ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO: ₹10,000 करोड़ की मेगा लिस्टिंग भारत के MF स्पेस को नया रूप देने के लिए तैयार

ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (ICICI AMC) ने आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए आधिकारिक तौर पर SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है. पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल (OFS) इस इश्यू में ब्रिटेन की इंश्योरेंस कंपनी प्रमोटर प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड (पीसीएचएल) को AMC में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी के 10% तक का ऑफलोड मिलेगा.

ऑफर साइज़ और स्ट्रक्चर

DRHP के अनुसार, IPO में 1.76 करोड़ इक्विटी शेयरों (प्री-बोनस) की बिक्री शामिल है, जो प्रस्तावित बोनस इश्यू के बाद 4.94 करोड़ शेयरों तक बढ़ सकती है. यह ₹10,000 करोड़ (लगभग $1.2 बिलियन) के संभावित फंड जुटाने में बदलता है, जिससे यह 2025 के सबसे बड़े IPO में से एक बन जाता है. उल्लेखनीय है कि शेयरों का कोई नया इश्यू नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को कोई पूंजी निवेश नहीं मिलेगा. सभी आय विक्रेता शेयरधारक, प्रुडेंशियल होल्डिंग्स को जाएगी.

IPO में पात्र ICICI बैंक शेयरधारकों के लिए 10% तक का आरक्षण शामिल है. प्रत्येक ₹1 की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर, NSE और BSE दोनों पर लिस्ट किए जाने का प्रस्ताव है. प्राइस बैंड और फाइनल ऑफर की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

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रणनीतिक कदम और शेयरहोल्डिंग

ICICI एएमसी ICICI बैंक (51%) और प्रुडेंशियल पीएलसी (49%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है. IPO के बाद अपनी बहुसंख्यक हिस्सेदारी बनाए रखने और डाइल्यूशन जोखिमों को ऑफसेट करने के लिए, ICICI बैंक ने सूचीबद्ध होने से पहले AMC की इक्विटी का 2% तक अधिग्रहण करने के लिए PCHL के साथ एक अंतर-se एग्रीमेंट किया है.

OFS के बावजूद, ICICI बैंक ने पुष्टि की है कि ICICI प्रूडेंशियल AMC लिस्टिंग के बाद अपनी सहायक कंपनी बनी रहेगी.

मजबूत फाइनेंशियल और मार्केट पोजीशन

31 मार्च, 2025 तक, ICICI प्रुडेंशियल AMC ने ₹9.43 लाख करोड़ के तिमाही औसत AUM को मैनेज किया, जिससे यह 13.3% मार्केट शेयर के साथ भारत का सबसे बड़ा ऐक्टिव एसेट मैनेजर बन गया है. यह 14.6 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है और 135 म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करता है.

FY25 के लिए, कंपनी ने रिपोर्ट की:

• कुल इनकम: ₹4,979.7 करोड़ (32.4% YoY वृद्धि)
• PAT: ₹2,650.7 करोड़ (29.3% YoY ग्रोथ)
• ऑपरेटिंग प्रॉफिट: ₹3,236.1 करोड़
• इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): 82.8%

मर्चेंट बैंकर और बोनस समस्या

IPO का प्रबंधन एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, सिटी, बोफा सिक्योरिटीज, कोटक, ICICI सिक्योरिटीज समेत 18 बुक रनिंग लीड मैनेजर्स कर रहे हैं. बोर्ड ने IPO से पहले 1.8:1 बोनस इश्यू को मंजूरी दी है, शेयरधारक और नियामक मंजूरी लंबित है.

निष्कर्ष

ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO कंपनी और भारत के फाइनेंशियल बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह पांचवीं ICICI समूह इकाई होगी और भारत में सूचीबद्ध होने वाली छठी परिसंपत्ति प्रबंधक होगी. मजबूत फाइनेंशियल, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स और मजबूत मार्केट शेयर के साथ, IPO से निवेशकों की व्यापक रुचि आकर्षित होने की उम्मीद है.