निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स 9.49% तीन वर्षाचा सीएजीआर पॅसिव्ह फंड 750-स्टॉक युनिव्हर्स ट्रॅक करते

मुख्य टेकअवे

• निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स एकाच ब्रॉड-मार्केट बेंचमार्कद्वारे लार्ज-, मिड-, स्मॉल- आणि मायक्रो-कॅप स्टॉकमध्ये एक्स्पोजर प्रदान करते.
• 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत, निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआयने 9.49% चे तीन वर्षाचे सीएजीआर आणि 9.28% चे पाच वर्षाचे सीएजीआर दाखवले.
• विद्यमान index फंड ट्रॅकिंग बेंचमार्कचा कमी इतिहास आहे, त्यामुळे लाँग-टर्म स्कीम-लेव्हल तुलना मर्यादित राहते.

निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्सने नवीनतम डाटासेटमध्ये निफ्टी 50 टीआरआय पेक्षा जास्त तीन आणि पाच वर्षाचे ऐतिहासिक रिटर्न दिले आहेत, जे भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या पलीकडे इंडेक्स एक्सपोजर वाढविण्याचा परिणाम अधोरेखित करते. 

1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत, निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआयने तीन वर्षांमध्ये 9.49% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 9.28% नोंदवले. एनएसई कडून संकलित केलेल्या डाटानुसार संबंधित निफ्टी 50 टीआरआय रिटर्न 5.75% आणि 6.29% होते.

एका वर्षापेक्षा जास्त, दोन्ही इंडायसेस निगेटिव्ह होते. निफ्टी 50 TRI मध्ये 8.74% घसरणीच्या तुलनेत निफ्टी टोटल मार्केट TRI 3.14% कमी झाले.

निफ्टी 500 टीआरआय, आणखी एक ब्रॉड-मार्केट बेंचमार्क, समान डाटासेटमध्ये तीन वर्षांमध्ये 9.16% आणि पाच वर्षांमध्ये 8.89% रिटर्न केला.

कव्हरेजमध्ये मुख्य संरचनात्मक फरक आहे.

NSE इंडायसेस लार्ज-, मिड-, स्मॉल- आणि मायक्रो-कॅप सेगमेंटमध्ये 750 स्टॉकचा बेंचमार्क म्हणून निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्सचे वर्णन करतात. हे फ्री-फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशनवर आधारित घटक भारांसह निफ्टी 500 आणि निफ्टी मायक्रोकॅप 250 मध्ये प्रतिनिधित्व केलेले स्टॉक एकत्रित करते. इंडेक्सचा अर्ध-वार्षिक आढावा घेतला जातो.

हे बेंचमार्कला निफ्टी 50 किंवा निफ्टी 500 पेक्षा विस्तृत मार्केट फूटप्रिंट देते आणि नंतर अनुपस्थित असलेल्या मायक्रो-कॅप कंपन्यांना एक्स्पोजर सादर करते.

पॅसिव्ह म्युच्युअल फंड ट्रॅकिंग index अद्याप तुलनेने नवीन आहे, योजनांमधील अर्थपूर्ण दीर्घकालीन तुलना मर्यादित करते.

चार डायरेक्ट-प्लॅन index फंड ट्रॅकिंग बेंचमार्कसाठी डाटा 1 ऑक्टोबर पर्यंत सुमारे -3.4 % आणि -3.7 % दरम्यान एक वर्षाचे रिटर्न क्लस्टर असल्याचे दर्शवितो. अंतर्निहित निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआय त्याच व्यापक कालावधीमध्ये 3.14% कमी झाले.

बेंचमार्क आणि फंड रिटर्नमधील फरक एक्स्पेन्स रेशिओ, कॅश पोझिशन्स, ट्रेडिंग खर्च आणि ट्रॅकिंग त्रुटीमुळे उद्भवू शकतो.

तीन, पाच आणि दहा वर्षांच्या दीर्घ आकडेवारी म्हणून त्या कालावधीमध्ये वर्तमान निफ्टी टोटल मार्केट म्युच्युअल फंड योजनांनी मिळवलेल्या परताव्यापेक्षा इंडेक्सच्या ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्णन करतात.

दहा वर्षाच्या स्तरावर, निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआयने निफ्टी 50 टीआरआयसाठी 11.38% आणि निफ्टी 500 टीआरआयसाठी 12.66% च्या तुलनेत 12.87% सीएजीआर रेकॉर्ड केला.