सुंदरमचा निवडक इक्विटी एक्स-टॉप 100 लाँग-शॉर्ट एसआयएफ एनएफओ उघडला

मुख्य टेकअवे

• निवडा इक्विटी एक्स-टॉप 100 लाँग-शॉर्ट फंड एनएफओ ऑक्टोबर 21 रोजी उघडते आणि नोव्हेंबर 4, 2026 रोजी बंद होते.
• स्ट्रॅटेजी प्रामुख्याने मार्केट कॅपिटलायझेशन द्वारे 101 ते 750 रँक असलेल्या कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करेल आणि डेरिव्हेटिव्हद्वारे 25% पर्यंत शॉर्ट एक्सपोजर घेऊ शकते.
• प्रति PAN किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹10 लाख रुपये आहे, जे मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांसाठी ₹1 लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

सुंदरम म्युच्युअलचे विशेष इन्व्हेस्टमेंट फंड प्लॅटफॉर्म ने निवडक इक्विटी एक्स-टॉप 100 लाँग-शॉर्ट फंडसाठी एनएफओ उघडले आहे, ज्यामुळे भारताच्या विस्तारीत एसआयएफ मार्केटमध्ये आणखी एक स्ट्रॅटेजी जोडली आहे. 

ऑफर ऑक्टोबर 21 रोजी उघडली गेली आणि नोव्हेंबर 4, 2026 पर्यंत उपलब्ध राहील.

ओपन-एंडेड स्ट्रॅटेजी प्रामुख्याने भारतातील 100 सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध स्टॉकच्या बाहेरील कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. त्याच्या नमूद इन्व्हेस्टमेंट युनिव्हर्समध्ये मार्केट कॅपिटलायझेशन द्वारे 101 ते 750 रँक असलेल्या कंपन्यांना कव्हर केले जाते, ज्यामुळे पोर्टफोलिओला मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप ओरिएंटेशन मिळते.

Sundaramच्या फ्रेमवर्कमध्ये बॉटम-अप इन्व्हेस्टमेंट दृष्टिकोनाचा वापर करून निवडलेल्या जवळपास 25 ते 40 स्टॉकच्या पोर्टफोलिओची कल्पना आहे.

पारंपारिक दीर्घकालीन म्युच्युअल फंडप्रमाणेच, एसआयएफ धोरणाला डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्सद्वारे मर्यादित अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर घेण्याची परवानगी आहे. स्ट्रॅटेजी फ्रेमवर्क अंतर्गत एक्स-टॉप-100 स्टॉकमध्ये शॉर्ट एक्सपोजर 25% पर्यंत असू शकते.

शॉर्ट डेरिव्हेटिव्ह पोझिशन्स वापरण्याची लवचिकता टिकवून ठेवताना टॉप 100 च्या बाहेरील कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करून लाँग-टर्म कॅपिटल ॲप्रिसिएशन घेणे हे इन्व्हेस्टमेंटचे उद्दीष्ट आहे. योजनेच्या दस्तऐवजांमध्ये असेही नमूद केले आहे की इन्व्हेस्टमेंटच्या उद्दिष्टाची खात्री नाही.

किमान इन्व्हेस्टमेंट आवश्यकता प्रति PAN ₹10 लाख आहे, जे एसआयएफ नियंत्रित करणाऱ्या नियामक फ्रेमवर्कला प्रतिबिंबित करते. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांसाठी, किमान ₹1 लाख आहे.

धोरण रिस्क बँड लेव्हल 5 मध्ये वर्गीकृत केले जाते, जे उच्च रिस्क दर्शविते. त्याचा बेंचमार्क निफ्टी मिडस्मॉलकॅप 400 टीआरआय आहे, जो रिस्क बँड लेव्हल 5 मध्ये देखील ठेवला आहे.

मदनगोपाल रामू यांना इक्विटी फंड मॅनेजर म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे, तर संदीप अग्रवाल हे निश्चित उत्पन्नासाठी जबाबदार आहेत आणि विदेशी गुंतवणुकीसाठी शलव साकेत आहेत.

SIFs मध्ये पारंपारिक रिटेल म्युच्युअल फंड आणि उच्च-तिकीट पर्यायी इन्व्हेस्टमेंट उत्पादनांमध्ये जागा आहे. मर्यादित अल्प एक्सपोजरसह त्यांचे विस्तृत इन्व्हेस्टमेंट टूलकिट, स्टँडर्ड लाँग-ओन्ली इक्विटी म्युच्युअल फंडमधून भिन्न रिटर्न आणि रिस्क प्रोफाईल तयार करते.