 ने सकारात्मक रिटर्न जनरेट किया, एक फ्लैट था और 20 अक्टूबर, 2025 और 24 अक्टूबर, 2026 के बीच 436 ने नेगेटिव रिटर्न दर्ज किए.

अंतर्राष्ट्रीय और विषयगत रणनीतियों ने कई शीर्ष पदों पर कार्य किया.

Nippon इंडिया ताइवान इक्विटी फंड ने लगभग 87.36% रिटर्न के साथ डेटासेट की अगुआई की, इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड ने 54.87% रिटर्न दिया.

एचएसबीसी ब्राजील फंड ने 45.75% जनरेट किया, जबकि मिरे एसेट एनवाईएसई फैंग+ ETF फंड ऑफ फंड और मिरे एसेट एस एंड पी 500 फंड के टॉप 50 ETF फंड ने क्रमशः 45.15% और 41.58% रिटर्न दिया.

एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट्स ऑपर्च्युनिटीज इक्विटी ऑफशोर फंड ने 31.05% की डिलीवरी की, जबकि मिरे एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड ऑफ फंड ने 30.67% रिटर्न दिया.

वितरण स्पष्ट रूप से अलग और नीचे की सूची दिखाई देता है.

HDFC डिफेंस फंड ने 10.42% रिटर्न दिया, जबकि कई डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक इक्विटी स्कीमों ने इस अवधि में नकारात्मक रिटर्न जनरेट किया.

SBI कॉन्ट्रा फंड में 9.82% की गिरावट दर्ज की गई, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 7.08% गिर गया, और पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड अध्ययन की विधि के आधार पर 6.69% नीचे था.

डेटासेट के नीचे, ICICI प्रूडेंशियल FMCG फंड में लगभग 24.72% की गिरावट आई, जबकि मिरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड में 24.19% की गिरावट आई.

परिणाम एक विशिष्ट ऐतिहासिक अवधि को कैप्चर करते हैं और इसमें बहुत अलग मैंडेट, भौगोलिक और अंतर्निहित एक्सपोजर वाले फंड शामिल होते हैं. इसलिए वे म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी में समान रैंकिंग प्रदान नहीं करते हैं. 

हालांकि यह डेटा इस अवधि के दौरान इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीम में विकसित असामान्य रूप से व्यापक परफॉर्मेंस गैप को दर्शाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, कमोडिटी-लिंक्ड और चुनिंदा थीमेटिक रणनीतियां कई घरेलू डाइवर्सिफाइड फंड से बहुत अलग हैं.

पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं देता है.