एसआयएफ परफॉर्मन्स डाटा 2026 मध्ये दीर्घकालीन धोरणांमध्ये विस्तृत अंतर दर्शविते

मुख्य टेकअवे

• आयनिक वेल्थ स्टडीनुसार हायब्रिड लॉंग-शॉर्ट एसआयएफ ऑक्टोबर 15 पर्यंत 9.6% वर्ष-दर-तारखेला परतले, तर इक्विटी लॉंग-शॉर्ट एसआयएफमध्ये 1.8% घट झाली.
• इक्विटी एक्स-टॉप-100 लाँग-शॉर्ट एसआयएफ समान कालावधीत 13.1% रिटर्न करतात, स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडसाठी 11.4% आणि मिड-कॅप फंडसाठी 1.9% सह.
• स्वतंत्र सप्टेंबरच्या डाटाने एक्स-टॉप-100 एसआयएफ कॅटेगरीमध्ये विस्तृत डिस्पर्सन दाखवले, ज्यात क्वांटच्या क्यूएसआयएफ सहा महिन्यांपेक्षा 29.23% रिटर्न करीत आहे तर नवीन स्कीममध्ये कमी आणि अधिक मिक्स्ड रेकॉर्ड आहेत.

विशेष इन्व्हेस्टमेंट फंड किंवा एसआयएफ वरील नवीन परफॉर्मन्स डाटा, कॅटेगरी दीर्घ ट्रॅक रेकॉर्ड तयार करत असल्याने भिन्नपणे वैयक्तिक दीर्घकालीन धोरणे कशी वर्तवतात हे दाखवण्यास सुरुवात करीत आहे.

2026 च्या सुरुवातीपासून पुरेसे रेकॉर्ड असलेल्या योजनांना कव्हर करणाऱ्या आयओनिक वेल्थ स्टडीने असे आढळले की हायब्रिड लॉंग-शॉर्ट एसआयएफला ऑक्टोबर 15 पर्यंत 9.6% वर्ष-दर-तारीख मिळाले होते. इक्विटीचे दीर्घकालीन SIF 1.8% कमी झाले, तर इक्विटी एक्स-टॉप-100 लॉंग-शॉर्ट SIF मध्ये 13.1% वाढ झाली.

या संख्येने एसआयएफ आणि पारंपारिक म्युच्युअल फंड कॅटेगरी दरम्यान स्पष्ट फरक देखील दाखवले. लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंड त्याच कालावधीमध्ये 6.9% कमी झाले होते, तर फ्लेक्सी-कॅप फंड 1.6% कमी झाले होते. मिड-कॅप फंड 1.9 % रिटर्न केले आणि स्मॉल-कॅप फंड 11.4 % वाढले. 

हायब्रिड कॅटेगरीने दुसरा कंट्रास्ट सादर केला. बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड 1.5% वर्ष-दर-तारखेला कमी झाले, तर मल्टी-ॲसेट वाटप फंडने 0.2% वाढ नोंदवली. हायब्रिड लॉंग-शॉर्ट SIF, 9.6%, अभ्यासातील दोन्ही कॅटेगरीपेक्षा पुढे होते.

मार्केट पडताना आणि रिकव्हर करताना इक्विटी लाँग-शॉर्ट स्ट्रॅटेजीचे वर्तन कसे होते याचे देखील अभ्यास करण्यात आले. जानेवारी 2 आणि मार्च 30 दरम्यान, जेव्हा निफ्टी 50 15.2% खाली आले, तेव्हा इक्विटी लाँग-शॉर्ट एसआयएफ ने 59% डाउनसाईड कॅप्चर रेशिओ नोंदविला. लार्ज-कॅप आणि फ्लेक्सी-कॅप म्युच्युअल फंडसाठी संबंधित रेशिओ 92 % आणि 90 % होते.

मार्च 30 ते ऑगस्ट 3 पर्यंत रिकव्हरी दरम्यान, इक्विटी लाँग-शॉर्ट एसआयएफ ने 117% चा अपसाईड कॅप्चर रेशिओ नोंदवला, जो लार्ज-कॅप फंडद्वारे रेकॉर्ड केलेल्या 133% पेक्षा कमी आणि फ्लेक्सी-कॅप फंडसाठी 170% पेक्षा कमी आहे.

सप्टेंबर 30 पर्यंत एसआयएफ360 डाटावर आधारित स्वतंत्र मनीकंट्रोल विश्लेषणाने एका एसआयएफ धोरणामध्येही परिवर्तन अधोरेखित केले. सप्टेंबरच्या अंतिम आठवड्यात सर्व सात इक्विटी एक्स-टॉप-100 लाँग-शॉर्ट योजनांमध्ये 1.09% ते 3.73% पर्यंत साप्ताहिक घसरण झाली.

क्वांट म्युच्युअल फंडची क्यूएसआयएफ, त्या ग्रुपमधील सर्वात जुनी स्कीम, तरीही सहा महिन्यांमध्ये 29.23 % आणि स्थापनेपासून 12.87 % रिटर्न केली होती. 360. एकाच्या डायना ने 10.52% तीन महिन्याच्या रिटर्नची नोंद केली, तर काही नवीन स्कीम त्यांच्या ₹10 च्या प्रारंभिक एनएव्हीपेक्षा कमी राहिली.

डाटासेट विविध कालावधी कव्हर करतात आणि त्यामुळे एकाच परफॉर्मन्स टेबल म्हणून तुलना केली जाऊ नये. तथापि, ते तुलनेने तरुण एसआयएफ बाजारपेठेत व्यापक होत असल्याचे अधोरेखित करतात. बहुतांश योजनांमध्ये अद्याप अल्प रेकॉर्ड आहेत, ज्यामुळे या टप्प्यावर दीर्घकालीन तुलना मर्यादित केली जाते.