ईन्वेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड एनएफओ विवरण

इन्वेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है, जिसे इक्विटी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी के साथ ऐक्टिव रूप से मैनेज की जाने वाली डेट-ओरिएंटेड स्कीम को जोड़कर निवेशकों को संतुलित और कम-जोखिम वाले निवेश विकल्प प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. पोर्टफोलियो का लगभग 60-65% डेट स्कीम में निवेश किया जाएगा, जो 2-15 वर्ष की मेच्योरिटी के साथ एएए-रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है. शेष 35-40% को पूरी तरह से हेज्ड इक्विटी एक्सपोज़र प्रदान करने वाली आर्बिट्रेज स्कीम के लिए आवंटित किया जाएगा. इस स्ट्रक्चर का उद्देश्य बेहतर टैक्स दक्षता के साथ स्थिर आय प्रदान करना है, जिससे यह पारंपरिक डेट फंड के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है, जिस पर उच्च दरों पर टैक्स लगाया जाता है. मार्केट की स्थितियों के आधार पर ऐक्टिव मैनेजमेंट और डायनेमिक रीबैलेंसिंग के साथ, यह फंड निवेशकों को आर्बिट्रेज के अवसरों के माध्यम से स्थिरता और संभावित रिटर्न के दोहरे लाभ प्रदान करता है.

ईन्वेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड की प्रमुख विशेषताएं

• शुरु होने की तिथि: 2 जुलाई, 2025
• समापन तिथि: जुलाई 16, 2025
• एक्सिट लोड: शून्य
• न्यूनतम निवेश राशि: ₹ 1,000
• फंड मैनेजर: विकास गर्ग

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ईन्वेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड का उद्देश्य

इन्वेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड-डायरेक्ट (G) का उद्देश्य ऐक्टिव रूप से मैनेज की जाने वाली डेट-ओरिएंटेड स्कीम और इक्विटी आर्बिट्रेज स्कीम की यूनिट में निवेश करके इनकम जनरेट करना है. हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम अपने निवेश उद्देश्य को प्राप्त करेगी.

इन्वेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी

• डेट-ओरिएंटेड स्कीम, मुख्य रूप से इन्वेस्को इंडिया डेट फंड को 60-65% आवंटित करता है.
• डेट इन्वेस्टमेंट 2-15 वर्ष की मेच्योरिटी के साथ एएए-रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
• पूरी तरह से हेज्ड इक्विटी एक्सपोज़र के लिए इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड को 35-40% आवंटित करता है.
• मार्केट की स्थितियों के आधार पर डेट और आर्बिट्रेज के बीच डायनेमिक रीबैलेंसिंग के साथ ऐक्टिव रूप से मैनेज किया गया पोर्टफोलियो.
• आर्बिटरेज के अवसरों में फिक्स्ड इनकम से स्थिरता और कीमत के अंतर से रिटर्न को जोड़ना है.
• 24 महीनों से अधिक के निवेश के लिए 12.5% पर टैक्स लगाने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के साथ बेहतर टैक्स दक्षता प्रदान करता है.

इन्वेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड से जुड़े जोखिम

• डेट मार्केट के एक्सपोज़र में ब्याज दर, क्रेडिट और लिक्विडिटी जोखिम होते हैं.
• आर्बिट्रेज के अवसर मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करते हैं और अगर मार्केट संकीर्ण हो जाता है तो कम हो सकते हैं.
• हालांकि टैक्स-एफिशिएंट है, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है और यह फंड के परफॉर्मेंस और मार्केट की स्थितियों पर निर्भर करता है.
• मार्केट के उतार-चढ़ाव और आर्थिक नीतियों में बदलाव पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं.
• अगर ऐक्टिव रीबैलेंसिंग मार्केट की बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी रूप से अनुकूल नहीं हो पाता है, तो अंडरपरफॉर्मेंस का रिस्क.

इन्वेस्टस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड द्वारा रिस्क कम करने की रणनीति

इन्वेस्टस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड-डायरेक्ट (जी) दो अलग-अलग रणनीतियों-फिक्स्ड इनकम और इक्विटी आर्बिट्रेज-डिज़ाइन को मिलाकर एक अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो व्यक्तिगत रूप से किसी भी एसेट क्लास से जुड़े जोखिमों को ऑफसेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
डेट भाग स्थिरता सुनिश्चित करने और क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, एएए-रेटेड इंस्ट्रूमेंट और सरकारी सिक्योरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है. कीमत के अंतर का लाभ उठाते हुए इक्विटी मार्केट एक्सपोज़र को कम करने के लिए आर्बिट्रेज का हिस्सा पूरी तरह से हेज किया जाता है.

यह फंड ऐक्टिव मैनेजमेंट से भी लाभ प्राप्त करता है, जिससे मार्केट में बदलाव के अनुसार डायनामिक रीबैलेंसिंग की सुविधा मिलती है, जिससे इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट और लिक्विडिटी जोखिमों को प्रभावी रूप से मैनेज करने में मदद मिलती है. नियमित निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि पोर्टफोलियो लिक्विडिटी बनाए रखते हुए स्कीम के उद्देश्यों के अनुरूप रहे.

इन्वेस्टर्स को इनवेस्को इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्रेज ऐक्टिव फंड ऑफ फंड में किस प्रकार का इन्वेस्ट करना चाहिए?

• टैक्स दक्षता के साथ अपेक्षाकृत स्थिर, कम रिस्क वाले इनकम समाधान चाहने वाले निवेशक.
• जो डेट और आर्बिट्रेज रणनीतियों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से विविधता चाहते हैं.
• महत्वपूर्ण इक्विटी मार्केट एक्सपोज़र के बिना इनकम जनरेट करने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति.
• मध्यम अवधि (2 वर्ष+) वाले निवेशक लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स दक्षता का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं.
• उन निवेशकों के लिए उपयुक्त, जो पारंपरिक डेट फंड का विकल्प चाहते हैं, लेकिन शुद्ध इक्विटी फंड की तुलना में कम अस्थिरता के साथ.