मागील दिवाळी पासून स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड लीड इक्विटी कॅटेगरी; टॉप स्कीम रिटर्न 15.51%

मुख्य टेकअवे

• स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंडमध्ये 20 ऑक्टोबर 2025 आणि 24 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान सरासरी 1.26 % रिटर्न रेकॉर्ड केले, जे ETF म्युच्युअल फंड स्टडीमध्ये समाविष्ट इतर इक्विटी कॅटेगरीपेक्षा चांगली कामगिरी करते.
• बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंडने 15.51% रिटर्नसह विश्लेषण केलेल्या 31 स्कीमचे नेतृत्व केले, त्यानंतर ट्रस्टएमएफ स्मॉल कॅप फंड 14.70%.
• सर्व स्मॉल-कॅप योजनांमध्ये तुलनेने चांगली कॅटेगरी-स्तरीय कामगिरी समानपणे शेअर केली गेली नाही हे दर्शविणाऱ्या कॅटेगरीमध्ये डाटामध्ये व्यापक बदल देखील दाखवण्यात आला.

स्मॉल-कॅप म्युच्युअल फंड मागील दिवाळीपासून फंड परफॉर्मन्सच्या अभ्यासात सर्वात मजबूत प्युअर-इक्विटी कॅटेगरी म्हणून उदयास आले, जरी इतर अनेक वैविध्यपूर्ण इक्विटी कॅटेगरीमध्ये त्याच कालावधीत नकारात्मक सरासरी रिटर्न रेकॉर्ड केले असले तरीही. 

27 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित ईटीम्युच्युअल फंड विश्लेषणाने सेक्टोरल, थीमॅटिक आणि इक्विटी-ओरिएंटेड हायब्रिड फंड वगळून इक्विटी आणि इक्विटी-ओरिएंटेड स्कीममध्ये नियमित वाढीच्या पर्यायांची तपासणी केली. 20 ऑक्टोबर 2025 ते 24 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीसाठी रिटर्नची गणना केली गेली.

स्मॉल-कॅप फंडने कालावधीदरम्यान सरासरी 1.26 % रिटर्न निर्माण केला. कॅटेगरीमध्ये 31 स्कीमचा अभ्यास कव्हर केला जातो.

बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंड 15.51% च्या रिटर्नसह कॅटेगरीमध्ये टॉपवर होते, तर ट्रस्टएमएफ स्मॉल कॅप फंड नंतर 14.70%. DSP स्मॉल कॅप फंड 9.25% रिटर्न केला आणि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कॅप फंडने 8.64% रेकॉर्ड केले.

कामगिरी युनिफॉर्म पासून दूर होती.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड, ॲसेटद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या सर्वात मोठी स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून अभ्यासात ओळखले गेले, त्याच कालावधीदरम्यान 1.55% चे निगेटिव्ह रिटर्न रेकॉर्ड केले. वैयक्तिक स्कीम रिटर्न दरम्यानचा स्प्रेड एकाच म्युच्युअल फंड कॅटेगरीमध्येही अस्तित्वात असलेल्या बदलाची डिग्री हायलाईट करते.

इतर इक्विटी श्रेणींशी तुलना विशेषत: कठोर होती.

काँट्रा फंडने विश्लेषणामध्ये सरासरी 9.78% घट नोंदवली, सर्वात कमकुवत कॅटेगरी-स्तरीय कामगिरी. लार्ज-कॅप फंड मध्ये सरासरी 9.34% घट झाली आहे, तर ELSS फंडमध्ये सरासरी 8.68% नुकसान नोंदवले आहे.

Large-and-mid-cap स्कीम मध्ये सरासरी 7.06 % घट झाली होती, तर फ्लेक्सी-कॅप फंडने सरासरी -6.79 % रिटर्न केले. मूल्य आणि केंद्रित निधीमध्ये अनुक्रमे 6.50% आणि 6.18% च्या सरासरी घट दिसून आली. मिड-कॅप फंडने सरासरी 4.65 % गमावले, तर मल्टी-कॅप स्कीम 4.33 % कमी झाल्या.

त्यामुळे आकडेवारीनुसार कॅटेगरीतील प्रत्येक स्कीममध्ये एकसमान मजबूत रिटर्नऐवजी स्मॉल-कॅप फंडद्वारे सापेक्ष आऊटपरफॉर्मन्स दर्शवते.

ते विशिष्ट ऐतिहासिक मापन कालावधीचे देखील प्रतिनिधित्व करतात. हे आकडे ऑक्टोबर 2025 आणि ऑक्टोबर 2026 दरम्यान कॅल्क्युलेट केलेले पॉईंट-टू-पॉईंट रिटर्न आहेत आणि दीर्घकालीन सीएजीआर, रोलिंग रिटर्न किंवा एसआयपी/एक्सआयआरआर आकारासह गोंधळात टाकू नये.

डाटासेट दिवाळी 2025 नंतर विविध इक्विटी म्युच्युअल फंड कॅटेगरी मध्ये कालावधी कसा नेव्हिगेट केला जातो याचा स्नॅपशॉट ऑफर करते. पुढील मार्केट सायकलमध्ये समान स्कीम किंवा कॅटेगरी कशी कामगिरी करतील हे स्थापित करत नाही आणि ऐतिहासिक कामगिरी भविष्यातील रिटर्नचे संकेत नाही.