हेल्थकेअर, फार्मा आणि मेटल म्युच्युअल फंड संवत 2082 मध्ये 30% पर्यंत रिटर्न डिलिव्हर करतात

मुख्य टेकअवे

• निवडक हेल्थकेअर, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाईल, कॅपिटल-मार्केट आणि मेटल-केंद्रित म्युच्युअल फंडांनी संवत 2082 दरम्यान 20-30 % रिटर्न डिलिव्हर केले.
• मोतीलाल ओसवाल फोकसेड फंड, ट्रस्टएमएफ स्मॉल कॅप फंड आणि बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंडसह काही वैविध्यपूर्ण इक्विटी फंडांनी 20% पेक्षा जास्त परतावा दिला.
• हँग सेंग टेक, निफ्टी इंडिया रेल्वे पीएसयू आणि निफ्टी एफएमसीजी निर्देशांक ट्रॅक करणाऱ्या काही पॅसिव्ह योजनांमध्ये 15% ते 30% पर्यंत घट नोंदवली आहे.

सेक्टोरल म्युच्युअल फंड अनेक विस्तृत मार्केट स्ट्रॅटेजीपेक्षा अधिक कामगिरी करतात

भारतीय म्युच्युअल फंड ची कामगिरी संवत 2082 दरम्यान मोठ्या प्रमाणात बदलते, निवडक सेक्टोरल आणि थीमॅटिक स्कीमसह 30% पर्यंत लाभ रेकॉर्ड करतात तर अनेक पॅसिव्ह फंडने वर्षभरात दुहेरी-अंकी नुकसानीसह समाप्त केले.

8 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रकाशित बिझनेस स्टँडर्ड रिव्ह्यूने मार्केटच्या अस्थिरतेमुळे एका वर्षादरम्यान इन्व्हेस्टमेंट थीममध्ये विविधता अधोरेखित केली.

आरोग्य सेवा, फार्मास्युटिकल्स, धातू, कॅपिटल मार्केट्स आणि ऑटोमोबाईल्स या देशांतर्गत इन्व्हेस्टमेंट थीममध्ये वैशिष्ट्यीकृत आहेत ज्यामुळे तुलनेने मजबूत परतावा निर्माण झाला.

प्रमुख कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंट फंडही दिसून आले.

सेक्टोरल फंड 20-30 % लाभ डिलिव्हर करतात

या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, निवडक फंडांनी आरोग्यसेवा, औषधनिर्माण, भांडवली-बाजार कंपन्या, ऑटोमोबाईल कंपन्या आणि धातूवर लक्ष केंद्रित करून 20% ते 30% दरम्यान परतावा दिला.

या योजना व्यापक इक्विटी मार्केटमध्ये त्यांचे पोर्टफोलिओ समानपणे पसरविण्याऐवजी विशिष्ट उद्योग किंवा इन्व्हेस्टमेंट थीमसाठी कॉन्सन्ट्रेटेड एक्सपोजर राखतात.

परिणामी, कामगिरी विविध इक्विटी फंड आणि बेंचमार्क इंडायसेसपेक्षा भिन्न असू शकते.

वैयक्तिक मार्केट विभागांनी संवाद कालावधीत विविध परिणामांचा अनुभव कसा केला हे परिणाम स्पष्ट करतात.

वैविध्यपूर्ण इक्विटी फंड मजबूत कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये देखील वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत

या अहवालात मोतीलाल ओसवाल फोकसड फंड, ट्रस्टएमएफ स्मॉल कॅप फंड आणि बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंड या प्रमुख विविध इक्विटी योजनांमध्ये सामील असल्याचे म्हटले आहे.

या फंडने तपासणी केलेल्या कालावधीदरम्यान 20% पेक्षा जास्त रिटर्न डिलिव्हर केले.

त्यांचा समावेश दर्शवितो की अनुकूल परिणाम क्षेत्र-विशिष्ट इन्व्हेस्टमेंट उत्पादनांपर्यंत मर्यादित नाहीत.

तथापि, व्यापक कामगिरी अभ्यासात वैयक्तिक फंडमधील लक्षणीय बदल देखील दिसून आले, जरी ते तुलनेने इक्विटी कॅटेगरीमध्ये कार्यरत असले तरीही.

काही पॅसिव्ह फंड रेकॉर्ड दुहेरी-अंकी घट

कमकुवत कामगिरी करणाऱ्या सेगमेंटमध्ये हँग सेंग टेक इंडेक्स, निफ्टी इंडिया रेल्वे पीएसयू इंडेक्स आणि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ट्रॅकिंगचा समावेश आहे.

या बेंचमार्कसह लिंक असलेल्या निवडलेल्या स्कीममध्ये 15 % ते 30 % पर्यंतचे नुकसान रेकॉर्ड केले आहे.

पॅसिव्ह म्युच्युअल फंड आणि ईटीएफ खर्च आणि ट्रॅकिंग फरकाच्या अधीन त्यांच्या संबंधित इंडायसेस ट्रॅक करण्याचा प्रयत्न करतात.

परिणामी, विविध मार्केट विभागांना ट्रॅक करणारे फंड पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट धोरणांचे अनुसरण करत असले तरीही मोठ्या प्रमाणात भिन्न रिटर्न देऊ शकतात.

सेक्टर-विशिष्ट इंडेक्सला ट्रॅक करणाऱ्या पॅसिव्ह फंडला ब्रॉड-मार्केट इंडेक्स फंड म्हणून समान रिटर्न किंवा जोखीम वैशिष्ट्ये असल्याचे मानले जाऊ नये.

आंतरराष्ट्रीय फंड परफॉर्मन्स पिक्चरचा भाग राहतात

या अभ्यासातून ICICI प्रुडेन्शियल मेटल आणि एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड्ससह आघाडीच्या कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंट उत्पादनांची ओळख पटली गेली.

आंतरराष्ट्रीय फंड परदेशी इक्विटी किंमती, करन्सी हालचाली आणि अंतर्निहित इन्व्हेस्टमेंट धोरणाच्या कामगिरीद्वारे प्रभावित होऊ शकतात.

त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट एक्सपोजरमधील फरक विचारात न घेता त्यांचे रिटर्न थेट देशांतर्गत इक्विटी बेंचमार्कसह तुलना करण्यायोग्य नाहीत.

संवत 2082 रिव्ह्यू डॉक्युमेंट्स म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये परिणामांचे विस्तृत डिस्पर्सन रिव्ह्यू करा, इतर मार्केट सेगमेंटमधील नुकसानापासून विपरीत निवडलेल्या सेक्टरमधील नफ्यासह.

हे आकडे निर्दिष्ट कालावधीसाठी ऐतिहासिक रिटर्नचे प्रतिनिधित्व करतात आणि भविष्यातील परफॉर्मन्स दर्शवित नाहीत.