एक वर्ष में निफ्टी 50 7.88% गिरने के बावजूद स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड 17.82% तक लाभ उठाते हैं
वीणा लेथ
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अंतिम अपडेट: 5 नवंबर 2026 - 03:26 pm
मुख्य टेकअवे
- 2 नवंबर, 2026 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के दौरान निफ्टी 50 में 7.88% की गिरावट आई, जबकि चुनिंदा इक्विटी म्यूचुअल फंड में सकारात्मक रिटर्न दर्ज किए गए.
- ट्रस्टएमएफ स्मॉल कैप फंड ने 17.82% रिटर्न दिया, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 16.26% और यूनियन स्मॉल कैप फंड 11.31% पर रिटर्न किया.
- परफॉर्मेंस स्टडी में प्रमुख स्कीम और उनकी कैटेगरी के बेंचमार्क के बीच अंतर दिखाया गया, लेकिन आंकड़े संबंधित कैटेगरी में सभी फंड के लिए रिटर्न को दर्शाते नहीं हैं.
चुने गए इक्विटी म्यूचुअल फंड गिरते बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते हैं
2 नवंबर, 2026 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की समीक्षा से पता चलता है कि चुनी गई स्कीम ने प्रमुख मार्केट बेंचमार्क में गिरावट के बावजूद सकारात्मक रिटर्न दिए.
निफ्टी 50 इस अवधि के दौरान 7.88% गिर गया.
जांच की गई इक्विटी फंड कैटेगरी में, कुछ सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए रिटर्न स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड से आए.
ट्रस्टएमएफ स्मॉल कैप फंड ने 17.82% का एक वर्ष का रिटर्न रिकॉर्ड किया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड और यूनियन स्मॉल कैप फंड ने क्रमशः 16.26% और 11.31% का रिटर्न जनरेट किया.
यह अध्ययन पांच इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में चुने गए प्रमुख परफॉर्मर्स को कवर करता है.
स्मॉल-कैप फंड परफॉर्मेंस
| स्कीम | एक वर्ष का रिटर्न |
|---|---|
| ट्रस्टएमएफ स्मॉल कैप फंड | 17.82% |
| बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड | 16.26% |
| यूनियन स्मोल केप फन्ड | 11.31% |
| निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई | -1.28% |
| निफ्टी 50 | -7.88% |
निफ्टी स्मॉलकैप 250 टोटल रिटर्न Index, निफ्टी 50 से अधिक सीधे संबंधित कैटेगरी का बेंचमार्क, इस अवधि के दौरान 1.28% कम हो गया.
ट्रस्टएमएफ स्मॉल कैप फंड के रिटर्न और स्मॉल-कैप बेंचमार्क के बीच अंतर लगभग 19.10 प्रतिशत था.
यह रिटर्न का एक आसान अंतर है और इसे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क-एडजस्टेड अल्फा गणना के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए.
मिड-कैप और मल्टी-कैप फंड में भी रिटर्न में अंतर दिख रहा है
विश्लेषण में स्मॉल-कैप कैटेगरी के बाहर चुने गए फंड में पॉजिटिव रिटर्न मिले.
एचएसबीसी मिडकैप फंड ने निफ्टी मिडकैप 150 TRI में 2.67% की गिरावट की तुलना में 10.16% का एक वर्ष का रिटर्न जनरेट किया.
व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड ने 3.73% रिटर्न दिया, जबकि बंधन मिड कैप फंड ने 2.78% रिकॉर्ड किया.
मल्टी-कैप कैटेगरी के भीतर, ग्रो मल्टीकैप फंड ने 9.35% रिटर्न किया, इसके बाद ट्रस्टएमएफ मल्टी कैप फंड 8.23% और आईटीआई मल्टी कैप फंड 5.75% पर रिटर्न किया.
संबंधित कैटेगरी का बेंचमार्क 4.08% कम हो गया है.
चुने गए फ्लेक्सी-कैप फंड में, ITI फ्लेक्सी कैप फंड ने 6.46% रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 500 TRI में 5.33% की गिरावट आई.
परफॉर्मेंस डेटा क्या दिखाता है
निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न अलग-अलग स्कीम में अलग-अलग हो सकते हैं, भले ही वे समान इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से संबंधित हों.
ऐसे अंतर स्टॉक चयन, सेक्टर एक्सपोज़र, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बदलाव को दर्शा सकते हैं.
हालांकि, अध्ययन ने प्रत्येक स्कीम में रिटर्न के पूरे वितरण के बजाय प्रमुख प्रदर्शकों की जांच की.
आंकड़े ऐतिहासिक एक वर्ष के इन्वेस्टमेंट रिटर्न को दर्शाते हैं, न कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान XIRRs या रोलिंग रिटर्न.
विभिन्न मार्केट साइकिल में निरंतरता स्थापित करने के लिए एक वर्ष के परिणाम अपर्याप्त हैं.
पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है.
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